威海邦德散热系统股份有限公司是一家专注于热交换器相关产品研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵盖两千余类产品型号，广泛应用于汽车冷却系统等热交换领域。公司的平行流式冷凝器、平行流式油冷器等产品系列主要面向汽车售后市场的中高端用户，以品质稳定、交期及时、型号丰富而享有行业美誉。| 股票代码 | 838171 |
| 股票简称 | 邦德股份 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 7.00 |
| 发行市盈率 | 24.14 |
| 网上发行股数(股) | 16,200,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 16,200,000 |
| 网上获配比例(%) | 0.3900 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.42 |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2021-12-31 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-04-11 |
| 报送证监会日期 | 2022-04-28 |
| 同意注册日期 | 2022-05-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-05-17 |
| 网上路演日期 | 2022-05-18 |
| 网上发行日期 | 2022-05-19 |
| 发行结果公告日期 | 2022-05-25 |
| 挂牌日期 | 2022-06-02 |
| 公司名称 | 威海邦德散热系统股份有限公司 | 英文名称 | WEIHAIBANGDECOOLINGSYSTEMCO.,LTD. |
| 成立日期 | 2008年9月28日（股份公司设立2016年3月1日） | 注册资本(人民币元) | 98,680,000 |
| 法人代表 | 吴国良 | 证监会行业分类 | C36 汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 391（截止2021年6月30日） | 总经理 | 吴国良 |
| 董事会秘书 | 盛红春 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省威海市环翠区桥头镇兴达路 5 号（桥头医院东） | 办公地址 | 山东省威海市环翠区桥头镇兴达路 5 号（桥头医院东） |
| 邮编 | 264200 | 电话 | 0631-5528111 |
| 传真 | 0631-5521177 | 公司网址 | http://www.bdcooling.com/ |
| 电子邮件 | shenghongchun@bdcooling.com | 保荐代表人 | 陈胜可、刘学亮 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 蔺自立、袁人环、殷宪锋 |
| 律师事务所 | 北京市时代九和律师事务所 | 经办律师 | 李志强、李北 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家专注于热交换器相关产品研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵盖两千余类产品型号，广泛应用于汽车冷却系统等热交换领域。公司的平行流式冷凝器、平行流式油冷器等产品系列主要面向汽车售后市场的中高端用户，以品质稳定、交期及时、型号丰富而享有行业美誉。
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| 主营业务 | 热交换器相关产品研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
热交换器数字化生产项目（一期）
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17,419.65 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 3,404.85 | |
| 3 | 补充流动资金 | 1,500.00 | |
| 投资金额总计 | 22,324.50 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴国良 | 8,577.89 | 86.9263 |
| 2 |
苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）
|
940.00 | 9.5257 |
| 3 | 尚威咨询 | 252.37 | 2.5575 |
| 4 | 兴尚咨询 | 62.40 | 0.6323 |
| 5 | 盛红春 | 20.23 | 0.2050 |
| 6 | 徐彦武 | 3.50 | 0.0355 |
| 7 | 秦国云 | 2.50 | 0.0253 |
| 8 | 丛歌 | 2.00 | 0.0203 |
| 9 | 薛成 | 1.00 | 0.0101 |
| 10 | 张云峰 | 1.00 | 0.0101 |
| 10 | 朱宪法 | 1.00 | 0.0101 |
| 10 | 牛合建 | 1.00 | 0.0101 |
| 10 | 甄朝富 | 1.00 | 0.0101 |
| 合计 | 9,865.89 | 99.9793 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
腾龙股份（603158）
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主导产品包括汽车空调管路、热交换系统连接硬管和热交换系统附件。产品不仅实现了进口替代，而且已进入国际主要汽车公司的零部件全球采购体系。
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| 2 |
正裕工业（603089）
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专业从事汽车悬架系统减震器的研发、生产与销售。主要是为中高档汽车售后市场提供适配的悬架系统减震器系列产品和相关服务，并己具备悬架支柱总成整体解决方案的制造和综合服务能力，以及整车配套能力。
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| 3 |
东箭科技（SZ.300978）
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主要从事车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售。产品系列以汽车后市场为主延伸至汽车前装市场领城，广泛应用于 SUV 轿车、MPV 越野车、皮卡等各类车型，并适配众多豪华及中高档汽车品牌。
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| 4 |
兆丰股份（SZ.300695）
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专业生产第一、二、三代汽车轮毂轴承单元及各类精密轴承，产品广泛应用于各类中高级轿车及商务用车、卡车，以境外后装市场为主。
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| 5 |
松芝股份（SZ.002454）
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是一家专业的车辆空调制造商，产品广泛应用于大中型客车、乘用车、货车、轻型客车和轨道车等各类车辆。
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| 6 |
银轮股份（SZ.002126）
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是一家专业研发、制造和销售各种热管理和尾气后处理产品。
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| 7 |
三花智控（SZ.002050）
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制冷设备、自动控制元件,压力管道元件,机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件生产(限分支机构经营)、销售,承接制冷配件产品的对外检测、试验及分析服务,从事进出口业务。
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| 8 |
山东厚丰汽车散热器有限公司
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专业研发生产汽车发动机冷却模块、空调模块等热交换系统产品。
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| 9 |
浙江松信汽车空调有限公司
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是一家专业从事冷凝器、蒸发器等汽车空调产品研发、生产、销售为一体的综合性企业。
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| 10 |
浙江金禾成汽车空调有限公司
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是国内专业的汽车空调与冷却系统方案提供者，主营业务为汽车空调、冷却系统与整车匹配的技术方案以及配套产品制造。
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| 11 |
江阴市宏扬汽车制冷设备有限公司
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主要开发、生产冷凝器，散热器，暖风，油冷器等产品系列，拥有千余种产品，为全球车型、家用和商用设备、空调等提供完备的热交换系统解决方案。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
荷兰 NRF 公司
|
| 2 | 美国 LKQ 公司 |
| 3 | 美国 Ranshu 公司 |
| 4 |
美国 Motorworks 公司
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| 5 |
上海威可特汽车热交换器制造有限公司 美国 Reach 公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山东弘亚导体科技股份有限公司 |
| 2 | 山东隆顺新材料科技有限公司 |
| 3 |
优艾希杰东阳光（韶关）铝材销售有限公司
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| 4 | 上海恒辉铝业有限公司 |
| 5 | 烟台海德包装工业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 306,860,846.04 | 281,108,416.66 | 243,268,877.15 |
| 净资产(元) | 241,341,507.61 | 234,540,287.44 | 193,251,266.69 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 231,170,036.40 | 155,100,112.82 | 204,617,593.98 |
| 净利润(元) | 36,405,220.17 | 41,289,020.75 | 47,473,003.10 |
| 资本公积(元) | 56,214,970.58 | 56,214,970.58 | 56,214,970.58 |
| 未分配利润(元) | 65,039,447.33 | 61,878,749.18 | 24,718,630.51 |
| 基本每股收益(元) | 0.37 | 0.42 | 0.53 |
| 稀释每股收益(元) | 0.37 | 0.42 | 0.53 |
| 每股现金流(元) | 0.19 | 0.56 | 0.47 |
| 净资产收益率(%) | 15.46 | 19.30 | 34.91 |
