天津绿茵景观生态建设股份有限公司成立于1998年，是国家级高新技术企业、天津市科技小巨人企业、天津市农业产业化重点龙头企业、中国北方地区生态建设领军企业。公司主要经营工程包括：盐碱地修复、河道治理、湿地保护、城市到路绿化、住宅和旅游地产绿化工程等。绿茵生态首次公开发行A股不超过2000.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆中小板上市，保荐机构为东莞证券。| 股票代码 | 002887 |
| 股票简称 | 绿茵生态 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 42.01 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0136311633 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.40 |
| 保荐人(主承销商) | 东莞证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-25 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-19 |
| 上会通过日期 | 2017-05-31 |
| 获准发行日期 | 2017-06-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-27 |
| 网上路演日期 | 2017-07-19 |
| 网上发行日期 | 2017-07-20 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-24 |
| 上市日期 | 2017-08-01 |
| 公司名称 | 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 | 英文名称 | Tianjin LVYIN Landscape and Ecology Construction Co.,Ltd |
| 成立日期 | 1998年11月26日 | 注册资本(人民币) | 6,000.00万元 |
| 法人代表 | 卢云慧 | 证监会行业分类 | 土木工程建筑业 |
| 雇员总数(人) | 202(截至2016年12月31日) | 总经理 | 祁永 |
| 董事会秘书 | 马健铎 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦1508 | 办公地址 | 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦1508 |
| 邮编 | 300384 | 电话 | 022-58357570 |
| 传真 | 022-83713201 | 公司网址 | http://www.tjloving.com |
| 电子邮件 | tjluyin@tjluyin.com | 保荐代表人 | 郭天顺、郜泽民 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 俞放虹、林海艳 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 刘斯亮、李洁 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 李建英、张国强 |
| 发行费用概算(万元) | 7205.06 | 其中信息披露费用(万元) | 450.00 |
| 公司简介 | 公司经营范围有景观生态修复与治理；水土保持与水环境治理；园林绿化及养管工程；市政工程及体育场设施工程；苗木、草培育(种子生产、经营除外);生态环境治理技术开发、转让、咨询、服务；有机肥、种苗收购;普通货运;土石方工程。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务包括：河道治理、盐碱地修复、湿地保护、荒山以及矿山修复；城市道路绿化、广场公园绿化工程；住宅和旅游地产绿化工程。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 生态建设工程机械装备购置项目 | 4950.00 | |
| 2 | 补充工程施工业务营运资金 | 68896.28 | |
| 3 | 天津绿茵生态研发中心 | 2968.66 | |
| 投资金额总计 | 76814.94 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 卢云慧 | 32080800 | 53.47 |
| 2 | 祁永 | 18000000 | 30 |
| 3 | 深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙) | 5333000 | 8.89 |
| 4 | 绿之茵 | 2490000 | 4.15 |
| 5 | 杨建伟 | 1346200 | 2.24 |
| 6 | 卢云平 | 750000 | 1.25 |
| 合计 | 60000000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 东方园林 | 东方园林成立于2001年，主营业务为园林环境景观设计和园林绿化工程施工。 |
| 2 | 蒙草抗旱 | 蒙草抗旱成立于2001年，该公司立足于我国干旱半干旱地区生态环境现状，培育并运用蒙草进行节约型生态环境建设。 |
| 3 | 铁汉生态 | 铁汉生态成立于2001年，主营业务为生态环境建设工程施工以及园林养护、风景园林工程设计、苗木的生产和经营等。 |
| 4 | 岭南园林 | 岭南园林成立于1998年，主要从事园林工程施工、景观规划设计、绿化养护和苗木产销等业务。 |
| 6 | 棕榈园林 | 棕榈园林成立于1991年，主要从事园林景观设计和园林工程施工业务，主要为房地产景观工程等项目提供园林景观设计和园林工程施工服务。 |
| 7 | 北方园林 | 北方园林成立于2004年，主要从事园林工程施工及园林景观设计。 |
| 序号 | 地产景观 | 市政绿化 | 生态修复 |
| 1 | 天津海秦博爱投资有限公司、天津海秦市政绿化有限公司 | 天津大学 | 凉城县林业局 |
| 2 | 天津亿联创展置业有限公司、恒大地产集团天津蓟县有限公司、天津山水城投资有限公司、天津御景半岛投资有限公司、天津滨桥投资有限公司 | 天津滨海新区建设房地产开发有限公司 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司、天津滨海新区基础设施养管有限公司、天津滨海新区建设房地产开发有限公司、天津滨海新区高速公路投资发展有限公司、天津滨海北塘房地产开发经营有限公司 |
| 3 | 天津滨海北塘房地产开发经营有限公司、天津滨海新区建设房地产开发有限公司 | 南开大学 | 察右后旗园林局 |
| 4 | 天津奥莱投资管理有限公司 | 天津市天政基础设施建设有限公司 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 |
| 5 | 天津市天泰建筑设计院 | 包头市九原区住房城乡建设和交通运输局 | 包头市九原区住房城乡建设和交通运输局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 |
| 2 | 开原市格瑞苗圃 |
| 3 | 凉城县公路工程队 |
| 4 | 太谷县腾杰苗圃 |
| 5 | 蠡县政轩绿叶园林工程有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 12.0550 | 9.9426 | 8.3661 |
| 净资产(亿元) | 7.2125 | 5.4873 | 3.3535 |
| 少数股东权益(万元) | 311.52 | 250.85 | 52.67 |
| 营业收入(亿元) | 6.8538 | 5.8655 | 4.5810 |
| 净利润(亿元) | 1.73 | 1.18 | 0.75 |
| 资本公积(万元) | 32000.76 | 32000.76 | 20263.18 |
| 未分配利润(亿元) | 3.04 | 1.32 | 0.66 |
| 基本每股收益(元) | 2.87 | 1.96 | 1.41 |
| 稀释每股收益(元) | 2.87 | 1.96 | 1.41 |
| 每股现金流(元) | 2.02 | 1.94 | -0.45 |
| 净资产收益率(%) | 27.19 | 24.89 | 25.25 |
