深圳市易天自动化设备股份有限公司 是一家国内优秀的电子专用设备供应商，基于精准对位、精准贴附技术，致力于为客户提供专业化、高性能的国产化电子专用设备。公司目前主要产品为平板显示器件生产设备，可广泛应用于平板显示器件中显示模组的组装生产，并向半导体微组装设备等领域拓展。
| 股票代码 | 300812 |
| 股票简称 | 易天股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 21.46 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 19,380,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 19,380,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0164737831 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.16 |
| 保荐人(主承销商) | 华林证券 |
| 预先披露日期 | 2018-11-16 |
| 预先披露更新日期 | 2019-04-19 |
| 上会通过日期 | 2019-10-25 |
| 获准发行日期 | 2019-12-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-12-23 |
| 网上路演日期 | 2019-12-24 |
| 网上发行日期 | 2019-12-25 |
| 中签号公布日期 | 2019-12-27 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年2月14日（股份公司成立日期：2016年9月28日） | 注册资本(人民币万元) | 5,813.1683 |
| 法人代表 | 高军鹏 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业 C35 |
| 雇员总数(人) | 518(截至2019年6月30日) | 总经理 | 高军鹏 |
| 董事会秘书 | 陈飞 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢 | 办公地址 | 深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢 |
| 邮编 | 518104 | 电话 | 0755-27850601 |
| 传真 | 0755-29706670 | 公司网址 | http://www.etmade.com/ |
| 电子邮件 | IR@etmade.com.cn | 保荐代表人 | 陈坚、朱文瑾 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 邢向宗、唐力 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 王利国、朱艳婷、寇璇 |
| 资产评估机构 | 深圳道衡美评国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 毛媛、黄琼 |
| 发行费用概算(万元) | 3,938.59 | 其中信息披露费用(万元) | 500.00 |
| 公司简介 | 公司是一家国内优秀的电子专用设备供应商，基于精准对位、精准贴附技术，致力于为客户提供专业化、高性能的国产化电子专用设备。公司目前主要产品为平板显示器件生产设备，可广泛应用于平板显示器件中显示模组的组装生产，并向半导体微组装设备等领域拓展。 | ||
| 主营业务 | 国内优秀的电子专用设备供应商, 基于精准对位、精准贴附技术,致力于为客户提供专业化、高性能的国产化电子专用设备。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | LCD和AMOLED平板显示器件自动化专业设备生产建设项目 | 17,734.29 | |
| 中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目 | 9,269.57 | ||
| 2 | 研发中心建设项目 | 3,904.10 | |
| 3 | 补充营运资金 | 16,000 | |
| 投资金额总计 | 46,907.96 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 柴明华 | 1,350.00 | 23.22 |
| 2 | 高军鹏 | 1,125.00 | 19.35 |
| 3 | 胡靖林 | 687.00 | 11.82 |
| 4 | 易天恒 | 607.50 | 10.45 |
| 5 | 同创伟业 | 581.32 | 10.00 |
| 6 | 深圳弘信 | 281.85 | 4.85 |
| 7 | 易天祥 | 281.00 | 4.83 |
| 8 | 九洲创星 | 280.50 | 4.83 |
| 9 | 康宏刚 | 225.00 | 3.87 |
| 10 | 陈飞 | 225.00 | 3.87 |
| 合计 | 5,644.17 | 97.10 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本高鸟株式会社（TAKATORI CORPORATION） | 日本高鸟株式会社于 1950 年成立于日本奈良，专注于平板显示器件、半导体、服装等领域专用设备的研发、生产和制造。其生产制造的液晶自动生产线、自动贴膜机、自动剥膜机、自动偏光片贴附机凭借先进的技术和稳定的产品性能在行业内享有较高的声誉。 |
| 2 | 株式会社石山制作所 | 株式会社石山制作所于 1979 年成立于日本大阪，专注于平板显示器件专用生产设备的研发、生产和销售，是全球平板显示器件生产设备的重要企业，2015年于我国江苏无锡成立全资子公司。 |
| 3 | 淀川化成株式会社 | 淀川化成株式会社于 1964 年成立于日本大阪，主要从事平板显示器件生产设备、半导体设备、电池生产设备等专用生产设备的研发、生产和销售，是全球平板显示器件生产设备的重要企业，2002 年于我国上海成立全资子公司。 |
| 4 | YTS CO.,LTD | 韩国 YTS 成立于 1991 年，从事平板显示器件等专用生产设备的研发、生产和销售，其生产的偏光片贴附机、清洗机等平板显示器件生产设备在行业内具有较高的技术水平。2009 年、2012 年 YTS 先后在我国上海、南京成立办事处。 |
| 5 | 联得装备 | 联得装备成立于 2002 年，位于深圳市龙华区，于 2016 年 9 月在深交所创业板上市。联得装备产品主要为全贴合系列设备和邦定系列设备。 |
| 6 | 智云股份 | 智云股份成立于 1999 年，位于大连市甘井子区，于 2010 年 7 月在深交所创业板上市。智云股份于 2015 年 11 月收购了从事平板显示器件生产设备生产、销售的深圳市鑫三力自动化设备有限公司，其生产销售的平板显示器件生产设备主要为邦定类设备。 |
| 7 | 精测电子 | 精测电子成立于 2006 年，位于武汉市洪山区，于 2016 年 11 月在深交所创业板上市。精测电子主要从事平板显示器件生产设备中信号测试设备的研发、生产和销售。 |
| 8 | 正业科技 | 正业科技成立于 1997 年，位于东莞市松山湖科技产业园，于 2014 年 12 月在深交所创业板上市。正业科技于 2016 年收购了从事平板显示器件生产设备生产、销售的深圳市集银科技有限责任公司，其生产销售的平板显示器件生产设备主要为邦定类设备和背光组装系列设备。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 天马微电子股份有限公司 |
| 2 | 联创电子科技股份有限公司 |
| 3 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 4 | 鸿海精密工业股份有限公司 |
| 5 | TCL 集团股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 基恩士（中国）有限公司 |
| 2 | 米思米（中国）精密机械贸易有限公司 |
| 3 | 深圳市攀拓科技有限公司 |
| 4 | 深圳市福荣鑫科技有限公司 |
| 5 | 深圳市邦安精密机械有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 716,699,069.52 | 633,171,531.91 | 446,341,223.93 | 291,383,894.44 |
| 净资产(元) | 324,078,393.61 | 270,756,391.92 | 186,226,618.33 | 81,905,204.93 |
| 少数股东权益(元) | 7,348,413.40 | 7,705,878.97 | 2,815,517.36 | 598,683.11 |
| 营业收入(元) | 243,832,915.87 | 431,524,210.23 | 294,106,483.42 | 228,138,777.76 |
| 净利润(元) | 50,168,342.29 | 76,722,454.75 | 47,414,094.57 | 21,081,883.47 |
| 资本公积(元) | 65,566,091.76 | 62,412,432.36 | 56,105,113.52 | 9,429,477.69 |
| 未分配利润(元) | 174,306,921.95 | 128,926,023.11 | 62,456,144.81 | 20,241,850.43 |
| 基本每股收益(元) | 0.87 | 1.26 | 0.83 | 0.46 |
| 稀释每股收益(元) | 0.87 | 1.26 | 0.83 | 0.46 |
| 每股现金流(元) | 0.98 | 1.06 | 0.59 | 0.60 |
| 净资产收益率(%) | 17.52 | 33.32 | 31.96 | 30.96 |
