天合光能IPO专题-中国上市公司网

公司简介

天合光能股份有限公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括单、多晶的硅基光伏组件的研发、生产和销售;光伏系统包括电站业务及系统产品业务;智慧能源包括光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等业务。

天合光能6月10日上市共募集25.31亿元
中国上市公司网讯6月9日，天合光能股份有限公司(以下简称“天合光能”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的310,200,000股股票将于2020年6月10日起在上交所科创板上市交易。公司的股票[详细]
天合光能中签号码共有178,055个
中国上市公司网讯6月2日，天合光能股份有限公司(以下简称“天合光能”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有178,055个。天合光能中签结果如下：末“4”位数3217，5217，7217，9217，1217，0686，5686[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	688599
股票简称	天合光能
上市板块	上交所科创板
发行价格(元/股)	8.16
发行市盈率	27.61
网上发行股数(股)	89,027,500
网下配售数量(股)	211,866,500
总发行数量(股)	310,200,000
网上发行中签率(%)	0.07833091
募集资金总额(亿元)	25.31
保荐人(主承销商)	华泰联合证券
预先披露日期	2019-05-16
上市委会议通过日期	2020-03-11
提交注册日期	2020-03-23
同意注册日期	2020-04-29
刊登发行公告日期	2020-05-21
网上路演日期	2020-05-28
网上发行日期	2020-05-29
中签号公布日期	2020-06-02
上市日期	2020-06-10

天合光能基本资料及发行相关资料

公司名称	天合光能股份有限公司	英文名称	Trina Solar Co., Ltd.
成立日期	1997年12月26日（整体变更日：2017年12月28日）	注册资本(人民币万元)	175,782.6375
法人代表	高纪凡	证监会行业分类	电气机械和器材制造业，行业分类代码为 C38
雇员总数(人)	12,743（截至2019年12月31日）	总经理	高纪凡
董事会秘书	吴群	证券事务代表
注册地址	常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号	办公地址	常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号
邮编	213031	电话	0519-81588826
传真	0519-85176003	公司网址	http://www.trinasolar.com/cn
电子邮件	IR@trinasolar.com	保荐代表人	顾培培、汪晓东
会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	潘峰、林炎临
律师事务所	北京市金杜律师事务所	经办律师	张恒顺、王立峰
资产评估机构	江苏中企华中天资产评估有限公司	经办评估人员	蔡辰杰、周雷刚
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

天合光能简介及募资项目

公司简介	公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括单、多晶的硅基光伏组件的研发、生产和销售；光伏系统包括电站业务及系统产品业务；智慧能源包括光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等业务。
主营业务	光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括单、多晶的硅基光伏组件的研发、生产和销售。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目	175,000.00
	2	年产 3GW 高效单晶切半组件项目	71,481.46
	3	研发及信息中心升级建设项目	46,019.17
	4	补充流动资金	135,635.03
	投资金额总计		428,135.66

天合光能前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	高纪凡	351,565,275	20.00
2	盘基投资	316,408,747	18.00
3	兴银成长	310,959,486	17.69
4	宏禹投资	105,469,583	6.00
5	融祺投资	89,649,145	5.10
6	当涂信实	87,891,319	5.00
7	晶旻投资	84,199,883	4.79
8	珠海企盛	59,766,097	3.40
9	天合星元	45,340,012	2.58
10	兴璟投资	40,430,007	2.30
合计		1,491,679,554	84.86

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	亿晶光电科技股份有限公司（600537.SH）	亿晶光电成立于 1998 年，主营业务包括晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电的生产和销售。亿晶光电于 2003 年在上海证券交易所主板上市，2019 年度亿晶光电的营业收入、净利润以及总资产分别为 355,904.01 万元、-30,300.28 万元、643,368.60 万元。
2	协鑫集成科技股份有限公司（002506.SZ）	协鑫集成立于 2003 年，是一家主要生产各种型号、规格的单晶硅、多晶硅太阳能组件和太阳能灯具的新能源企业。协鑫集成主要业务包括多晶太阳能组件、系统集成包、组件代工等。协鑫集成于 2010 年在深圳证券交易所中小板上市。2019 年，协鑫集成的营业收入、净利润以及总资产分别为 868,359.08 万元、 6,962.73 万元以及 1,604,211.68 万元。
3	东方日升新能源股份有限公司（300118.SZ）	东方日升成立于 1986 年，主营业务包括太阳能电池片、太阳能电池组件以及太阳能灯具等太阳能光伏产品的产销。东方日升于 2010 年在深圳证券交易所创业板上市，2019 年度东方日升的营业收入、净利润以及总资产分别为 1,440,424.83 万元、97,803.21 万元、2,560,949.13 万元。
4	晶科能源控股有限公司（JKS.N）	晶科能源控股有限公司是一家快速成长的太阳能产品制造商，是（香港）栢嘉科技有限公司全资创办的外资企业。公司业务包括硅片，电池片生产以及光伏组件制造，整合了光伏产业链的各个环节。晶科能源于 2010 年在美国纽约证券交易所上市，2019 年晶科能源的营业收入、净利润以及总资产分别为 2,974,628.80 万元、89,866.40 万元以及 4,784,471.80 万元。
5	阿特斯太阳能有限公司（CSIQ.O）	阿特斯太阳能有限公司是在一家加拿大注册的光伏公司。公司主要从事将太阳能转换为电能的光伏产品的研发、制造、销售和售后服务。阿特斯主要为全球客户提供在住宅、商用、工业等领域有着广泛应用的太阳能光伏产品及太阳能发电应用产品，同时还为汽车行业、通讯行业等特殊市场提供太阳能光伏产品的解决方案，阿特斯也为世界领先的太阳能光伏厂商进行 OEM 加工。阿斯特于 2006 年在美国纳斯达克证券交易所主板上市，2019 年阿斯特的营业收入、净利润以及总资产分别为 2,232,790.71 万元、119,701.13 万元以及 3,814,032.95 万元。
6	晶澳太阳能控股有限公司（JASO.O）	晶澳太阳能科技股份有限公司是一家主营单晶硅棒、硅片、高效太阳能电池以及组件的加工、制造和销售的现代化光伏科技企业。公司产品销往全球，应用于住宅、商业和电站发电系统。晶澳太阳能于 2007 年在美国纳斯达克证券交易所主板上市。2019 年晶澳太阳能的营业收入、净利润以及总资产分别为 2,115,548.00 万元、128,410.13 万元以及 2,852,761.10 万元。

序号	客户名称
1	NextEra Energy,Inc.
2	阳光电源股份有限公司
3	国投电力控股股份有限公司
4	中国电力建设集团有限公司
5	ENEL GREEN POWER NORTH AMERICA (RoadrunnerSolar Project, LLC)

序号	供应商名称
1	上海建工集团股份有限公司
2	通威集团有限公司
3	隆基绿能科技股份有限公司
4	天津环欧国际硅材料有限公司
5	阳光电源股份有限公司

天合光能主要财务指标

财务指标/时间	2019年12月	2018年12月	2017年12月
总资产(万元)	3,649,123.47	2,960,761.14	3,694,403.20
净资产(万元)	1,269,842.30	1,204,219.38	1,138,149.30
少数股东权益(万元)	74,212.36	68,937.42	63,103.49
营业收入(万元)	2,332,169.59	2,505,403.78	2,615,857.70
净利润(万元)	70,224.53	57,274.42	58,788.96
资本公积(万元)	923,214.71	913,454.25	205,631.87
未分配利润(万元)	102,504.02	57,417.89	4,609.82
基本每股收益(元)	0.36	0.32	0.37
稀释每股收益(元)	0.36	0.32	0.37
每股现金流(元)	2.98	2.32	0.12
净资产收益率(%)	5.53	5.05	4.61