同兴环保科技股份有限公司是国内知名的非电行业烟气治理综合服务商，主要为钢铁、焦化、建材等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案，包括除尘、脱硫、脱硝项目总承包及低温 SCR 脱硝催化剂。公司业务涵盖了烟气治理全过程，是国内为数不多的能够同时提供烟气治理工程服务和低温脱硝催化剂、关键除尘、脱硫及脱硝系统设备的烟气治理综合服务商。
| 股票代码 | 003027 |
| 股票简称 | 同兴环保 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 40.11 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 19,503,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,167,000 |
| 总发行数量(股) | 21,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0195261340 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.69 |
| 保荐人(主承销商) | 首创证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-10 |
| 预先披露更新日期 | 2019-11-14 |
| 上会通过日期 | 2020-09-10 |
| 获准发行日期 | 2020-11-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-11-30 |
| 网上路演日期 | 2020-12-07 |
| 网上发行日期 | 2020-12-08 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-10 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 同兴环保科技股份有限公司 | 英文名称 | Tongxing Environmental Protection Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2006年6月19日（股份公司设立日期：2011年1月24日） | 注册资本(人民币万元) | 6,500 |
| 法人代表 | 郑光明 | 证监会行业分类 | N77 生态保护和环境治理业 |
| 雇员总数(人) | 686（截至2020年6月30日） | 总经理 | 朱宁 |
| 董事会秘书 | 曾兴生 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区 | 办公地址 | 安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区 |
| 邮编 | 238100 | 电话 | 0551-64276115 |
| 传真 | 0551-64376188 | 公司网址 | www.ahtxhb.com |
| 电子邮件 | 1160815071@qq.com | 保荐代表人 | 杨奇、沈志龙 |
| 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 廖传宝、鲍光荣、赵传业 |
| 律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 经办律师 | 李结华、鲍冉、杜梦洁、李梦珵 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 方强、史先锋 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是国内知名的非电行业烟气治理综合服务商，主要为钢铁、焦化、建材等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案，包括除尘、脱硫、脱硝项目总承包及低温 SCR 脱硝催化剂。从工艺设计、设备开发与制造、组织施工、安装调试服务，到配套脱硝催化剂的生产等，公司业务涵盖了烟气治理全过程，是国内为数不多的能够同时提供烟气治理工程服务和低温脱硝催化剂、关键除尘、脱硫及脱硝系统设备的烟气治理综合服务商。 | ||
| 主营业务 | 主要为钢铁、焦化、建材等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案，包括除尘、脱硫、脱硝项目总承包及低温 SCR 脱硝催化剂。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 低温脱硝设备生产基地项目 | 13,499.89 | |
| 2 | 低温 SCR 脱硝催化剂生产线项目 | 23,604.52 | |
| 3 | 烟气治理工程技术中心项目 | 5,149.99 | |
| 4 | 合肥运营中心及信息化建设项目 | 12,120.92 | |
| 5 | 补充营运资金 | 38,000.00 | |
| 投资金额总计 | 92,375.32 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 朱庆亚 | 15,246,344 | 23.46 |
| 2 | 朱宁 | 9,291,700 | 14.29 |
| 3 | 高新金通 | 9,280,000 | 14.28 |
| 4 | 解道东 | 8,044,188 | 12.38 |
| 5 | 郎义广 | 5,464,497 | 8.41 |
| 6 | 庐熙投资 | 5,000,000 | 7.69 |
| 7 | 晨晖投资 | 3,200,000 | 4.92 |
| 8 | 郑智成 | 2,046,635 | 3.15 |
| 9 | 高新金通二期 | 1,850,000 | 2.85 |
| 10 | 翔海投资 | 1,600,000 | 2.46 |
| 合计 | 61,023,364 | 93.89 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 龙净环保 | A 股上市公司（600388），专注于大气污染控制领域环保产品的研究、开发、设计、制造、安装、调试、运营，主营除尘、脱硫、脱硝、电控装置、物料输送等五大系列产品。公司的产品技术达到国际先进水平，部分产品技术达到国际领先水平，应用于电力、建材、冶金、化工和轻工等行业。 |
| 2 | 清新环境 | A 股上市公司（002573），是一家以工业污染治理为主业，集技术研发、项目投资、工程设计、施工建设以及运营服务为一体的综合性环境服务商。燃煤电厂烟气脱硫脱硝除尘业务是公司目前的核心业务，同时公司也正稳步有序的推动钢铁、有色、石化等工业领域的烟气治理、废水处理等相关业务的研究开发、工程应用、市场开拓与资产并购。 |
| 3 | 山东国舜建设集团有限公司 | 公司成立于 2004 年，注册地为济南市，主营业务包括环境污染治理、轻型钢结构重型钢结构制造与安装、节能及余热发电。 |
| 4 | 中晶环境科技股份有限公司 | 公司成立于 2013 年，注册地为北京市，主要从事烟气、废水、固废一体化协同治理。 |
| 5 | 北京利德衡环保工程有限公司 | 公司成立于 1997 年，注册地为北京市，是集烟气净化工程总承包、工程设计、设备制造、安装调试和运营管理为一体的环保企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
日照钢铁控股集团有限公司 日照钢铁有限公司 |
| 2 | 山西梗阳新能源有限公司 |
| 3 |
山西潞宝集团焦化有限公司 山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限公司 |
| 4 | 山西新石清洁能源科技有限公司 |
| 5 | 唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 诚业工程科技集团有限公司 |
| 2 | 山东崇厚物资有限公司 |
| 3 | 黄山龙升钼材料有限公司 |
| 4 | 泰安吉众经贸有限公司 |
| 5 | 上海慧言化工产品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,126,332,432.33 | 1,107,750,568.15 | 787,469,084.24 | 498,243,295.52 |
| 净资产(元) | 649,257,160.76 | 610,675,786.50 | 424,416,913.03 | 293,950,415.87 |
| 少数股东权益(元) | 47,502,945.71 | 36,328,302.11 | 20,362,224.76 | 9,443,071.40 |
| 营业收入(元) | 314,154,520.01 | 759,157,287.51 | 720,883,351.89 | 369,332,649.63 |
| 净利润(元) | 69,957,368.42 | 187,817,560.89 | 149,966,497.16 | 72,859,468.73 |
| 资本公积(元) | 120,075,026.05 | 120,075,026.05 | 120,075,026.05 | 120,075,026.05 |
| 未分配利润(元) | 385,402,851.21 | 356,913,457.96 | 199,820,797.69 | 90,729,090.93 |
| 基本每股收益(元) | 0.89 | 2.62 | 2.14 | 1.06 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.80 | 0.91 | 0.77 | -0.60 |
| 净资产收益率(%) | 9.96 | 34.81 | 39.64 | 28.03 |
