深圳市新星轻合股份有限公司是行业内唯一一家拥有完整产业链的铝晶粒细化剂专业制造商，其业务涵盖萤石矿采掘、氟盐制造、铝晶粒细化剂生产，主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售。公司首次公开发行A股不超过2000万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆上交所上市，保荐机构为海通证券。| 股票代码 | 603978 |
| 股票简称 | 深圳新星 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 29.93 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.01573133 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.99 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-23 |
| 上会通过日期 | 2017-07-04 |
| 获准发行日期 | 2017-07-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-24 |
| 网上路演日期 | 2017-07-25 |
| 网上发行日期 | 2017-07-26 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-28 |
| 上市日期 | 2017-08-07 |
| 公司名称 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 英文名称 | SHENZHENSUNXING LIGHT ALLOYS MATERIALS CO.,LTD. |
| 成立日期 | 成立日期 1992 年 7 月 23 日整体变更设立日期 2011 年 9 月 28 日 | 注册资本(人民币元) | 6,000 万元 |
| 法人代表 | 陈学敏 | 证监会行业分类 | - |
| 雇员总数(人) | 312（截止2016年12月31日） | 总经理 | 陈学敏 |
| 董事会秘书 | 周志 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区 A 栋 | 办公地址 | 深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区 A 栋 |
| 邮编 | 518106 | 电话 | 0755-29891365 |
| 传真 | 0755-29891364 | 公司网址 | http://www.zchb-water.net |
| 电子邮件 | investor@zchb-water.net | 保荐代表人 | 王行健、龚思琪 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 陈志刚、张磊 |
| 律师事务所 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 经办律师 | 黄劲业、陈咏桩 |
| 资产评估机构 | 深圳德正信国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 毛媛、黄琼 |
| 发行费用概算(万元) | 4701.89 | 其中信息披露费用(万元) | 388.44 |
| 公司简介 | 公司主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售。铝晶粒细化剂作为重要添加剂，应用于各类铝材的制造加工，以细化被加工铝材结晶颗粒，使加工后的铝材获得良好的塑性、强度和韧性，是行业内唯一一家拥有完整产业链的铝晶粒细化剂专业制造商，其业务涵盖萤石矿采掘、氟盐制造、铝晶粒细化剂生产，是行业内唯一一家自主研发制造关键生产设备电磁感应炉、连轧机的企业。 | ||
| 主营业务 | 主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心建设项目 | 5010 | |
| 2 | 全南生产基地KAlF4节能新材料及钛基系列产品生产项目 | 36305 | |
| 3 | 全南生产基地氟盐项目 | 27000 | |
| 4 | 铝钛硼(碳)轻合金系列技改项目 | 13270 | |
| 投资金额总计 | 81585.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈学敏 | 21,704,700 | 36.1745 |
| 2 | 岩代投资 | 12,631,140 | 21.0519 |
| 3 | 辉科公司 | 7,603,320 | 12.6722 |
| 4 | 刘重阳 | 2,399,280 | 3.9988 |
| 5 | 深圳联领 | 1,971,480 | 3.2858 |
| 6 | 夏勇强 | 1,635,360 | 2.7256 |
| 7 | 刘超文 | 1,602,600 | 2.6710 |
| 8 | 中科汇通 | 1,200,000 | 2.0000 |
| 9 | 中比基金(SLS) | 1,200,000 | 2.0000 |
| 10 | 何中斐 | 936,000 | 1.5600 |
| 合计 | 52,883,880 | 88.1398 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | KBAlloys：(现更名为：AMG Aluminum North America) | 1950 年始建于美国宾夕法尼亚州，1955 年开始冶金晶粒细化剂的研发、生产。2011 年，被 AMG 先进冶金集团收购。2012 年更名为 AMG Aluminum North America。主要产品是铝晶粒细化剂和中间合金产品(包括细化剂和硬化剂)，铝基特种合金以及化学品。 |
| 2 | LSM：London&Scandinavian Metal lurgical CoLimited(LSM) | 创建于英国伦敦，其铝业部门成立于 1954 年，2007 年被 AMG 先进冶金集团收购并在纽交所上市。LSM 主要产品有：铝合金、铬合金、铁合金、各种金属产品及合金粉等。 |
| 3 | KBM：KBM AffilipsB.V. | 于 1986 年从 KB Alloys 分拆成立。KBM 主要产品有铝合金、铜合金、锌合金和铅合金。KBM 的主要产品是铝晶粒细化剂和中间合金产品(包括铝基、铜基、镍基、锌基、铅基以及其他特种合金)。 |
| 4 | 四通新材 | 国内上市公司，股票代码 300428(SZ)，专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售，生产的铝基中间合金产品主要包括：晶粒细化类中间合金、金相变质类中间合金、金属净化类中间合金、元素添加类中间合金等。 |
| 5 | 云海金属 | 国内上市公司，股票代码 002182(SZ)，国内主要铝合金、镁合金生产企业之一。公司主要产品包括铝合金、镁合金、中间合金等。 |
| 6 | 江西永特合金有限公司 | 成立于 2003 年，位于江西省莲花县工业园，省级高新技术企业。该公司专业生产铝熔铸业专用辅料，主要产品有中间合金、熔剂、陶瓷过滤板等耐火材料、喷粉除气设备等。 |
| 7 | 湖南金联星特种材料股份有限公司 | 是一家生产铝合金熔炼用辅助材料的公司。该公司成立于 2001 年，位于湖南省岳阳市。该公司面向铝加工、铝铸造行业提供辅助材料，包括各种晶粒细化类、金相变质类、元素添加类铝基中间合金，铝母合金，耐火材料，陶瓷过滤片，除气设备等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 洛阳拉法金属材料有限公司 |
| 2 | 山东创新 |
| 3 | 湘潭市正诚科技材料有限公司 |
| 4 | 陕西鑫星科技有限公司 |
| 5 | 河南明泰 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北方铝业 |
| 2 | 江西石磊氟化工有限责任公司 |
| 3 | 深圳市力加物流有限公司 |
| 4 | 广东粤盛能源发展有限公司 |
| 5 | 深圳供电局有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 9.3176 | 7.1971 | 6.0181 |
| 净资产(亿元) | 6.6280 | 5.3003 | 4.4731 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 7.9400 | 7.0103 | 7.4063 |
| 净利润(亿元) | 1.33 | 0.82 | 1.01 |
| 资本公积(万元) | 12923.43 | 12923.43 | 12923.43 |
| 未分配利润(亿元) | 4.41 | 3.08 | 2.33 |
| 基本每股收益(元) | 2.21 | 1.37 | 1.68 |
| 稀释每股收益(元) | 2.21 | 1.37 | 1.68 |
| 每股现金流(元) | 1.41 | 1.42 | 1.82 |
| 净资产收益率(%) | 22.27 | 16.83 | 24.40 |
