湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2003年10月创办于湖南省台商投资区，占地总面积为156亩，原为归国人员创办的外商独资企业，2007年8月公司成功收购中联重科湖机分公司（原湖南机床厂），并通过股改引进了新的战略投资者，现为中外合资企业。项目投资总额将达3亿元人民币。工程全部完工后，将建成年产双金属复合钢带2300吨、双金属带锯条1000万米、金属切割锯床2500台、年销售额5亿元、年利税超过1.5亿元的亚洲最大的双金属复合材料及其锯切产品、金属切割锯床等机电一体化产品研发与生产基地。| 股票代码 | 002843 |
| 股票简称 | 泰嘉股份 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 6.08 预估 |
| 发行市盈率 | 22.96 预估 |
| 网上发行股数(股) | 14,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 21,000,000 |
| 总发行数量(股) | 35,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2014-06-20 |
| 预先披露更新日期 | 2016-06-29 |
| 上会通过日期 | 2016-12-7 |
| 获准发行日期 | 2016-12-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-29 |
| 网上路演日期 | 2017-1-9 |
| 网上发行日期 | 2017-1-10 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-12 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003 年 10 月 23 日 | 注册资本(人民币元) | 10,500 |
| 法人代表 | 方鸿 | 证监会行业分类 | 金属制品业 |
| 雇员总数(人) | 360(截至2016年6月30日) | 总经理 | 方鸿 |
| 董事会秘书 | 谢映波 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 湖南望城经济开发区泰嘉路 68 号 | 办公地址 | 湖南望城经济开发区泰嘉路 68 号 |
| 邮编 | 410200 | 电话 | 0731-88059111 |
| 传真 | 0731-88051618 | 公司网址 | http://www.bichamp.com |
| 电子邮件 | tjxc@bichamp.com | 保荐代表人 | 谭杰伦、陈亚辉 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所 | 经办会计师 | 刘智清、周曼 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 廖青云、刘佩 |
| 资产评估机构 | 中瑞国际资产评估（北京）有限公司 | 经办评估人员 | 黄新、唐靓 |
| 发行费用概算(万元) | 3,660.00 | 其中信息披露费用(万元) | 310.00 |
| 公司简介 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2003年10月创办于湖南省台商投资区，占地总面积为156亩，原为归国人员创办的外商独资企业，2007年8月公司成功收购中联重科湖机分公司（原湖南机床厂），并通过股改引进了新的战略投资者，现为中外合资企业。项目投资总额将达3亿元人民币。工程全部完工后，将建成年产双金属复合钢带2300吨、双金属带锯条1000万米、金属切割锯床2500台、年销售额5亿元、年利税超过1.5亿元的亚洲最大的双金属复合材料及其锯切产品、金属切割锯床等机电一体化产品研发与生产基地。 | ||
| 主营业务 | 双金属复合材料及其锯切产品的生产;锯床等机电一体化产品的研制、开发与生产;产品自销及进出口业务(不含进口分销业务‚涉及许可证经营的凭许可证经营)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 1,300 万米双金属带锯条建设项目 | 25,688.00 | |
| 2 | 双金属带锯条技术中心建设项目 | 4,301.80 | |
| 3 | |||
| 投资金额总计 | 29,989.80 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 长沙正元 | 3,926.49 | 37.395 |
| 2 | 香港邦中 | 1,173.51 | 11.176 |
| 3 | 中联重科 | 3,200.00 | 30.48 |
| 4 | 上海柏智 | 750.00 | 7.14 |
| 5 | 上海烁皓 | 550.00 | 5.24 |
| 6 | 长创投资 | 500.00 | 4.76 |
| 7 | 华林伟业 | 250.00 | 2.38 |
| 8 | 北海国声 | 150.00 | 1.43 |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 合计 | 10,500.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 雷诺仕（LENOX） | 美国雷诺仕公司成立于1915年， 多年来一直从事锯切工具的生产和服务，在超过 70 个国家开展业务。 |
| 2 | 施泰力（Starrett） | 美国施泰力公司成立于 1880 年，为纽约证券交易所上市公司。经过一百多年的发展，施泰力目前已成为世界最大的量具及锯类产品生产厂家之一， 施泰力公司锯类产品包括双金属带锯条、 曲线锯、 往复锯及手锯片等。 |
| 3 | 多尔（DOALL） | 美国多尔公司成立于 1927 年，多尔公司于 1933 年发明出世界上第一台带锯床，并于 1964 年发明了世界上第一根双金属带锯条产品。目前多尔公司是美国唯一一家提供所有锯切用产品的公司，产品涵盖锯床、锯条、切削液和材料处理等锯切相关产品 |
| 4 | 天田株式会社（AMADA） | 日本天田株式会社成立于 1946 年， 是一家专业生产金属加工机械的大型跨国公司，天田株式会社于 1969 年研制成功双金属带锯条和带锯床，其产品的研发、生产处于国际领先水平。 |
| 5 | 百固（BAHCO） | 瑞典百固公司成立于 1886 年， 是全球最早规模生产和销售锯条产品的企业。百固公司于 1967 年研制出双金属带锯条产品，现已发展成为全球最大的切割工具、手动工具和电动气动工具产品系列的工具设备制造商之一，产品包括双金属带锯条、手弓锯、孔锯以及其他切割产品。 |
| 6 | 威库斯（WIKUS） | 德国威库斯公司成立于 1958 年，是欧洲最大的锯条制造商之一，在全球60 多个国家和地区都设有代表处，主要提供工具钢带锯条、双金属带锯条、硬质合金带锯条和金钢砂带锯条四种产品。 |
| 7 | 埃贝尔(EBERLE) | 德国埃贝尔公司成立于 1836 年，是一家专业研发、生产、销售锯条(锯片)及其材料的公司。在技术上处于国际领先地位。 |
| 8 | 罗特根（RONTGEN） | 德国罗特根公司成立于 1899 年，经过一个多世纪的发展，如今业务范围覆盖金属切割工具、 金属切割工具测试设备等领域。 该公司的双金属带锯条和硬质合金带锯条用户遍布全球， 是国际市场上主要的带锯条生产企业之一。 |
| 9 | 本溪工具股份有限公司 | 成立于 1998 年， 是以原国营本溪工具厂为主体组建而成的有限责任公司。该公司是国家机床工具行业重点骨干企业之一，也是目前国内生产双金属带锯条最大生产企业之一。其拥有斯尔、三叉、雄狮、诺曼斯等品牌双金属带锯条产品。 |
| 10 | 本溪双金锯业有限公司 | 成立于 2003 年，该公司经营范围为双金属带锯条、带锯床的生产销售以及相关生产线的开发。其拥有赛瑞森牌（SRS）品牌双金属带锯条。 |
| 11 | 莆田市恒达机电实业有限公司 | 创建于 1995 年，经营各种刀模钢、锯、双金属复合材料刀模具、锯、多金属复合材料、机电产品制造、销售。其拥有 LINGYING 、达钜等品牌带锯条产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 湖南金锯联机械有限公司 |
| 2 | 缙云县科泰锯业工具有限公司 |
| 3 | SWORD PILY |
| 4 | 佛山市顺德区龙泰鑫锯业有限公司 |
| 5 | 宁波海曙弘诚机电有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 日立金属(苏州)科技有限公司 |
| 2 | 埃赫曼贸易（天津）有限公司 |
| 3 | Voestalpine precision Strip Gmbh (BOHLER) |
| 4 | Hugo Vogelsang Gmbh |
| 5 | 浙江欧美特金属制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.5768 | 4.5885 | 4.9202 | 5.5087 |
| 净资产(亿元) | 3.9034 | 3.8072 | 3.8263 | 3.7105 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.8443 | 1.2233 | 2.4479 | 3.0010 |
| 净利润(亿元) | 0.29 | 0.19 | 0.41 | 0.58 |
| 资本公积(万元) | 3406.10 | 3406.10 | 3406.10 | 3406.10 |
| 未分配利润(亿元) | 2.15 | 2.05 | 2.07 | 1.99 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.18 | 0.39 | 0.56 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 7.41 | 4.91 | 11.02 | 16.60 |
