| 股票代码 | 603133 |
| 股票简称 | 碳元科技 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.87 预估 |
| 发行市盈率 | 22.98 预估 |
| 网上发行股数(股) | 20,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 31,200,000 |
| 总发行数量(股) | 52,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-05-08 |
| 预先披露更新日期 | 2017-1-13 |
| 上会通过日期 | 2017-1-23 |
| 获准发行日期 | 2017-2-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-2-28 |
| 网上路演日期 | 2017-3-7 |
| 网上发行日期 | 2017-3-8 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-10 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 碳元科技股份有限公司 | 英文名称 | TANYUN TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2010-8-13 | 注册资本(人民币元) | 156,00万 |
| 法人代表 | 徐世中 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 731(2016年12月31日统计) | 总经理 | 徐世中 |
| 董事会秘书 | 冯宁 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 江苏武进经济开发区兰香路7号 | 办公地址 | 江苏武进经济开发区兰香路7号 |
| 邮编 | 213145 | 电话 | 0519-81581151 |
| 传真 | 0519-81880575 | 公司网址 | http://www.tanyuantech.com |
| 电子邮件 | ir@tanyuantech.com | 保荐代表人 | 颜翔、林俊健 |
| 会计师事务所 | 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 丁春荣、付士龙 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 刘俊哲、王仲婷 |
| 资产评估机构 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 经办评估人员 | 谢顺龙、刘明 |
| 发行费用概算(万元) | 5,924.00 | 其中信息披露费用(万元) | 405.00 |
| 公司简介 | 公司坐落于风景优美的常州武进西太湖产业园区，注册资本1.56亿元人民币。公司为江南石墨烯研究院理事单位，是常州市“龙城英才计划”的重点培育企业，也是省级“高新技术企业”；2013年，公司荣获常州市“工业三星企业”，武进经发区“税收贡献企业”银奖；2014年，荣获“江苏省优秀民营企业”等多项殊荣 | ||
| 主营业务 | 石墨材料、电子辅料的技术开发、技术咨询、技术转让;高导热_石墨膜的生产。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动). | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 搬迁扩建项目 | 29000 | |
| 2 | 研发中心项目 | 6000 | |
| 3 | - | - | |
| 投资金额总计 | 35000 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 徐世中 | 84456453 | 54.14 |
| 2 | 君睿祺投资 | 20800004 | 13.33 |
| 3 | 弈远投资 | 11562652 | 7.41 |
| 4 | 金沙江投资 | 10400004 | 6.67 |
| 5 | 福弘投资 | 7800003 | 5.00 |
| 6 | 亚邦投资 | 6609489 | 4.24 |
| 7 | 祺嘉投资 | 5719998 | 3.67 |
| 8 | 华芳投资 | 3119997 | 2.00 |
| 9 | 徐玉锁 | 1560010 | 1.00 |
| 10 | 翰盈承丰 | 1559998 | 1.00 |
| 合计 | 153588608 | 98.46 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本松下 | 从1998年起由日本松下元器件北海道千岁工厂开发生产PGS石墨膜 |
| 2 | Graftech | 始建于1886年，是世界上最大的石墨电极生产者，同时也是世界上最大的石墨炭素制品供应商 |
| 3 | Kaneka | 主要产品包括多功能塑料、膨胀塑料、合成纤维等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 华为终端(东莞)有限公司/ 华为终端有限公司 |
| 2 | 上海宇为电子科技有限公司 |
| 3 | SAMSUNG ELECTRO-MEC HANICS (THAILAND) CO., LTD |
| 4 | 东莞市欧珀精密电子有限公司 |
| 5 | 常州浩鸿电子科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | SKCKOLONPI,Inc. |
| 2 | 苏州泰仑电子材料有限公司 |
| 3 | 苏州市星辰科技有限公司 |
| 4 | 常州昊天塑胶科技有限公司 |
| 5 | 苏州赛伍应用技术有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 6.8831 | 5.8450 | 5.1456 | 5.3161 |
| 净资产(亿元) | 5.0540 | 4.6850 | 4.5352 | 4.6142 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.6594 | 1.6977 | 3.3139 | 3.3725 |
| 净利润(亿元) | 0.82 | 0.30 | 0.54 | 1.49 |
| 资本公积(万元) | 12598.89 | 12598.89 | 12598.89 | 12598.89 |
| 未分配利润(亿元) | 1.84 | 1.56 | 1.41 | 1.54 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.19 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.31 | - | - |
| 净资产收益率(%) | - | 6.39 | - | - |
