天津友发钢管集团股份有限公司是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，2006 年至 2018 年连续 13 年产销量排名全国第一。公司主营产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管和螺旋焊管等，广泛使用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、装备制造等领域。
| 股票代码 | 601686 |
| 股票简称 | 友发集团 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 12.86 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 127,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 14,200,000 |
| 总发行数量(股) | 142,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.06277768 |
| 募集资金总额(亿元) | 18.26 |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-28 |
| 预先披露更新日期 | 2020-03-20 |
| 上会通过日期 | 2020-09-17 |
| 获准发行日期 | 2020-11-06 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-11-16 |
| 网上路演日期 | 2020-11-23 |
| 网上发行日期 | 2020-11-24 |
| 中签号公布日期 | 2020-11-26 |
| 上市日期 | 2020-12-04 |
| 公司名称 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 英文名称 | Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011 年 12 月 26 日 | 注册资本(人民币元) | 1,269,556,600 |
| 法人代表 | 李茂津 | 证监会行业分类 | 金属制品业（C33） |
| 雇员总数(人) | 10,326（截至2018年12月31日） | 总经理 | 陈广岭 |
| 董事会秘书 | 杜云志 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区 | 办公地址 | 天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区 |
| 邮编 | 301606 | 电话 | 022-28891850 |
| 传真 | 022-68589921 | 公司网址 | http://www.yfgg.com |
| 电子邮件 | investor@yfgg.com | 保荐代表人 | 丁淑洪、胡孔威 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王娜、陈勇波 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 王琤、陈洋洋 |
| 资产评估机构 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘宪强、王东升 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 友发集团是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，2006 年至 2019 年连续 14 年产销量排名全国第一。公司主营产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管和螺旋焊管等，广泛使用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、装备制造等领域。 | ||
| 主营业务 | 焊接钢管研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 陕西友发年产 300 万吨钢管建设项目 | 140,000.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 40,000.00 | |
| 投资金额总计 | 180,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李茂津 | 275,358,000 | 21.69 |
| 2 | 徐广友 | 96,255,000 | 7.58 |
| 3 | 尹九祥 | 92,496,000 | 7.29 |
| 4 | 陈克春 | 58,677,000 | 4.62 |
| 5 | 陈广岭 | 56,490,000 | 4.45 |
| 6 | 刘振东 | 53,229,000 | 4.19 |
| 7 | 于洪岺 | 46,868,500 | 3.69 |
| 8 | 朱美华 | 45,768,100 | 3.61 |
| 9 | 韩德恒 | 31,749,000 | 2.50 |
| 10 | 边刚 | 26,276,000 | 2.07 |
| 合计 | 783,166,600 | 61.69 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 浙江金洲管道科技股份有限公司是一家主营高等级石油工业用管道和新一代绿色民用管道研发制造的上市公司（股票代码：002443），公司主导产品为热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管、双面埋弧焊螺旋钢管、直缝埋弧焊钢管、ERW 直缝电阻焊钢管、涂漆钢管、涂敷钢管、钢塑管配件。 |
| 2 | 江苏玉龙钢管股份有限公司 | 江苏玉龙钢管股份有限公司是一家专业从事焊接钢管研发、生产和销售的上市公司（股票代码：601028），主要产品有螺旋埋弧焊接钢管、直缝埋弧焊接钢管、直缝高频电阻焊钢管、方矩形焊接钢管、防腐钢管、耐腐蚀冶金复合双金属直缝焊管、合金管等，产品按用途分主要可划分为输送管道和结构用钢管两类。 |
| 3 | 京华日钢管业有限公司 | 京华日钢管业有限公司下辖衡水京华制管有限公司、唐山京华制管有限公司、莱芜京华制管有限公司、成都彭州京华制管有限公司、广州京华制管有限公司、吉林京华制管有限公司、郑州京华制管有限公司等 7 个制管企业。 |
| 4 | 邯郸市正大制管有限公司 | 邯郸市正大制管有限公司是一家以高频焊管、热镀锌管、螺旋焊管、方矩管、钢塑复合管制造、销售为主营业务的公司。 |
| 5 | 天津君诚管道实业集团有限公司 | 天津君诚管道实业集团有限公司拥有热镀锌钢管生产线 16 条、直缝焊接钢管生产线 20 条、衬塑复合管生产线 11 条、涂覆塑复合管生产线 6 条、螺旋缝双面埋弧焊钢管生产线 6 条、方矩钢管生产线 5 条，以及预涂覆热浸锌钢管、管接件等其他生产制造设施。天津君诚管道科技集团有限公司钢管年产能近 400 万吨。 |
| 6 | 天津市力拓钢制品有限公司 | 天津市力拓钢制品有限公司是专业生产直缝高频焊管，镀锌钢管，钢塑复合管的企业。公司拥有高频焊管机组 9 条，热镀锌机组 10 条，钢塑复合机组 7 条，具有年产直缝高频焊管 80 万吨，热镀锌钢管 70 万吨，钢塑复合管 7 万吨的生产能力。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
天津宝升钢铁贸易有限公司 安徽范氏钢铁贸易有限公司 徐州范氏钢铁贸易有限公司 南京范氏建材有限公司 宝升（天津）钢铁销售有限公司 |
| 2 |
天津市胜岭商贸有限公司 天津市德顺商贸有限公司 |
| 3 |
天津市鑫文轩钢铁有限公司 天津市鑫永泰钢铁贸易有限公司 安徽文轩钢铁有限公司 扬州文轩钢铁有限公司 天津市鑫拓源钢铁有限公司 南京文轩金属实业有限公司 |
| 4 |
江西奎鑫钢铁贸易有限公司 山东奎鑫沛业金属材料有限公司 武汉奎鑫金属材料有限公司 西安奎鑫金属材料有限公司 重庆奎鑫沛业物资有限公司 长春奎鑫钢首钢铁有限公司 南京钢首金属实业有限公司 南京奎鑫物资有限公司 无锡奎鑫金属材料有限公司 |
| 5 | 天津市宽盛钢铁有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
天津天钢联合特钢有限公司 天津津德制钢有限公司 |
| 2 | 河北天柱钢铁集团有限公司 |
| 3 |
德龙钢铁有限公司 河北德龙现代特种管件制造有限公司 唐山市德龙钢铁有限公司 德龙国际贸易（天津）有限公司 |
| 4 | 元宝山（邯郸）钢铁能源有限公司 |
| 5 | 赤峰远联钢铁有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 9,802,753,078.97 | 8,855,345,946.47 | 7,442,147,300.24 | 6,555,102,181.55 |
| 净资产(元) | 4,730,605,574.86 | 4,166,100,716.10 | 3,414,504,051.97 | 2,646,840,939.26 |
| 少数股东权益(元) | 451,161,461.48 | 449,592,305.88 | 418,658,764.70 | 9,102,761.44 |
| 营业收入(元) | 21,007,300,041.91 | 44,749,217,204.55 | 37,705,056,125.01 | 31,355,482,536.83 |
| 净利润(元) | 888,827,378.34 | 897,518,308.27 | 413,077,526.32 | 458,008,394.69 |
| 资本公积(元) | 240,714,368.08 | 240,714,368.08 | 240,714,368.08 | 161,181,609.79 |
| 未分配利润(元) | 2,587,169,246.49 | 2,024,233,543.34 | 1,359,841,450.12 | 1,148,699,582.78 |
| 基本每股收益(元) | 0.68 | 0.68 | 0.31 | 0.36 |
| 稀释每股收益(元) | 0.68 | 0.68 | 0.31 | 0.36 |
| 每股现金流(元) | 0.16 | 0.72 | 0.62 | -0.50 |
| 净资产收益率(%) | 21.98 | 26.11 | 12.37 | 15.94 |
