武汉明德生物科技股份有限公司主要从事 POCT 快速诊断试剂与快速检测仪器的自主研发、生产和销售，产品目前已应用于国内各级医院、卫生服务中心、社区门诊、体检中心等医疗机构中。公司首次公开发行A股不超过1664.63万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆中小板上市，保荐机构为国金证券。 | 股票代码 | 002932 |
| 股票简称 | 明德生物 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 20.45 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 16,646,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(万股) | 16,646,287 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0145321743 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.40 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2016-04-22 |
| 预先披露更新日期 | 2017-12-29 |
| 上会通过日期 | 2018-01-17 |
| 获准发行日期 | 2018-06-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-06-27 |
| 网上路演日期 | 2018-06-28 |
| 网上发行日期 | 2018-06-29 |
| 中签号公布日期 | 2018-07-03 |
| 上市日期 | 2018-07-10 |
| 公司名称 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 英文名称 | Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2008年1月28日 (股份公司设立日期：2013年11月13日) | 注册资本(人民币万元) | 4,993.886 |
| 法人代表 | 陈莉莉 | 证监会行业分类 | 医药制造业C27 |
| 雇员总数(人) | 369 (2017年12月31日统计) | 总经理 | 陈莉莉 |
| 董事会秘书 | 周云 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 武汉市东湖开发区关东科技园东信路特1号留学生创业园E栋2楼 | 办公地址 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业 加速器 1.1 期 5 栋 3 层 1 室 |
| 邮编 | 430075 | 电话 | 027-87001772 |
| 传真 | 027-87808005 | 公司网址 | http://www.mdeasydiagnosis.com |
| 电子邮件 | mdswdsh@163.com | 保荐代表人 | 徐学文、祁红威 |
| 会计师事务所 | 中勒万信会计师事务所 | 经办会计师 | 王晓清、张远学 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 王芳、李婕妤 |
| 资产评估机构 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 尚青、刘奇伟 |
| 发行费用概算(万元) | 2,777.04 | 其中信息披露费用(万元) | 366.04 |
| 公司简介 | 公司以“创新即时诊断、引领智慧医疗”为经营宗旨，主要从事 POCT 快速诊断试剂与快速检测仪器的自主研发、生产和销售。通过多年持续研发投入，公司构建了以全血滤过技术、多重抗体标记技术、胶体金炼制技术、化学发光磁酶免疫技术为核心的技术平台以及高通量智能POCT定量检测平台，形成了覆盖感染性疾病、心脑血管疾病、肾脏疾病、糖尿病、妇产科优生优育、健康体检六大领域20余类疾病检测的产品线，公司产品目前已应用于国内各级医院、卫生服务中心、社区门诊、体检中心等医疗机构中。 | ||
| 主营业务 | 主要从事 POCT 快速诊断试剂与快速检测仪器的自主研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 募投金额(万元) |
| 1 | 体外诊断试剂扩建项目 | 18,984.20 | |
| 2 | 移动医疗产品建设项目 | 4,750.41 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 3,768.89 | |
| 4 | 营销网络建设项目 | 3,761.12 | |
| 5 | 补充流动资金 | - | |
| 合计 | 31,264.62 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈莉莉 | 20,243,263 | 40.5361 |
| 2 | 王颖 | 11,555,756 | 23.1398 |
| 3 | 上海祺嘉 | 5,175,891 | 10.3645 |
| 4 | 周琴 | 2,461,624 | 4.9293 |
| 5 | 汪汉英 | 2,039,166 | 4.0833 |
| 6 | 陈鑫涛 | 1,978,583 | 3.9620 |
| 7 | 新余晨亨 | 1,897,443 | 3.7995 |
| 8 | 王锐 | 887,905 | 1.7780 |
| 9 | 新余人合安瑞 | 642,000 | 1.2856 |
| 10 | 新余人合安华 | 601,000 | 1.2035 |
| 合计 | 47,482,631 | 95.0815 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 瑞士Roche(罗氏) | 成立于 1896 年，总部位于瑞士巴塞尔。Roche 是体外诊断和基于组织的肿瘤诊断的市场领导者，也是糖尿病管理领域的先驱者。 |
| 2 | 美国Abbott(雅培) | 成立于 1888 年，总部位于美国芝加哥。Abbott 业务涵盖医药的研究、生产、销售以及疾病的预防、诊断和治疗。致力于糖尿病、各种 疼痛、呼吸道感染、HIV、男女健康、妇幼保健、兽病等方面的研究，在医药、营养学和医疗器械生产的领域中占据领导地位。 |
| 3 | 美国Alere(美艾利尔) | 成立于 1975 年，总部位于美国波士顿。Alere 公司 是全球领先的健康诊断产品和健康诊断管理方案的提供者，Alere 公司产品集中在心血管、妇女健康、传染性疾病、药物滥用、肿瘤等5大领域。 |
| 4 | 丹麦Radiometer(雷度米特) | 成立于 1935 年，总部位于丹麦哥本哈根。 Radiometer 公司是全球领先的危急症解决方案提供商，Radiometer 公司的产品涵盖血液采样、血气分析、经皮监测、免疫检测以及相关 IT 管理系统等。 |
| 5 | 万孚生物 | 成立于 1992 年，总部位于广州，注册资金 17,600 万元。万孚生物致力于体外诊断行业中快速检测 POCT 产品的研发、生产和销售，在毒品（滥用药物）检测、传染病检测、妊娠及优生优育检测领域具有较强的优势。 |
| 6 | 基蛋生物 | 成立于 2002 年，总部位于南京，注册资金 9,900 万元。基蛋生物专业从事体外诊断试剂和医疗器械的研发、生产、销售，在心血管类、炎症类疾病监测领域具有较强的优势。 |
| 7 | 瑞莱生物 | 成立于 2001 年，注册地为深圳，注册资金 519 万美元，投资总额 800 多万美元，是美国 ReLIA 生物科技公司在中国的独资企业。瑞莱生物主要从事高新生物技术产品的研发及产业化生产，公司自主开发了 ReLIA 检验系统，在国内率先建立拥有多项国际自主知识产权的 POCT 技术体系。 |
| 序号 | 前五大经销商客户 | 前五大直销客户 |
| 1 | 郑州东道医疗器械有限公司 | 贵州顺创和药业有限公司 |
| 2 | 大连博朗迪商贸有限公司 | 国药控股新疆新特喀什药业有限公司 |
| 国药集团新疆新特药业有限公司 | ||
| 陕西国药器械医学诊断试剂有限公司 | ||
| 国药集团湖南潇湘医疗器械有限公司 | ||
| 国药集团广东省医学检验有限公司 | ||
| 国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司 | ||
| 3 | 东莞市方盛医疗器械有限公司 | 湖北合江源商贸有限公司 |
| 4 | 安徽省迈安医疗设备有限公司 | 四川星银长新药业有限公司 |
| 5 | 重庆海吉医疗设备有限公司 | 榆林市第一医院 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 海肽生物科技(上海)有限公司 |
| 2 | 武汉鑫华易自控设备有限公司 |
| 3 | 武汉创世纪印刷有限公司 |
| 4 | 武汉富祥晟塑料制造有限公司 |
| 5 | 常州思康立生物科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 256,538,078.27 | 197,146,665.98 | 133,956,199.73 |
| 净资产(元) | 242,934,712.97 | 175,080,896.24 | 115,388,896.00 |
| 少数股东权益(元) | 2,361,169.47 | - | - |
| 营业收入(元) | 165,123,343.70 | 140,979,148.34 | 95,341,627.95 |
| 净利润(元) | 65,553,816.72 | 59,692,000.24 | 35,596,515.98 |
| 资本公积(元) | 27,304,612.29 | 27,304,612.29 | 27,304,612.29 |
| 未分配利润(元) | 144,325,797.82 | 85,550,730.78 | 32,036,870.17 |
| 基本每股收益(元) | 1.31 | 1.20 | 0.73 |
| 稀释每股收益(元) | 1.31 | 1.20 | 0.73 |
| 每股现金流(元) | 0.93 | 1.18 | 0.90 |
| 净资产收益率(%) | 31.51 | 41.10 | 44.50 |
