彤程新材料集团股份有限公司 的贸易业务主要是为下游轮胎制造商提供配套橡胶助剂产品。公司在产品种类繁多的橡胶助剂行业深耕多年，积累了丰富的供应商资源，与国内、外知名轮胎厂商建立了稳定良好的合作关系。| 股票代码 | 603650 |
| 股票简称 | 彤程新材 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 12.32 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 52,920,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,880,000 |
| 总发行数量(股) | 58,800,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04762229 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.24 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2017-06-30 |
| 预先披露更新日期 | 2018-03-09 |
| 上会通过日期 | 2018-04-10 |
| 获准发行日期 | 2018-06-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-06-06 |
| 网上路演日期 | 2018-06-13 |
| 网上发行日期 | 2018-06-14 |
| 中签号公布日期 | 2018-06-19 |
| 上市日期 | 2018-06-27 |
| 公司名称 | 彤程新材料集团股份有限公司 | 英文名称 | Red Avenue New Materials Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008 年 6 月 4 日 | 注册资本(人民币万元) | 52,718.75 |
| 法人代表 | Zhang Ning | 证监会行业分类 | 化学原料及化学制造业（分类代码 C26） |
| 雇员总数(人) | 608（2017年12月31日统计） | 总经理 | 周建辉 |
| 董事会秘书 | 施金贵 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易实验区花园石桥路33号901室 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易实验区花园石桥路33号901室 |
| 邮编 | 200120 | 电话 | 021-62109966 |
| 传真 | 021-52371633 | 公司网址 | http://www.rachem.com |
| 电子邮件 | securities@rachem.com | 保荐代表人 | 蒋杰、李懿 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 汤哲辉、杨晓燕 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 石铁军、蒋文俊 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 王鸽、张维军 |
| 发行费用概算(万元) | 4,890.94 | 其中信息披露费用(万元) | 433.96 |
| 公司简介 | 公司的贸易业务主要是为下游轮胎制造商提供配套橡胶助剂产品。公司在产品种类繁多的橡胶助剂行业深耕多年，积累了丰富的供应商资源，与国内、外知名轮胎厂商建立了稳定良好的合作关系。报告期内，公司代理销售多家全球知名化工企业的橡胶助剂产品，包括巴斯夫的超级增粘树脂、Flow Polymers 的均匀剂、住友化学的间苯二酚、Struktol 的均匀剂及其他加工助剂、道达尔的环保油等。 | ||
| 主营业务 | 公司从事业务属于精细化工行业，公司主要产品为特种橡胶助剂。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 华奇化工年产 20,000 吨橡胶助剂扩建项目 | 5,500.00 | |
| 2 | 华奇化工年产 27,000 吨橡胶助剂系列扩建项目 | 23,900.00 | |
| 3 | 生产设备更新提升项目 | 14,300.00 | |
| 4 | 企业智能化建设项目 | 12,600.76 | |
| 5 | 研发中心升级项目 | 16,748.40 | |
| 投资金额总计 | 73,049.16 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 彤程投资 | 294,570,000.00 | 55.88 |
| 2 | 维珍控股 | 100,000,000.00 | 18.97 |
| 3 | 宇通投资 | 60,000,000.00 | 11.38 |
| 4 | 卓汇投资 | 25,000,000.00 | 4.74 |
| 5 | 曾鸣 | 20,000,000.00 | 3.79 |
| 6 | 宋修信 | 10,000,000.00 | 1.90 |
| 7 | 赛凡投资 | 7,187,500.00 | 1.36 |
| 8 | 翔卓投资 | 3,410,000.00 | 0.65 |
| 9 | 秋棠集团 | 3,150,000.00 | 0.60 |
| 10 | 顺元投资 | 2,870,000.00 | 0.54 |
| 合计 | 526,187,500.00 | 99.81 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 圣莱科特国际集团 | 圣莱科特国际集团是一家位于美国的、国际领先的化学品开发商和制造商，专注于橡胶树脂、抗氧化剂、燃料和润滑剂、塑料添加剂、工业树脂、粘胶树脂、表面活性剂、工程塑料、原料药和特殊化学品九大主要细分市场。目前，圣莱科特国际集团在 10 个国家设有办事处，拥有 2,700 多名员工，客户遍及 90 多个国家 5 。圣莱科特国际集团在增粘树脂、补强树脂、粘合树脂领域是公司的主要竞争对手。 |
| 2 | 韩国可隆集团 | 韩国可隆集团始建于 1957 年，旗下涉足工业原料、电子原料、化学品和服装四大板块。其中，化学品业务板块主要生产烃树脂、酚醛树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂，广泛应用于汽车、胶带、生活用橡胶制品等。韩国可隆集团在增粘树脂领域是公司的竞争对手。 |
| 3 | 住友电木 | 住友电木始建于 1932 年，于东京证券交易所上市。住友电木拥有鹿沼、宇都宫、静冈和尼崎四家工厂，下设研究实验室 6 家。目前，住友电木主要生产烃树脂、酚醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂，应用于半导体材料、高性能塑料及生活用品。住友电木在增粘树脂和补强树脂领域是公司的竞争对手。 |
| 4 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司是一家在深圳证券交易所挂牌上市的公司，是中国橡胶助剂行业骨干企业，其主要产品为广泛应用于橡胶、轮胎、胶管、胶带等行业的防焦剂、促进剂、加工助剂、预分散体化学品等种类齐全的橡胶助剂产品 6 。阳谷华泰在部分特种橡胶助剂领域是公司的竞争对手。 |
| 5 | 武汉径河化工有限公司 | 武汉径河化工有限公司始建于 1975 年，主要生产橡胶助剂、石油添加剂、油田化学品、塑料助剂四大系列 50 个品种，产能达到 45,000 吨。目前，武汉径河化工有限公司拥有员工 400 余人，是国家级高新技术企业 7 。武汉径河化工有限公司在增粘树脂和补强树脂领域是公司的竞争对手。 |
| 6 | 江苏国立化工科技有限公司 | 江苏国立化工科技有限公司创建于 1995 年，主要从事胶粘合剂、防老剂、增粘剂系列产品的研发、生产和销售，主要产品为橡胶粘合剂，年生产能力 3万吨以上 8 。江苏国立化工科技有限公司在增粘树脂和粘合剂领域是公司的竞争对手。 |
| 7 | 常州曙光化工厂 | 常州曙光化工厂创建于 1959 年，主要生产的产品包括顺丁烯二酸酐、间甲白系列橡胶粘合剂、金属加工助剂系列产品和电化学有机合成产品丁二酸、乙醛酸 9 。常州曙光化工厂在增粘树脂、粘合剂领域是公司的竞争对手。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中策橡胶集团有限公司 |
| 2 | 三角轮胎股份有限公司 |
| 3 | Sojitz Corporation |
| 4 | 山东恒丰橡塑有限公司 |
| 5 | 风神轮胎股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 住友化学 |
| 2 | 上海浦顺进出口有限公司 |
| 3 | Sojitz Corporation |
| 4 | USRA |
| 5 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 1,876,311,647.91 | 1,663,154,334.32 | 1,432,843,731.89 |
| 净资产(元) | 1.197.850.939.86 | 1,026,058,984.09 | 424,760,060.74 |
| 少数股东权益(元) | 27,022,489.17 | 19,307,342.09 | 17,057,246.08 |
| 营业收入(元) | 1,900,942,361.41 | 1,732,676,471.98 | 1,560,178,493.15 |
| 净利润(元) | 322,653,913.70 | 270,785,003.81 | 73,331,067.29 |
| 资本公积(元) | 209,141,652.15 | 193,329,152.15 | 152,820,139.67 |
| 未分配利润(元) | 404,176,748.12 | 266,713,161.11 | -58,701,694.44 |
| 基本每股收益(元) | 0.60 | 0.52 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.60 | 0.52 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | |||
| 净资产收益率(%) | 27.99 | 35.40 | 19.20 |
