深圳市中新赛克科技股份有限公司一直专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用，主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全等产品的研发、生产和销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务，公司首次公开发行A股不超过1670万股，占发行后总股本的比例不低于25.04%。公司将登陆深交所中小板上市，保荐机构国信证券。| 股票代码 | 002912 |
| 股票简称 | 中新赛克 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 30.22 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 16,700,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 16,700,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0115830832 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.05 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-07-01 |
| 预先披露更新日期 | 2017-08-02 |
| 上会通过日期 | 2017-09-22 |
| 获准发行日期 | 2017-11-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-11-07 |
| 网上路演日期 | 2017-11-08 |
| 网上发行日期 | 2017-11-09 |
| 中签号公布日期 | 2017-11-13 |
| 上市日期 | 2017-11-21 |
| 公司名称 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Sinovatio Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003年2月8日 (股份公司成立日期：2015年3月19日) | 注册资本(人民币) | 50,000,000 |
| 法人代表 | 靳海涛 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业I65 |
| 雇员总数(人) | 730 (2017年6月30日统计) | 总经理 | 凌东胜 |
| 董事会秘书 | 李斌 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区南区高新南一道021 号思创科技大厦二楼东面中二号 | 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区南区高新南一道021 号思创科技大厦二楼东面中二号 |
| 邮编 | 518057 | 电话 | 0755-22676016 |
| 传真 | 0755-86963774 | 公司网址 | http://www.sinovatio.com.cn/ |
| 电子邮件 | ir@sinovatio.com | 保荐代表人 | 马华锋、李波 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 经办会计师 | 何晓明、李振华 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 张建伟、胡义锦、魏伟 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄元助、汤锦东 |
| 发行费用概算(万元) | 4,195.82 | 其中信息披露费用(万元) | 445.28 |
| 公司简介 | 中新赛克公司一直专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用，主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全等产品的研发、生产和销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务。公司主营产品包括宽带互联网数据汇聚分发管理产品、移动接入网数据采集分析产品和网络内容安全产品等。 | |||
| 主营业务 | 主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全等产品的研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
| 1 | 网络内容安全产品升级优化项目 | 10,912.22 | 23,202.79 | |
| 2 | 技术研发中心建设项目 | 8,097.38 | 10,206.36 | |
| 3 | 大数据运营产品升级优化项目 | 11,043.06 | 7,742.34 | |
| 4 | 网络与机器数据可视化产品升级优化项目 | 29,571.06 | 5,120.09 | |
| 投资金额总计 | 59,623.72 | 46,271.58 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 17,78.40 | 35.57 |
| 2 | 凌东胜 | 4,27.50 | 8.55 |
| 3 | 南京因纽特 | 4,27.50 | 8.55 |
| 4 | 南京创昀 | 3,84.75 | 7.70 |
| 5 | 广东红土 | 2,77.875 | 5.56 |
| 6 | 上海融银 | 2,18.025 | 4.36 |
| 7 | 美亚柏科 | 205.00 | 4.10 |
| 8 | 任子行 | 205.00 | 4.10 |
| 9 | 南京众昀 | 1,57.50 | 3.15 |
| 10 | 张粤梅 | 1,41.075 | 2.82 |
| 合计 | 4,222.625 | 84.45 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 迪普科技 | 杭州迪普科技有限公司成立于 2008 年，总部位于杭州，在北京和杭州设有研发中心，是在网络、安全及应用交付领域集研发、生产、销售于一体的高科技企业,客户主要以电信运营商和政府为主，也涉及电力、能源、金融、交通、教育、医疗、大企业等行业。 |
| 2 | 恒为科技 | 恒为科技（上海）股份有限公司成立于 2003 年，一直从事智能系统解决方案的研发、销售与服务，是国内领先的网络可视化基础架构以及嵌入式与融合计算平台提供商之一, 致力于为信息安全、无线网络、通信设备、电信增值业务、网络与信令监测、视频等领域提供业界领先的产品和解决方案。 |
| 3 | 恒扬科技（831196） | 深圳市恒扬科技股份有限公司成立于 2003 年 11 月，2014 年 10月在新三板挂牌，是业界领先的网络流量数据采集和分析产品及解决方案提供商, 经过多年的发展，恒扬数据已经形成集技术研发、产品设计、平台应用、系统集成于一体的业务体系，致力于为政府部门、电信运营商、互联网信息安全服务商、网络应用交付服务商以及数据通信服务商等客户提供高性能的数据采集和分析产品及专业化系统集成服务。 |
| 4 | 三汇数字 | 杭州三汇数字信息技术有限公司创始于 1997 年，总部位于杭州，是国内最早从事数字通信设备生产的厂家之一，也是我国公安信息化领域的核心系统集成商。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 信通科创 |
| 2 | 国家互联网应急中心 |
| 3 | 美亚柏科 |
| 4 | 南京金浦科技开发总公司 |
| 5 | 小唐科技（上海）有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南京研迈电子科技有限公司 |
| 2 |
中兴国通通讯装备技术（北京）有限公司
深圳市中兴供应链有限公司
中兴通讯股份有限公司
北京中兴高达通信技术有限公司
深圳市中兴新通讯设备有限公司
|
| 3 | 南京尤肯科技有限公司 |
| 4 | 南京新起亚电子科技有限公司 |
| 5 | 英特矽科技（深圳）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) |
967,751,758.03
|
846,272,794.45 | 671,527,994.56 | 447,540,905.96 |
| 净资产(元) | 578,968,947.14 | 584,098,131.54 | 533,421,436.89 | 343,733,487.47 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) |
164,183,149.76
|
343,477,292.89 | 292,164,279.84 | 264,427,549.02 |
| 净利润(元) |
35,870,815.60
|
100,562,802.05 | 88,240,531.90 | 78,336,502.51 |
| 资本公积(元) |
132,515,527.58
|
132,515,527.58 | 132,395,548.89 | 42,820,997.90 |
| 未分配利润(元) |
384,196,251.06
|
388,325,435.46 |
341,570,853.49
|
285,124,356.40 |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | 2.01 | 1.86 | 1.82 |
| 稀释每股收益(元) | 0.72 | 2.01 | 1.86 | 1.82 |
| 每股现金流(元) | -0.61 | 2.09 | 2.08 | 0.51 |
| 净资产收益率(%) | 6.16 | 18.41 | 20.33 | 26.44 |
