苏州轴承厂股份有限公司系深耕滚针轴承行业的创新型实体制造业企业，主营业务为滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售。公司前身苏州轴承厂，最早成立于 1958 年，成立 60 余年以来，一直专注于滚针轴承行业，在滚针轴承行业拥有丰富的制造经验和深厚的技术积累。
| 股票代码 | 430418 |
| 股票简称 | 苏轴股份 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 14.45 |
| 发行市盈率 | 19.12 |
| 网上发行股数(股) | 4,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,000,000 |
| 总发行数量(股) | 8,000,,000 |
| 网上获配比例(%) | 0.1600 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.16 |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-07 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-06-16 |
| 提交核准日期 | 2020-06-16 |
| 核准通过日期 | 2020-06-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-23 |
| 网上路演日期 | 2020-07-02 |
| 网上发行日期 | 2020-07-03 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-09 |
| 挂牌日期 | 2020-07-27 |
| 公司名称 | 苏州轴承厂股份有限公司 | 英文名称 | SUZHOU BEARING FACTORY CO.，LTD. |
| 成立日期 | 1980 年 11 月 29 日 | 注册资本(人民币万元) | 7,260 |
| 法人代表 | 朱志浩 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 417（截至2019年末） | 总经理 | 张文华 |
| 董事会秘书 | 沈莺 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州高新区鹿山路 35 号 | 办公地址 | 苏州高新区鹿山路 35 号 |
| 邮编 | 215129 | 电话 | 0512-66657251 |
| 传真 | 0512-66657355 | 公司网址 | http://www.sbfcn.com |
| 电子邮件 | sheny@sbfcn.com | 保荐代表人 | 曾亮、叶本顺 |
| 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 邓明勇、顾华、孙根泉、丁春荣、刘一红 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 吴光洋、邵潇潇 |
| 资产评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 谢顺龙、谈亚君 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司系深耕滚针轴承行业的创新型实体制造业企业，主营业务为滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售。公司前身苏州轴承厂，最早成立于 1958 年，成立 60 余年以来，一直专注于滚针轴承行业，在滚针轴承行业拥有丰富的制造经验和深厚的技术积累。 | ||
| 主营业务 | 主营业务为滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 苏州轴承厂股份有限公司智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目 | 16,900 | |
| 投资金额总计 | 16,900 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 创元科技 | 34,485,000 | 47.50 |
| 2 | 朱志浩 | 3,991,000 | 5.50 |
| 3 | 潘国良 | 2,379,950 | 3.28 |
| 4 | 邹恒霞 | 1,871,700 | 2.58 |
| 5 | 员工持股资管计划 | 1,828,500 | 2.52 |
| 6 | 张小玲 | 1,808,351 | 2.49 |
| 7 | 傅勤衡 | 1,781,300 | 2.45 |
| 8 | 彭君雄 | 1,669,600 | 2.30 |
| 9 | 张文华 | 1,301,600 | 1.79 |
| 10 | 张祖德 | 1,140,650 | 1.57 |
| 合计 | 52,257,651 | 71.98 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 舍弗勒（中国）有限公司 | 舍弗勒集团，前身成立于 1883 年，旗下拥有三大品牌：INA、FAG 和 LUK，是全球最大的滚针轴承生产制造商，同时也是汽车行业知名的零部件供应商之一，其滚针轴承销售量占到全球销量的 50%左右。1995 年 9 月于江苏省太仓经济开发区投资兴建舍弗勒（中国）有限公司，其主导产品为滚针轴承。 |
| 2 | 江苏南方轴承股份有限公司 | 公司主营业务包括开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器等，产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域，产品销售以直销为主。公司目前在滚针轴承行业处于领先地位，中高端客户较多。公司在单向滑轮总成销售增长，单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平，目前公司正在凭借其自身优势，积极拓展主机市场。 |
| 3 | 常州光洋轴承股份有限公司 | 常州光洋轴承股份有限公司以生产圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、实体套圈滚针轴承、滚针及保持架组件、冲压外圈滚针轴承、离合器角接触球轴承、四点接触球轴承、推力圆柱（滚针）轴承及低噪声深沟球轴承为主，产品主要为汽车、工程机械等行业配套。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 博世 |
| 2 | 博格华纳 |
| 3 | 采埃孚 |
| 4 | 上汽变速器 |
| 5 | 博世华域 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
苏州联利精密制造有限公司 苏州特纳尔金属材料有限公司 苏州鼎宝轴承有限公司 |
| 2 | 新昌县新翔宇轴承有限公司 |
| 3 | 无锡鸿源轴承制造有限公司 |
| 4 | 比尔斯坦贸易（上海）有限公司 |
| 5 | 张家港市逸洋制管销售有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 452,033,388.31 | 411,609,064.69 | 375,116,911.98 |
| 净资产(元) | 370,142,780.15 | 291,450,651.80 | 246,501,599.67 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 432,167,710.80 | 412,152,414.37 | 342,635,041.22 |
| 净利润(元) | 66,329,951.11 | 63,090,233.05 | 57,318,703.12 |
| 资本公积(元) | 63,508,107.22 | 32,968,107.22 | 32,968,107.22 |
| 未分配利润(元) | 202,681,089.95 | 161,185,960.64 | 122,570,143.21 |
| 基本每股收益(元) | 0.91 | 0.87 | 0.79 |
| 稀释每股收益(元) | 0.91 | 0.87 | 0.79 |
| 每股现金流(元) | 0.96 | 0.90 | 0.62 |
| 净资产收益率(%) | 20.79 | 23.59 | 25.66 |
