浙江台华新材料股份有限公司自设立起即从事锦纶织造业务，目前已经形成锦纶纺丝、织造、染色及后整理等完整的锦纶纺织产业链，主要从事锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料的研发、生产和销售，是国内为数不多的锦纶全产业链生产企业，公司首次公开发行A股不超过6760万股，占发行后总股本不超过20.00%，将登陆上交所上市，保荐机构为中信证券。| 股票代码 | 603055 |
| 股票简称 | 台华新材 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.21 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 60,840,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,760,000 |
| 总发行数量(股) | 67,600,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04483893 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.23 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 |
| 预先披露日期 | 2015-12-04 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-09 |
| 上会通过日期 | 2017-08-09 |
| 获准发行日期 | 2017-08-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-01 |
| 网上路演日期 | 2017-09-08 |
| 网上发行日期 | 2017-09-11 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-13 |
| 上市日期 | 2017-09-21 |
| 公司名称 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 英文名称 | ZHE JIANG TAIHUA NEW MATERIAL CO., LTD. |
| 成立日期 | 2001年2月21日 | 注册资本(人民币万元) | 48,000 |
| 法人代表 | 施清岛 | 证监会行业分类 | “制造业”中的“纺织业”(代码 C17) |
| 雇员总数(人) | 4173(2017年6月30日) | 总经理 | 沈卫锋 |
| 董事会秘书 | 王剑 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区 | 办公地址 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区 |
| 邮编 | 314011 | 电话 | 0573-83703555 |
| 传真 | 0573-83706565 | 公司网址 | http://www.textaihua.com |
| 电子邮件 | taihua@textaihua.com | 保荐代表人 | 庄玲峰、宋琛 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 高峰、黄继佳、于薇薇 |
| 律师事务所 | 北京懋德律师事务所 | 经办律师 | 范瑞林、马宏继 |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 梁雪冰、卢洁、陈健 |
| 发行费用概算(万元) | 6,759.60 | 其中信息披露费用(万元) | 492.16 |
| 公司简介 | 公司自设立起即从事锦纶织造业务。在后续十多年的发展过程中，公司在做大做强锦纶织造业务的同时，逐渐向上下游产业链延伸，目前已经形成锦纶纺丝、织造、染色及后整理等完整的锦纶纺织产业链，主要从事锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料的研发、生产和销售，是国内为数不多的锦纶全产业链生产企业。 | |||
| 主营业务 |
主要从事锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料的研发、生产和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资额(万元) | 拟使用募集资金额(万元) |
| 1 |
年染色8,000万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目
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44,275.00 | 41,750.00 | |
| 2 |
年后整理加工3,450万米高档特种功能性面料扩建项目
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9,000.00 | 8,250.00 | |
| 3 |
新型纤维与面料技术研发中心项目
|
5,500.00 | 5,500.00 | |
| 总计 | 58,775.00 | 55,500.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 福华环球 | 20,113.49 | 41.90 |
| 2 | 创友投资 | 12,409.65 | 25.85 |
| 3 | 华南投资 | 9,159.30 | 19.08 |
| 4 | 嘉兴华秀 | 3,000.00 | 6.25 |
| 5 | 全知投资 | 1,199.61 | 2.50 |
| 6 | 嘉润丰投资 | 1,186.70 | 2.47 |
| 7 | 普亚投资 | 550.87 | 1.15 |
| 8 | 正德投资 | 380.38 | 0.79 |
| 合计 | 48,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 主要从事锦纶长丝研发、生产和销售，该公司主要产品为锦纶丝和锦纶切片，其中锦纶长丝约占其 2014年度主营业务收入的 95%，其产品主要应用于服装面料、无缝内衣、针织服饰、袜子等行业。 |
| 2 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 |
是一家从事锦纶聚合、纺丝、针织和印染的企业。该公司主要产品为锦纶丝和锦纶切片，锦纶长丝和锦纶切片营业收入约占其 2014年度总收入的 96%。美达股份于 1997年在深圳证券交易所挂牌上市，是国内首家上市的锦纶6生产企业。
|
| 3 | 福懋兴业股份有限公司 |
是全球知名化纤长丝纺织印染及后整理加工厂家。该公司主要产品有锦纶布、轮胎帘布、棉纱、混纺纱和特殊织物等。
|
| 4 | 日本东丽株式会社 |
是一家综合性化工集团企业，在全球 25 个国家和地区进行业务运作。根据该公司网站公开信息，日本东丽在九十年代进入中国市场，在南通建立了生产基地，主要从事工业用、民用、产业用纺织品的研发、生产和销售业务，涵盖聚合、化纤纺丝、织布、染色、后整理等一系列生产加工业务。
|
| 序号 | 客户名称（自用客户） | 客户名称（内销客户） |
| 1 | LEXI S.A.公司 | LEXI S.A.公司 |
| 2 | 福建龙峰纺织科技实业有限公司 | 福建龙峰纺织科技实业有限公司 |
| 3 | 维克罗(VELCRO)集团 | 上海东奕实业有限公司 |
| 4 | 上海东奕实业有限公司 | 青岛正鸿祥贸易有限公司 |
| 5 |
东莞超盈纺织有限公司、 BEST PACIFIC TEXTILE(HK) LTD |
乔丹体育股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称（原材料） |
| 1 | 浙江恒逸锦纶有限公司 |
| 2 | 展颂股份有限公司 |
| 3 | 福建中锦新材料有限公司 |
| 4 | 力鹏企业股份有限公司 |
| 5 | 浙江方圆聚合纤有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 3,063,704,573.40 | 2,936,312,113.70 | 3,129,619,791.49 | 3,453,892,088.67 |
| 净资产(元) | 1,565,791,322.44 | 1,398,242,567.01 | 1,187,337,907.56 | 1,160,803,921.09 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,303,721,385.22 | 2,243,816,225.14 | 1,896,915,097.52 | 1,941,972,100.10 |
| 净利润(元) | 201,148,755.43 | 227,558,208.75 | 41,395,925.88 | 80,640,342.43 |
| 资本公积(元) | 233,895,154.51 | 233,895,154.51 | 233,895,154.51 | 233,895,154.51 |
| 未分配利润(元) | 840,682,881.11 | 673,134,125.68 | 469,766,988.80 | 445,125,869.30 |
| 基本每股收益(元) | 0.42 | 0.47 | 0.09 | 0.17 |
| 稀释每股收益(元) | 0.42 | 0.47 | 0.09 | 0.17 |
| 每股现金流(元) | 0.30 | 1.66 | 0.98 | 0.45 |
| 净资产收益率(%) | 13.57 | 17.64 | 3.54 | 7.19 |
