深圳市深科达智能装备股份有限公司是一家智能装备制造商，主要从事平板显示器件生产设备的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于平板显示器件中显示模组、触控模组、指纹识别模组等相关组件的自动化组装和智能化检测，并向半导体封测、摄像头微组装和智能装备关键零部件等领域延伸。
| 股票代码 | 688328 |
| 股票简称 | 深科达 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 16.49 |
| 发行市盈率 | 32.00 |
| 网上发行股数(股) | 6,888,500 |
| 网下配售数量(股) | 10,332,500 |
| 总发行数量(股) | 20,260,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02839667 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.34 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-27 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-10-21 |
| 提交注册日期 | 2020-12-24 |
| 同意注册日期 | 2021-01-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-02-10 |
| 网上路演日期 | 2021-02-24 |
| 网上发行日期 | 2021-02-25 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-01 |
| 上市日期 | 2021-03-09 |
| 公司名称 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen S-king Intelligent Equipment Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004年6月14日（股份公司设立日期：2014年6月10日） | 注册资本(人民币万元) | 6,078 |
| 法人代表 | 黄奕宏 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业，行业代码为 C35 |
| 雇员总数(人) | 800（截至2020年6月30日） | 总经理 | 黄奕宏 |
| 董事会秘书 | 张新明 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋、B栋第一至三层、C栋第一层、D栋 | 办公地址 | 深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋、B栋第一至三层、C栋第一层、D栋 |
| 邮编 | 518103 | 电话 | 0755-2788 9869 |
| 传真 | 0755-2788 9996 | 公司网址 | http://www.szskd.com/ |
| 电子邮件 | irm@szskd.com | 保荐代表人 | 韩志广、闫佳琳 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨谦、谭智青 |
| 律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 张鑫、刘从珍、刘品 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 陈军、邢贵祥 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家智能装备制造商，主要从事平板显示器件生产设备的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于平板显示器件中显示模组、触控模组、指纹识别模组等相关组件的自动化组装和智能化检测，并向半导体封测、摄像头微组装和智能装备关键零部件等领域延伸。 | ||
| 主营业务 | 主要从事平板显示器件生产设备的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目 | 25,807.94 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 4,124.37 | |
| 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 34,932.31 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 黄奕宏 | 13,359,716 | 21.98 |
| 2 | 肖演加 | 7,239,985 | 11.91 |
| 3 | 黄奕奋 | 7,239,984 | 11.91 |
| 4 | 深科达投资 | 5,092,000 | 8.38 |
| 5 | 张新明 | 3,350,900 | 5.51 |
| 6 | 前海菲洋智远 | 3,350,000 | 5.51 |
| 7 | 东证周德 | 2,515,245 | 4.14 |
| 8 | 苏州邦盛 | 2,314,000 | 3.81 |
| 9 | 谢文冲 | 1,912,500 | 3.15 |
| 10 | 博实睿德信 | 1,591,165 | 2.62 |
| 合计 | 47,965,495 | 78.92 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 淀川化成株式会社 | 淀川化成株式会社成立于 1964 年，位于日本大阪，主要从事平板显示器件生产设备、半导体设备、电池生产设备等专用生产设备的研发、生产和销售，是全球平板显示器件生产设备的重要企业之一。 |
| 2 | Toptec | Toptec Co., Ltd.成立于1992年，位于韩国庆北龟尾市，主要工厂在韩国牙山，于2009年韩国科斯达克上市（股票代码：108230.KS），主要从事平板显示器件、汽车以及半导体相关设备研发、生产和销售。 |
| 3 | Shindo | Shindo Eng. Lab., Ltd.成立于 1991 年，位于是韩国京畿道始兴市，主要从事贴合设备、邦定设备等相关设备的研发、生产和销售。 |
| 4 | YTS | YTS Co.,Ltd.成立于 1991 年，位于韩国京畿道安山市，主要从事偏光片贴附、清洗和覆膜设备的研发、生产和销售。 |
| 5 | 联得装备 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司成立于 2002 年，位于深圳市龙华区，于 2016 年 9 月在深交所创业板上市，主要从事邦定和贴合设备的研发、生产和销售。 |
| 6 | 易天股份 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司成立于 2007 年，位于深圳市宝安区，于 2020 年 1 月在深交所创业板上市，主要从事偏光片贴附设备的研发、生产和销售。 |
| 7 | 集银科技 | 深圳市集银科技有限公司成立于 2002 年，位于深圳市宝安区，2016 年被深交所创业板上市公司正业科技收购，主要从事邦定设备、贴合设备及辅助设备的研发、生产和销售。 |
| 8 | 鑫三力 | 深圳市鑫三力自动化设备有限公司成立于 2010 年 9 月，位于深圳市坪山区，2015 年 11 月被深交所创业板上市公司智云股份收购，主要从事液晶模组背光源的组装及邦定设备的研发、生产和销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 京东方 |
| 2 | 群创光电 |
| 3 | 义乌清越光电科技有限公司 |
| 4 | 惠州高视 |
| 5 | 振力达 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 兴东机电设备（深圳）有限公司 |
| 2 | 深圳创盛世科技有限公司 |
| 3 | 深圳市高郭氏精密机械有限公司 |
| 4 | 上海奥茵绅机电科技有限公司 |
| 5 | 深圳市赛影科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 721,162,886.47 | 709,550,457.47 | 616,963,529.41 | 493,101,377.32 |
| 净资产(元) | 417,087,321.21 | 399,689,596.01 | 347,138,791.52 | 299,930,554.24 |
| 少数股东权益(元) | 15,610,399.08 | 12,551,236.45 | 10,568,461.21 | 7,530,620.11 |
| 营业收入(元) | 194,886,163.80 | 471,936,166.13 | 455,315,627.99 | 308,890,946.18 |
| 净利润(元) | 15,537,725.20 | 52,739,189.95 | 46,527,213.28 | 37,239,962.05 |
| 资本公积(元) | 132,090,278.86 | 132,090,278.86 | 132,090,278.86 | 132,091,270.53 |
| 未分配利润(元) | 189,567,048.96 | 175,228,486.39 | 129,361,366.79 | 89,129,834.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.24 | 0.84 | 0.73 | 0.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.24 | 0.84 | 0.73 | 0.63 |
| 每股现金流(元) | -0.81 | 0.23 | 0.42 | 0.47 |
| 净资产收益率(%) | 3.64 | 14.07 | 14.05 | 15.47 |
