苏州旭杰建筑科技股份有限公司主营业务为建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品的生产与销售、施工安装以及工程总承包。公司以“科技装配美好生活”为愿景，专注于推广建筑装配化的具体应用，不断研发升级相关预制部品生产和施工的技术工艺，为客户提供绿色、安全、高效的装配式建筑领域的解决方案及服务。
| 股票代码 | 836149 |
| 股票简称 | 旭杰科技 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 10.88 |
| 发行市盈率 | 27.41 |
| 网上发行股数(股) | 7,360,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 9,200,000 |
| 网上获配比例(%) | 1.1765 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.00 |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-12 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-06-30 |
| 提交核准日期 | 2020-06-30 |
| 核准挂牌日期 | 2020-07-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-10 |
| 网上路演日期 | 2020-07-13 |
| 网上发行日期 | 2020-07-14 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-20 |
| 挂牌日期 | 2020-07-27 |
| 公司名称 | 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou Jcon Building Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006 年 3 月 23 日 | 注册资本(人民币万元) | 2,962 |
| 法人代表 | 丁杰 | 证监会行业分类 | 非金属矿物制品业 |
| 雇员总数(人) | 总经理 | ||
| 董事会秘书 | 刘焯 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州工业园区环府路 66 号信息大厦 2-C | 办公地址 | 苏州工业园区环府路 66 号信息大厦 2-C |
| 邮编 | 215000 | 电话 | 0512-69361653 |
| 传真 | 0512-69361677 | 公司网址 | http://www.jcongroup.cn/ |
| 电子邮件 | zhanlj@jcongroup.cn | 保荐代表人 | 王茂华、钟名刚 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 施琪璋、卢鑫、段厚改 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 范建红、徐其干、郭梦媛 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品的生产与销售、施工安装以及工程总承包。公司是江苏省建筑产业现代化示范基地、国家高新技术企业、是江苏省建筑产业现代化创新联盟会员单位。公司以“科技装配美好生活”为愿景，专注于推广建筑装配化的具体应用，不断研发升级相关预制部品生产和施工的技术工艺，为客户提供绿色、安全、高效的装配式建筑领域的解决方案及服务。 | ||
| 主营业务 | 主营业务为建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品的生产与销售、施工安装以及工程总承包。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销服务网络建设项目 | 2066 | |
| 2 | 偿还到期债务 | 1500 | |
| 3 | 补充流动资金 | 6500 | |
| 投资金额总计 | 10066 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 丁杰 | 8249510 | 27.85 |
| 2 | 丁强 | 8046800 | 27.17 |
| 3 | 平潭鸿岭投资合伙企业(有限合伙) | 1080000 | 3.65 |
| 4 | 何群 | 1012240 | 3.42 |
| 5 | 张爱平 | 928340 | 3.13 |
| 6 | 张弛 | 656120 | 2.22 |
| 7 | 苏州市利中投资有限公司 | 603000 | 2.04 |
| 8 | 苏州赛普成长投资管理有限公司 | 603000 | 2.04 |
| 9 | 陈洪 | 590000 | 1.99 |
| 10 | 王琳 | 554830 | 1.87 |
| 合计 | 22323840 | 75.38 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 远大住工（2163.HK） | 该企业主营 PC 构件制造、PC 生产设备制造、装配式建筑施工总承包，是我国最大的 PC 构件制造商，2018 年市场份额为 13%，业务覆盖湖南省及华东地区。2019 年全资 PC 工厂和联合工厂的总产能约 680 万立方米。2018 年度在上海地区备案 PC 构件产能为 8 万立方米。 |
| 2 | 上海建工材料工程有限公司 | 该企业主营预拌混凝土、预制混凝土构件、管片的生产销售，作为上海建工（600170.SH）的子公司，是上海地区最大的商品混凝土生产企业，具有预拌商品混凝土及预制构件生产最高资质，可生产各种强度等级的混凝土及特种混凝土和各类混凝土预制构件，2018 年度在上海地区备案 PC 构件产能为 8 万立方米。 |
| 3 | 苏州嘉盛集团有限公司 | 该企业主营建筑设计、建筑总承包、PC 构件生产。其和远大住工、苏州市吴中区工业资产经营有限公司共同投资了苏州嘉盛远大 PC 工厂，可年产 10 万立方米 PC 构件，2017 年起投产；企业控股的苏州宏盛商品混凝土有限公司成立了预制构件分公司，可年产 3 万立方米 PC 构件，于 2018 年投产；企业和苏州城投公司共同投资兴建了苏州嘉盛万城 PC 工厂，预计年产能可达 15 万立方米；企业和远大住工等共同投资的无锡嘉盛商远建筑科技有限公司设计产能约 10 万立方米。 |
| 4 | 江苏东尚住宅工业有限公司 | 该企业专业研发、生产、销售各类绿色建筑材料以及建筑工业化部品构件生产制造、装配整体式建筑技术研发应用及建筑产业化装备技术研发推广，建设有 PC 自动化生产线、HZS180 混凝土搅拌站，现有预制部品堆场 20000 余平方米，年产达到 PC 构件 10 万立方，可满足 30 万平方住宅的建设需求。 |
| 5 | 上海良浦住宅工业有限公司 | 该企业主营 PC 构件生产与销售，2018 年度在上海地区备案 PC 构件产能 20 万立方米。 |
| 6 | 华阳国际（002949.SZ） | 该企业主营建筑设计和研发及其延伸业务，是全国最早从事装配式建筑研究的设计企业之一，业务范围已延伸至工程总承包，已经在全国 15 个城市完成 80 余个装配式建筑项目设计，总建筑面积超过 1,000 万平方米，企业业务以华南区域为主。2019 年上半年实现装配式建筑设计收入 8,927.43 万元。 |
| 7 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 该企业为江苏省内规模较大的居住建筑专业化设计企业，在绿色建筑和建筑产业现代化领域的研究和应用处于领先地位。装配式建筑设计及咨询在南京地区享有较高市场份额。 |
| 8 | 上海兴邦建筑技术有限公司 | 该企业主营与工业化建筑、建筑施工、市政工程预制构件等相关的设计、技术咨询工作，2007 年以来在上海、北京、南京、苏州、杭州、宁波、沈阳、重庆、厦门等地设计了七十多个国内预制装配式工业化建筑项目。 |
| 9 | 成都建工工业化建筑有限公司 | 该企业主营 PC 构件、预拌混凝土的生产，是四川省内技术先进的建筑工业化生产基地，共有内墙板、外墙板、固定台座、钢筋加工4条生产线，2条国内领先水平的自动化流水生产线，设计年产能 20 万立方预制部品构件。 |
| 10 | 北京榆构（集团）有限公司 | 该企业以“装配式建筑设计-工程施工-PC 生产制造”为核心产业链，主营建筑设计、工程总承包、PC 构件和预拌混凝土的生产，是京津冀生产能力较大 PC 生产商。每年可完成 200 万平米建筑的装配式建造，具备年产 15 万立方米预制构件和 100 万立方米预拌混凝土的生产能力，年产值和销售收入近 5 亿元。 |
| 11 | 上海君道住宅工业有限公司 | 该企业下辖一家甲级建筑设计集团、全国多家 PC 构件生产基地，提供装配式建筑设计服务、PC 构件生产、装配式内装服务等。2018 年度在上海地区备案 PC 构件产能 10 万立方米。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 2 | 苏州市宏丰钛业有限公司 |
| 3 | 北京建工集团有限公司 |
| 4 | Hume |
| 5 | 中亿丰建设股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南京旭建 |
| 2 | 苏州瑞至通建筑科技有限公司 |
| 3 | 常州华钢金属材料有限公司 |
| 4 | 徐州铸通建筑劳务有限公司 |
| 5 | 苏州工业园区盛兴劳务服务有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 329,586,624.71 | 205,714,273.29 | 145,015,414.25 |
| 净资产(元) | 142,007,371.84 | 92,980,425.66 | 76,205,615.95 |
| 少数股东权益(元) | 60,157,422.38 | 26,603,692.68 | 13,629,301.21 |
| 营业收入(元) | 284,008,266.03 | 144,020,693.58 | 121,983,360.24 |
| 净利润(元) | 15,342,604.30 | 2,182,452.73 | 748,748.58 |
| 资本公积(元) | 25,952,082.63 | 26,060,782.63 | 26,060,782.63 |
| 未分配利润(元) | 25,234,652.54 | 11,184,516.39 | 7,883,009.02 |
| 基本每股收益(元) | 0.56 | 0.14 | 0.07 |
| 稀释每股收益(元) | 0.53 | 0.13 | 0.07 |
| 每股现金流(元) | 0.25 | 0.20 | -1.60 |
| 净资产收益率(%) | 20.98 | 5.97 | 3.24 |
