深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司系一家国内领先的体外诊断产品提供商，主营业务为以化学发光免疫分析法为主的体外诊断仪器及配套试剂的研发、生产和销售，及部分非自产医疗器械产品的代理销售业务。经过十余年的技术积累，公司拥有完善且具备特色的临床诊断产品菜单、健全稳定的产品质量管理体系、国内领先的体外诊断产品研发能力和成果转化能力。
| 股票代码 | 688575 |
| 股票简称 | 亚辉龙 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 14.80 |
| 发行市盈率 | 31.96 |
| 网上发行股数(股) | 10,455,000 |
| 网下配售数量(股) | 24,395,000 |
| 总发行数量(股) | 41,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03214514 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.07 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-22 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-08-28 |
| 提交注册日期 | 2020-09-07 |
| 同意注册日期 | 2021-03-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-23 |
| 网上路演日期 | 2021-04-30 |
| 网上发行日期 | 2021-05-06 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-10 |
| 上市日期 | 2021-05-17 |
| 公司名称 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008年9月17日（2015年7月1日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 36,400 |
| 法人代表 | 宋永波 | 证监会行业分类 | 医药制造业（分类代码：C27） |
| 雇员总数(人) | 1,152（截至2020年12月31日） | 总经理 | 宋永波 |
| 董事会秘书 | 庞世洪 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区 1 栋 | 办公地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区 1 栋 |
| 邮编 | 518116 | 电话 | 0755-84821649 |
| 传真 | 0755-26473319 | 公司网址 | http://www.szyhlo.com/ |
| 电子邮件 | ir@szyhlo.com | 保荐代表人 | 孙炎林、王栋 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王建华、刘国军 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 留永昭、魏伟、安明 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李辉、刘新华 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司系一家国内领先的体外诊断产品提供商，主营业务为以化学发光免疫分析法为主的体外诊断仪器及配套试剂的研发、生产和销售，及部分非自产医疗器械产品的代理销售业务。经过十余年的技术积累，公司磁微粒吖啶酯发光技术平台（包括仪器与试剂）日臻完善，目前公司已形成包括免疫诊断流水线在内的高中低端机型搭配的完整产品谱系，拥有完善且具备特色的临床诊断产品菜单、健全稳定的产品质量管理体系、国内领先的体外诊断产品研发能力和成果转化能力。 | ||
| 主营业务 | 化学发光免疫分析法为主的体外诊断仪器及配套试剂的研发、生产和销售，及部分非自产医疗器械产品的代理销售业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心升级及产能扩充项目 | 31,212.00 | |
| 2 | 信息系统升级建设项目 | 13,417.00 | |
| 3 | 营销体系建设与品牌推广项目 | 8,682.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 73,311.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 胡鹍辉 | 15,868.7060 | 43.60 |
| 2 | 普惠投资 | 3,317.9300 | 9.12 |
| 3 | 何林 | 1,445.5000 | 3.97 |
| 4 | 睿耀投资（有限合伙） | 1,249.6750 | 3.43 |
| 5 | 华德赛（有限合伙） | 1,170.7500 | 3.22 |
| 6 | 何石琼 | 1,120.0000 | 3.08 |
| 7 | 红土医疗（有限合伙） | 962.5000 | 2.64 |
| 8 | 彭少楷 | 962.5000 | 2.64 |
| 9 | 礼瑞投资（有限合伙） | 910.0000 | 2.50 |
| 10 | 姚逸宇 | 763.2240 | 2.10 |
| 合计 | 27,770.7850 | 76.30 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 罗氏（Roche） | 瑞士罗氏公司（Roche）成立于 1896 年，是世界领先的制药和诊断产品公司之一，是以研究为导向的健康事业公司。作为全球最大的生物技术公司之一，罗氏在抗肿瘤、抗病毒、炎症、代谢和中枢神经系统领域拥有切实有效的差异化产品。罗氏拥有制药和诊断两大核心业务，其诊断业务在全球诊断市场占有领导地位，产品线齐全，具体可分为中心实验室和 POCT 诊断、糖尿病管理、分子诊断和组织诊断四大板块。 |
| 2 | 雅培（Abbott） | 美国雅培公司（Abbott）成立于 1888 年，是一家全球性的多元化医疗保健公司，主要业务包括医疗产品，如营养品、医疗器械、诊断产品与医药品。雅培诊断业务处于世界领先地位，在国际上以感染性疾病诊断和免疫检测作为其体外诊断领域中的核心产品。2016 年底，雅培收购 POCT 行业龙头——美艾利尔（Alere），进一步布局 POCT 领域，以加强其全球诊断业务领导者地位并进军新的市场。 |
| 3 | 贝克曼（Beckman Coulter） | 美国贝克曼库尔特有限公司（Beckman Coulter, Inc.）成立于 1935 年，贝克曼一直致力于顶尖级医疗设备的研发，并相继推出血液细胞分析系统、免疫诊断系统、快速测试盒、化学发光检测仪等先进设备技术。2011 年，贝克曼被美国科学仪器行业巨头丹纳赫集团收购，收购贝克曼使丹纳赫完善了其在诊断业务的布局，使其能够与罗氏、雅培、西门子在临床诊断产品线全面竞争。 |
| 4 | 西门子（Siemens） | 德国西门子公司（Siemens）成立于 1847 年，是全球医疗领域的设备和解决方案供应商之一，通过并购业内公司，逐步扩大在体外诊断行业的市场份额，西门子于 2006 年收购了拜耳（Bayer）诊断部门和美国 DPC，2007 年收购德灵公司，使得其在血浆蛋白测定、免疫学测定等领域都有了更多的业务发展。 |
| 5 | 迈瑞医疗（300760.SZ） | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司成立于 1999 年 1 月 25 日，迈瑞医疗的主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域，通过前沿技术创新，提供更完善的产品解决方案，帮助世界改善医疗条件、提高诊疗效率。迈瑞医疗致力于临床医疗设备的研发和制造，产品涵盖生命信息与支持、临床检验及试剂、数字超声、放射影像四大领域。 |
| 6 | 新产业（300832.SZ） | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司成立于 1995 年 12 月 15 日，是专业从事研发、生产化学发光免疫分析仪器及体外诊断试剂的国家级高新技术企业，新产业自成立以来，一直专注于化学发光免疫分析领域的研究，新产业主要试剂产品涵盖甲状腺、性腺、肿瘤标志物、代谢、肝纤维化、传染病等检测项目。 |
| 7 | 安图生物（603658.SH） | 郑州安图生物工程股份有限公司成立于 1999 年 9 月 15 日，主要从事体外诊断试剂及仪器的研发、生产和销售，形成了以免疫诊断产品为主、微生物检测产品特色发展的格局，产品品种齐全，能够为临床诊断提供一系列解决方案。 |
| 8 | 迈克生物（300463.SZ） | 迈克生物股份有限公司成立于 1994 年 10 月 20 日，迈克生物专注于体外诊断产品的研究、生产、销售和服务，是体外诊断产品系统的研发、生产、销售、服务企业，建立了临床生化、发光免疫、快速诊断、血栓与止血、分子诊断的产品技术开发平台，向市场提供涵盖临床生化、发光免疫、快速诊断、血栓与止血等专业项目产品。 |
| 9 | 普门科技（688389.SH） | 深圳普门科技股份有限公司成立于 2008 年 1 月 16 日，设立以来专注于治疗与康复解决方案和体外诊断产品线的开发及技术创新，目前主营业务为治疗与康复产品、体外诊断设备及配套试剂的研发、生产和销售。 |
| 序号 | 自产业务主要客户 | 代理业务主要客户 |
| 1 | 江苏英科新创医学科技有限公司 | 深圳市妇幼保健院 |
| 2 | PANTEC s.r.l. | 深圳市人民医院 |
| 3 | MEDICAL&BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD | 东莞市人民医院 |
| 4 | 杭州吉创生物科技有限公司 | 深圳市宝安区人民医院 |
| 5 | 深圳市人民医院 | 深圳市龙华区人民医院 |
| 序号 | 自产业务主要供应商 | 代理业务主要供应商 |
| 1 | 日立诊断产品（上海）有限公司 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 |
| 2 | 深圳市金其美医疗器械有限公司 | 碧迪医疗器械（上海）有限公司 |
| 3 | 深圳市固源塑胶制品有限公司 | 深圳市新锐康实业有限公司 |
| 4 | 惠州西文思技术股份有限公司 | 沃芬医疗器械商贸（北京）有限公司 |
| 5 | IDS Co., LTD. | 上海中信亚特斯诊断试剂有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,323,422,336.84 | 1,075,614,499.00 | 838,363,443.25 |
| 净资产(元) | 763,976,837.48 | 578,338,091.06 | 332,830,835.85 |
| 少数股东权益(元) | -3,814,636.13 | -1,066,774.38 | - |
| 营业收入(元) | 999,007,002.83 | 877,357,946.98 | 728,644,765.15 |
| 净利润(元) | 207,958,094.94 | 106,077,753.15 | 38,033,404.06 |
| 资本公积(元) | 13,237,366.56 | 13,013,868.43 | 133,013,868.43 |
| 未分配利润(元) | 353,177,555.05 | 184,314,443.53 | 90,792,978.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.58 | 0.30 | 0.11 |
| 稀释每股收益(元) | 0.58 | 0.30 | 0.11 |
| 每股现金流(元) | 0.78 | 0.19 | 0.30 |
| 净资产收益率(%) | 31.17 | 25.51 | 12.12 |
