天圣制药集团股份有限公司，2001年10月16日成立，经营范围包括中药材种植，物流咨询服务，货物进出口，药品研发与技术服务，中药材初加工（仅限挑选、整理、捆扎、清洗、晾晒）等。| 股票代码 | 002872 |
| 股票简称 | 天圣制药 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 预估 22.37 |
| 发行市盈率 | 预估 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 21,200,000 |
| 网下配售数量(股) | 31,800,000 |
| 总发行数量(股) | 53,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 华西证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-26 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-09 |
| 上会通过日期 | 2017-04-10 |
| 获准发行日期 | 2017-04-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-02 |
| 网上路演日期 | 2017-05-09 |
| 网上发行日期 | 2017-05-10 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-12 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 天圣制药集团股份有限公司 | 英文名称 | Tiansheng Pharmaceutical Group Co.,LTD |
| 成立日期 | 2001 年 10 月 16 日（2007 年 12 月 29 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 15,900 万元 |
| 法人代表 | 刘群 | 证监会行业分类 | C27 医药制造业及 F51 批发业 |
| 雇员总数(人) | 2051（2016年12月31日） | 总经理 | 李洪 |
| 董事会秘书 | 杜春辉 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） | 办公地址 | 重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） |
| 邮编 | 408300 | 电话 | 023-62910742 |
| 传真 | 023-62980181 | 公司网址 | http://www.tszy.com.cn |
| 电子邮件 | zqb@tszy.com.cn | 保荐代表人 | 陈国星、唐忠富 |
| 会计师事务所 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 胡毅、叶民 |
| 律师事务所 | 北京明税律师事务所 | 经办律师 | 武礼斌、施志群 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘芸、胡政 |
| 发行费用概算(万元) | 10,681.93 | 其中信息披露费用(万元) | 949.61 |
| 公司简介 | 天圣制药集团是集研发、生产、销售、医药物流、种植、电子商务于一体的现代化大型综合型医药企业，国家高新技术企业，中国医药工业百强企业。经过十多年来坚持不懈的完善产业结构布局，在重庆、四川、湖北、湖南、河北、山西建成了天圣制药集团、湖北天圣药业、天圣制药集团山西有限公司、湖南天圣药业、天圣制药集团河北有限公司等生产基地。拥有346个药品生产批文、183个医保品种、94个国家基药、22个自主知识产权品种。产品基本涵盖所有常用剂型，打造出了以喜仔®小儿肺咳颗粒（国家基药）、爱伲泰® 红霉素肠溶胶囊-微丸（医保甲类、国家基药）、银参通络胶囊（全国独家、高新技术产品、三省医保）、地贞颗粒（国家新药、全国独家、专利产品、五省医保）、延参健胃胶囊（国家新药、全国独家、专利产品、八省医保）、百咳静颗粒（国家新药、儿童止咳首选药物之一）、丹参颗粒（无蔗糖型、全国独家、国家医保）、舒肝益脾颗粒、特抗®复方灵芝颗粒、 香丹注射液、血塞通注射液、益气消渴颗粒、复肝能胶囊、灵精胶囊、润肺化核膏、参芪益肺丸、百地滋阴丸、藤黄健骨丸、接骨续筋片等为代表的系列精品化产品。销售网络覆盖全国。 | ||
| 主营业务 |
公司主要从事医药制造与医药流通业务，业务范围涵盖医药制造、医药流通、 中药材种植加工、药物研发等多个领域，产业链完整。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
口服固体制剂 GMP 技术改造项目
|
57,279.70 | |
| 2 |
非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目
|
19,863.00 | |
| 3 |
天圣（重庆）现代医药物流总部基地
|
20,909.87 | |
| 4 | 药物研发中心建设项目 | 9,826.50 | |
| 投资金额总计 | 107,879.07 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 刘群 | 68,641,155 | 43.171 |
| 2 | 渝垫国资（SS） | 14,494,837 | 9.116 |
| 3 | 德同创业 | 4,500,000 | 2.830 |
| 4 | 中山多美 | 3,920,000 | 2.465 |
| 5 | 力鼎凯得 | 3,808,000 | 2.395 |
| 6 | 力鼎财富 | 3,000,000 | 1.887 |
| 7 | 苏州贝塔 | 3,000,000 | 1.887 |
| 8 | 和光成长 | 2,900,000 | 1.824 |
| 9 | 邓小军 | 2,850,001 | 1.792 |
| 10 | 雷春风 | 2,800,000 | 1.761 |
| 合计 | 109,913,993 | 69.128 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
黑 龙 江 葵 花 药 业股份有限公司
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葵花药业目前已经成为黑龙江省民营经济的一面旗帜。企业的行业地位更是逐年攀升，公司位居全省医药工业企业第二、中成药企业第一，全国中药50强的前30强，中国私企纳税百强企业第22位。被国家经贸委列为全国大型中药企业之一。 |
| 2 |
东北制药集团沈阳第一制药有限公司
|
东北制药集团股份有限公司（简称“东北制药”），前身为东北制药总厂，始建于1946年，企业拥有维生素系列药品、抗感染系统用药、妇产科系统用药、消化系统用药、泌尿系统用药、抗病毒系列用药、心脑血管系列用药、镇痛镇咳系列用药、生物诊断系列、大健康领域系列等十大系列精品、400多种化学原料药、医药中间体和制剂产品。主导产品远销100多个国家和地区。 |
| 3 | 深圳万和制药有限公司 | 深圳万和制药有限公司创建于1992年，注册资本11399.81万元，是一家中外合资制药企业。2004年万和制药被授予“广东省食品药品放心工程”示范基地，2008年获得广东制药企业20强称号，同年建成深圳第一家高GMP标准的眼药厂（三条先进的全自动生产线），并已研发、生产出全国第一个氧氟沙星滴耳液制剂，2009年建设中试规模原料生产车间。 |
| 4 | 天士力制药集团股份有限公司 | 天士力制药集团股份有限公司是天士力集团的核心企业，是我国中药现代化的标志性企业，于2002年8月在上海证券交易所挂牌上市（600535）。公司拥有通过国家GMP、ISO9001、ISO14001、OHSAS18000、ISO10012和澳大利亚TGA认证的生产车间、达到ISO17025：2005国家实验室能力认可资质要求的实验室，是当前国内最大的滴丸剂型生产企业。公司荣获“IPMA国际项目管理年度大奖银奖”、“中国十佳最重分红回报上市公司”，入选中国最具竞争力医药上市公司20强，是唯一一家被评为2008年度“中国最佳上市公司治理奖”的民营上市公司。 |
| 5 |
广西梧州制药（集团）股份有限公司
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公司拥有生产批准文号的药品共11大类型270多个，食品20多个。主导产品有中华跌打丸、蛇胆川贝液、结石通片、三蛇胆川贝糖浆、龟苓膏等。 产品覆盖全国主要省市，远销欧美、东南亚等国家和地区。2000年，公司荣登全国医药行业销售前六十位。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国药控股盐城有限公司/国药集团一致药业股份有限公司/国药控股股份有限公司/国药控股重庆有限公司/国药集团新疆新特药业有限公司/国药控股新疆和田药业有限公司 |
| 2 | 浙江长典医药有限公司 |
| 3 | 重庆三峡中心医院 |
| 4 | 重庆江岸坊医药有限公司 |
| 5 | 重庆医药集团药销医药有限公司/重庆医药(集团)股份有限公司/重庆医药新特药品有限公司/重庆医药集团科渝药品有限公司/重庆医药集团药特分有限责任公司/重庆科瑞制药(集团)有限公司/重庆医药綦江医药有限责任公司/重庆医药垫江医药有限责任公司/重庆医药长寿医药有限责任公司/重庆医药璧山医药有限责任公司/重庆医药集团医贸药品有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 赵付强 |
| 2 | 张峰 |
| 3 | 廖庆云 |
| 4 | 代自和 |
| 5 | 汪淑云 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 33.9198 | 28.6611 | 24.9513 |
| 净资产(亿元) | 18.5895 | 16.2895 | 14.3097 |
| 少数股东权益(万元) | 5354.61 | 4,819.87 | 4237.77 |
| 营业收入(亿元) | 20.8693 | 18.4302 | 16.6378 |
| 净利润(亿元) | 2.34 | 2.01 | 1.74 |
| 资本公积(万元) | 51615.05 | 51,615.05 | 51615.05 |
| 未分配利润(亿元) | 10.46 | 8.34 | 6.58 |
| 基本每股收益(元) | 1.41 | 1.21 | 1.13 |
| 稀释每股收益(元) | 1.41 | 1.21 | 1.13 |
| 每股现金流(元) | 3.19 | 1.34 | 1.21 |
| 净资产收益率(%) | 13.26 | 12.93 | 14.05 |
