深圳市智莱科技股份有限公司主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务，主要产品包括智能快件箱和自动寄存柜，产品被应用于大型商场、超市、主题乐园、水公园、图书馆、企业及政府机关单位。公司首次公开发行A股不超过2500万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市，保荐机构国信证券。| 股票代码 | 300771 |
| 股票简称 | 智莱科技 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 30.24 |
| 发行市盈率 | 14.57 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0255355911 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.56 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2017-05-26 |
| 预先披露更新日期 | 2017-10-31 |
| 上会通过日期 | 2017-12-06 |
| 获准发行日期 | 2019-03-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-04-01 |
| 网上路演日期 | 2019-04-10 |
| 网上发行日期 | 2019-04-11 |
| 中签号公布日期 | 2019-04-15 |
| 上市日期 | 2019-04-22 |
| 公司名称 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1999年11月5日 (整体变更为股份有限公司日期：2016年9月23日) | 注册资本(人民币万元) | 7,500 |
| 法人代表 | 干德义 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业 C35 |
| 雇员总数(人) | 1,918（2018年末） | 总经理 | 干德义 |
| 董事会秘书 | 陈才玉 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层 | 办公地址 | 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层 |
| 邮编 | 518052 | 电话 | (+86 755)-28657760 |
| 传真 | (+86 755)-86021660 | 公司网址 | http://www.szzhilai.com |
| 电子邮件 | zhilaikeji@zhilai.com | 保荐代表人 | 古东璟、刘瑛 |
| 会计师事务所 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张晓荣、谢金香 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 游晓、韩美云 |
| 资产评估机构 | 北京中科华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 谢厚玉、孙静梅 |
| 发行费用概算(万元) | 5,717.00 | 其中信息披露费用(万元) | 372.64 |
| 公司简介 | 公司成立于 1999 年，前期一直专业从事自动寄存柜业务，凭借优良的产品品质和服务质量，产品被应用于大型商场、超市、主题乐园、水公园、图书馆、企业及政府机关单位。2010 年开始，面对快递业的高速发展态势，公司迅速把握智能快件箱行业的发展机遇，结合公司十数年的技术积累优势，自主研发智能快件箱及终端/服务器软件系统。目前公司智能快件箱产品已被丰巢科技、 Amazon 等数十家国内外知名企业所认可并应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。公司产品远销美国、欧洲，实现了以智能快件箱为核心，自动寄存柜等各类智能保管与交付设备并存的业务布局，是目前智能快件箱行业中具有自主研发实力和规模化全球供应能力的高新技术企业之一。 | |||
| 主营业务 | 公司主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 募集资金投入(万元) |
| 1 | 新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目 | 39,421 | 39,178 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 8,531 | 8,531 | |
| 3 | 市场营销与用户服务网络建设项目 | 6,174 | 6,174 | |
| 4 | 补充流动资金 | 16,000 | 16,000 | |
| 合计 | 70,126 | 69,883 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 干德义 | 2,085.75 | 27.81 |
| 2 | 杰兴顺 | 2,018.25 | 26.91 |
| 3 | 易明莉 | 511.50 | 6.82 |
| 4 | 西博智能 | 417.00 | 5.56 |
| 5 | 廖怡 | 366.00 | 4.88 |
| 6 | 张鸥 | 366.00 | 4.88 |
| 7 | 王兴平 | 366.00 | 4.88 |
| 8 | 晶辉健 | 298.50 | 3.98 |
| 9 | 顺丰投资 | 277.50 | 3.70 |
| 10 | 富海基金 | 277.50 | 3.70 |
| 11 | 吴亮 | 165.00 | 2.20 |
| 12 | 大潮汕基金 | 138.75 | 1.85 |
| 13 | 合江基金 | 138.75 | 1.85 |
| 14 | 喻勤 | 73.50 | 0.98 |
| 合计 | 7,500.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | KEBA AG |
从 2002 年开始布局进入智能快件箱市场，KEBA 物流解决方案智能快件箱 KaPol 的全球销售已经超过 5,000 件，是德国邮政 DHL 集团、澳洲邮政的供应商，产品已应用至德国、西班牙、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、保加利亚、罗马尼亚、丹麦、卢森堡、瑞士等多个国家。
|
| 2 | 杭州东城电子有限公司 |
杭州东城电子有限公司现有员工近 700 人，2016 年销售额为 3.5 亿元，生产、销售自助寄存柜、快递智能自提柜、智能信报箱、电子文件柜等系列产品，其快递智能自提柜供应丰巢科技、中国邮政。
|
| 3 | 威海新北洋数码科技股份有限公司 |
新北洋数码是山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“新北洋”，股票代码 002376）的全资控股子公司，2017 年营业收入 5.88 亿元，丰巢科技主要供应商之一。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 丰巢科技 |
| 2 | Amazon |
| 3 | 招银金融租赁有限公司 |
| 4 | 招商局通商融资租赁有限公司 |
| 5 | 浙江驿栈网络科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 武汉市晓俊物资有限公司 |
| 2 | 赤壁市优尼起重机电设备有限公司 |
| 3 | 鄂州市汇兴工贸有限公司 |
| 4 | 陕西瑞迅电子信息技术有限公司 |
| 5 |
杭州海康威视数字技术股份有限公司深圳分公司
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| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 887,400,894.15 | 617,177,520.35 | 403,393,052.63 |
| 净资产(元) | 630,484,722.47 | 418,916,656.85 | 303,631,366.48 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 888,633,538.13 | 546,904,765.38 | 411,119,153.23 |
| 净利润(元) | 211,322,513.02 | 115,481,851.96 | 88,744,151.64 |
| 资本公积(元) | 158,212,854.19 | 158,212,854.19 | 158,212,854.19 |
| 未分配利润(元) | 359,873,255.22 | 167,881,212.16 | 63,573,095.32 |
| 基本每股收益(元) | 2.82 | 1.54 | 1.20 |
| 稀释每股收益(元) | 2.82 | 1.54 | 1.20 |
| 每股现金流(元) | 1.74 | 1.74 | 0.09 |
| 净资产收益率(%) | 40.27 | 31.97 | 37.88 |
| 2019-04-01 |
