智动力主营业务为手机等消费电子功能性器件的研发、生产和销售,为客户提供功能性器件的设计、生产、检测等全方位服务。公司首次公开发行A股不超过3130.00万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市,保荐机构为国信证券。
股票代码 | 300686 |
股票简称 | 智动力 |
上市地点 | 深交所 |
发行价格(元/股) | 9.39 |
发行市盈率 | 20.98 |
网上发行股数(股) | 28,170,000 |
网下配售数量(股) | 3,130,000 |
总发行数量(股) | 31,300,000 |
网上发行中签率(%) | 0.0281196666 |
募集资金总额(亿元) | 2.94 |
保荐人(主承销商) | 国信证券 |
预先披露日期 | 2014-10-24 |
预先披露更新日期 | 2017-05-08 |
上会通过日期 | 2017-06-01 |
获准发行日期 | 2017-07-14 |
刊登发行公告日期 | 2017-07-17 |
网上路演日期 | 2017-07-25 |
网上发行日期 | 2017-07-26 |
中签号公布日期 | 2017-07-28 |
上市日期 | 2017-08-04 |
公司名称 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 2004 年 7 月 26 日(有限责任公司)2013 年 2 月 8 日(股份有限公司) | 注册资本(人民币元) | 9,390 万 |
法人代表 | 刘炜 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
雇员总数(人) | 1,357(截至2016年12月31日) | 总经理 | 刘炜 |
董事会秘书 | 方吉鑫 | 证券事务代表 | - |
注册地址 | 深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路 352 号 | 办公地址 | 深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路 352 号 |
邮编 | 518118 | 电话 | 0755-28318115 |
传真 | 0755-84518378 | 公司网址 | http://http://www.szcdl.com/equ.aspx?productscateid=88&cateid=88 |
电子邮件 | szcdl@szcdl.com | 保荐代表人 | 邵立忠、欧阳志华 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 高敏、陈琼 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 张炯、宋幸幸、曹翠 |
资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨建平、张萍 |
发行费用概算(万元) | 4890.7 | 其中信息披露费用(万元) | 468.86 |
公司简介 | 公司为国家高新技术企业,研发及技术水平先进,先后取得 3 项发明专利、10 项实用新型专利和 3 项软件著作权;公司具备较强的生产能力,能够快速组织各种种类、规模、尺寸的消费电子功能性器件的生产;公司响应速度快,能为客户提供从前期方案设计到批量生产的一站式服务;公司建立了完整的质量控制体系,先后通过了 ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证,以及 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系要求认证。 | ||
主营业务 | 公司的主营业务为手机等消费电子功能性器件的研发、生产和销售,为客户提供功能性器件的设计、生产、检测等全方位服务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 消费电子产品功能性器件生产基地建设项目 | 60,003.52 | |
2 | 研发中心建设项目 | 6,667.37 | |
投资金额总计 | 66,670.89 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 吴加维 | 2,992.50 | 31.87 |
2 | 陈奕纯 | 2,562.90 | 27.29 |
3 | 林长春 | 934.50 | 9.95 |
4 | 郑永坚 | 890.00 | 9.48 |
5 | 吴加和 | 512.80 | 5.46 |
6 | 智明轩投资 | 407.90 | 4.34 |
7 | 陈晓明 | 360.00 | 3.83 |
8 | 方平 | 300.00 | 3.19 |
9 | 吴雄驰 | 139.42 | 1.48 |
10 | 杨云柏 | 100.00 | 1.07 |
10 | 刘奕君 | 100.00 | 1.07 |
合计 | 9300.02 | 99.03 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 贝迪公司(Brady Corporation) | 成立于 1914 年,总部设于美国威斯康星洲,1984 年在美国纽约证券交易所上市,年销售额达10多亿美元,在全球40多个国家设有分支机构,主要提供工业标识、精密模切加工及特殊用途胶带材料等。 |
2 | 千代达 | 总部位于东京,分别在天津、东莞、中山、广州、大连、烟台、苏州、深圳、香港等中国城市和地区设立公司,主要从事非金属的软冲压,产品包括双面胶、保护膜、缓冲片、石墨片、闪光灯材料、散热部材、EMI 部材、防护板等,应用于个人电脑、手机、平板电脑、打印机、显示器、音响等。 |
3 | 飞比达 | 成立于 1993 年,总部位于新加坡,分别在美国佛罗里达、天津、苏州、东莞、深圳等地设立公司,主要从事生产、制作精密治具及与弹性材料、双面胶带、镜面保护膜、垫胶、反光片等有关的模切元器件,产品主要应用于电脑、手机、硬盘等。 |
4 | 上艺工业 | 成立于 1976 年,总部位于台湾,分别在深圳、昆山设立分公司,产品主要适用于 PC、通讯及电子领域,主要产品包括计算机专用绝缘片、EMI 电磁波屏蔽材料、导热断热类材料加工、印刷铭板、泡棉等。 |
5 | 领胜集团 | 成立于 1986 年,为外商独资企业,在全球拥有模切、金属冲压、 CNC、设备制造、医疗五大事业群,全国拥有深圳、苏州、成都、廊坊、东台、东莞等六大生产基地,主要产品包含模切、金属、屏蔽、导热、包装、印刷、设备及小件整合等数十个系列近千款产品,主要应用于电子、电器制造、计算机、通讯、汽车、医疗、交通等领域。 |
6 | 迈锐集团 | 迈锐集团成立于 1954 年,全球转换器及模切组件制造商,总部位于美国印第安纳州,2004 年、2010 年先后在苏州、深圳建立生产基地,主要生产粘贴、密封、屏蔽、导热、缓冲、绝缘、表面保护、过滤类产品,应用于电子、汽车及医疗行业。 |
7 | 东莞三洲物产电子有限公司 | 成立于 2005 年,为外商独资企业,生产保护用、导电、固定、缓冲、绝缘、密封类等功能性器件,主要应用于手机和显示器等。 |
8 | 信星进科技(深圳)有限公司 | 成立于 2009 年,为外商独资企业,主要生产各类双面胶、泡棉、保护膜等功能性器件,应用于手机等电子产品。 |
9 | 安洁科技 | 成立于 1999 年,位于苏州,于 2011 年在深圳交易所上市,为笔记本电脑和手机等消费电子产品品牌终端厂商提供功能性器件生产及相关服务,主要产品包括粘贴、绝缘、屏蔽、缓冲等笔记本内部功能性器件,背光铭牌、触摸鼠标板、视窗防护屏等笔记本外部功能性器件。 |
10 | 锦富技术 | 成立于 2004 年,位于苏州,于 2010 在深圳交易所上市,主要产品包括光学膜片、胶粘类制品、绝缘类等各类光电显示薄膜器件,以及隔热减震类制品和精密模切设备等。 |
11 | 飞荣达 | 成立于 1993 年,位于深圳,公司主要从事电磁屏蔽及导热器件的研发、设计、生产与销售,能够为客户提供电磁屏蔽及导热应用解决方案。公司的主要产品包括电磁屏蔽器件和导热器件,电磁屏蔽器件包括导电塑料器件、导电硅胶、导电布衬垫、金属屏蔽器件、吸波器件和导电胶等,导热器件包括导热界面器件、石墨片等。 |
序号 | 客户名称 |
1 |
惠州三星电子有限公司 东莞三星视界有限公司 天津三星视界移动有限公司 三星爱商(天津)国际物流有限公司 三星其他公司 |
2 | 南昌欧菲光学技术有限公司 |
3 |
蓝思科技(长沙)有限公司 蓝思科技股份有限公司 蓝思旺科技(深圳)有限公司 |
4 | 东莞善募康科技有限公司 |
5 |
广东长盈精密技术有限公司 深圳市长盈精密技术股份有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | Now International Co.,Ltd. |
2 | S&K Polytec Co.,Ltd |
3 | 东莞帝亿特电子胶带有限公司(原名为东莞永佑电子胶带有限公司) |
4 | Daehyun st Co.,Ltd |
5 | DAVO C&M Co.,Ltd |
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
总资产(亿元) | 5.4695 | 5.0248 | 3.3734 |
净资产(亿元) | 3.3391 | 2.8720 | 2.4042 |
少数股东权益(万元) | - | 864.05 | 986.94 |
营业收入(元) | 6.6187 | 5.5060 | 4.0766 |
净利润(元) | 0.58 | 0.46 | 0.59 |
资本公积(万元) | 1461.77 | 1,461.77 | 1,461.77 |
未分配利润(万元) | 1.97 | 1.49 | 1.07 |
基本每股收益(元) | 0.63 | 0.51 | 0.63 |
稀释每股收益(元) | 0.63 | 0.51 | 0.63 |
每股现金流(元) | 1.64 | 0.20 | 0.97 |
净资产收益率(%) | 19.22 | 18.71 | 28.24 |