公司是一家专业从事光纤激光器及其关键器件与材料的研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，拥有高功率光纤激光器国家重点领域创新团队和光纤激光器技术国家地方联合工程研究中心，是全球有影响力的具有从材料、器件到整机垂直集成能力的光纤激光器研发、生产和服务供应商。
| 股票代码 | 300747 |
| 股票简称 | 锐科激光 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 38.11 |
| 发行市盈率 | 17.96 |
| 网上发行股数(股) | 28,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,200,000 |
| 总发行数量(股) | 32,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0300760204 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.20 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2017-06-16 |
| 预先披露更新日期 | 2018-03-30 |
| 上会通过日期 | 2018-04-17 |
| 获准发行日期 | 2018-06-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-06-05 |
| 网上路演日期 | 2018-06-12 |
| 网上发行日期 | 2018-06-13 |
| 中签号公布日期 | 2018-06-15 |
| 上市日期 | 2018-06-25 |
| 公司名称 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 英文名称 | Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd |
| 成立日期 | 成立时间2007年4月6日 整体变更日期2015年6月24日 | 注册资本(人民币元) | 9,600 万 |
| 法人代表 | 伍晓峰 | 证监会行业分类 | “制造业”之“计算机、通信和其他电子设备制造业” |
| 雇员总数(人) | 844(截至2017年末） | 总经理 | 杨宏源 |
| 董事会秘书 | 卢昆忠 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 武汉市东湖开发区高新大道 999 号 | 办公地址 | 武汉市东湖开发区高新大道 999 号 |
| 邮编 | 430073 | 电话 | 027-65524626 |
| 传真 | 027-81338810 | 公司网址 | http://www.raycuslaser.com |
| 电子邮件 | stock@raycuslaser.com | 保荐代表人 | 周聪、张力 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 袁刚山、左志民 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 任宝明、陈锦屏、韩若晗 |
| 资产评估机构 | 中发国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 孙玉叶、刘丽娟 |
| 发行费用概算(万元) | 10,036.57 | 其中信息披露费用(万元) | 438.68 |
| 公司简介 | 公司是一家专业从事光纤激光器及其关键器件与材料的研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，拥有高功率光纤激光器国家重点领域创新团队和光纤激光器技术国家地方联合工程研究中心，是全球有影响力的具有从材料、器件到整机垂直集成能力的光纤激光器研发、生产和服务供应商。公司主营业务包括为激光制造装备集成商提供各类光纤激光器产品和应用解决方案，并为客户提供技术研发服务和定制化产品 | ||
| 主营业务 | 军工生产；航天器、通信及电子设备、专用汽车及零部件、专用设备制造；航天工程及技术研究、服务。现阶段，航天科工集团主要业务集中于航天防务、信息技术及装备制造三大板块 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 大功率光纤激光器开发及产业化项目 | 58,287.62 | |
| 2 | 中高功率半导体激光 器产业化及研发与应用工程中心项目 | 53,627.81 | |
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| 投资金额总计 | 111,915.43 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 航天三江集团（SS） | 43,518,089 | 45.33% |
| 2 | 闫大鹏 | 13,574,733 | 14.14% |
| 3 | 新恒通集团 | 13,230,734 | 13.78% |
| 4 | 卢昆忠 | 5,512,806 | 5.74% |
| 5 | 李 成 | 5,512,806 | 5.74% |
| 6 | 王克寒 | 5,027,679 | 5.24% |
| 7 | 闫长鹍 | 3,519,375 | 3.67% |
| 8 | 华工激光 | 3,087,171 | 3.22% |
| 9 | 杨宏源 | 882,049 | 0.92% |
| 10 | 袁 锋 | 454,255 | 0.47% |
| 合计 | 94,319,697 | 98.25% | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | IPG 公司 | 总部位于美国，目前在美国纳斯达克上市，股票代码：IPGP。IPG 经过二十多年的发展逐步形成了光纤激光器上游产业链的垂直整合，如：增益光纤、半导体泵浦源、光纤元器件等，并拓展到光纤激光器下游产业链的一些特种激光加工装备。IPG 为全球第一家实现光纤激光器产业化的企业，是市场的开拓者，已经有二十多年的产品及市场开发历史，产品线丰富，产品类型包括高、中、低功率光纤激光器 |
| 2 | Coherent 公司 | 总部位于美国，主要从事激光器及相关光电子产品生产，其产品广泛服务于科研、医疗、工业加工等多个行业，该公司致力于为客户提供商业化激光器，促进科学研究不断进步、生产制造行业生产力和加工精度的不断提高。2016 年 3 月，Coherent 宣布以 9.42 亿美元收购 Rofin-Sinar，开始进入高功率光纤激光器领域 |
| 3 | Trumpf 公司 | 总部位于德国，该公司 2008 年收购英国 SPI 公司，在光纤激光器方面，该公司主要产品为 MOPA 脉冲光纤激光器系列和中功率连续光纤激光器系列，也推出了千瓦级高功率光纤激光器 |
| 4 | nLight 公司 | 总部位于美国，该公司开始主要生产半导体激光器，自从2007 年收购芬兰特种光纤制造商 Liekki 公司后，逐步进入光纤激光器领域。目前，nLight 公司主要产品集中在半导体激光器、中功率连续光纤激光器及千瓦级高功率光纤激光器 |
| 5 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 成立于 2004 年 1 月，该公司初期主要从事激光器配件和光通讯器件的研发和生产，自 2011 年开始专注光纤激光器领域，目前主要产品包括脉冲光纤激光器系列、连续光纤激光器系列等 |
| 6 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 成立于 2006 年 4 月，公司从事光通信器件、光纤激光器及光学智能装备的研发、生产、销售和技术服务。主要产品为光通信器件产品、光纤激光器和光学智能装备 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 佛山市宏石激光技术有限公司 |
| 2 | 常州天正工业发展股份有限公司 |
| 3 | 山东镭鸣数控激光装备有限公司 |
| 4 | 广州市海目星激光科技有限公司 |
| 5 | 华工科技 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海瀚宇光纤通信技术有限公司 |
| 2 | 上海紫莓仪器有限公司 |
| 3 | 香港恒瑞光子有限公司 |
| 4 | MARUWA CO.,LTD |
| 5 | 贰陆红外激光（苏州）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 766,837,875.03 | 517,706,364.18 | 417,761,561.75 |
| 净资产(元) | 526,361,209.14 | 320,541,488.37 | 194,819,427.67 |
| 少数股东权益(元) | 11,986,144.95 | 26,571,724.48 | 8,817,375.71 |
| 营业收入(元) | 951,827,214.50 | 522,943,116.75 | 312,966,264.68 |
| 净利润(元) | 279,592,720.77 | 88,324,879.56 | 23,741,103.38 |
| 资本公积(元) | 42,257,747.00 | 84,627,998.73 | 60,895,667.59 |
| 未分配利润(元) | 336,222,391.96 | 100,433,397.74 | 25,188,394.07 |
| 基本每股收益(元) | 2.89 | 0.94 | - |
| 稀释每股收益(元) | 2.89 | 0.94 | - |
| 每股现金流(元) | 2.12 | 1.28 | -0.04 |
| 净资产收益率(%) | 70.45 | 37.45 | 14.04 |
