稳健医疗用品股份有限公司是国内领先的具有全球视野的医用敷料研发生产企业。未来，公司将在全球范围内开拓医疗用品市场。首次公开发行A股不超过12266万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将在上交所上市，保荐机构为国金证券。| 股票代码 | 300888 |
| 股票简称 | 稳健医疗 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 74.30 |
| 发行市盈率 | 65.96 |
| 网上发行股数(股) | 17,969,500 |
| 网下配售数量(股) | 28,876,396 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0197851316 |
| 募集资金总额(亿元) | 37.15 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2020-06-23 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-07-23 |
| 提交注册日期 | 2020-07-27 |
| 同意注册日期 | 2020-08-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-28 |
| 网上路演日期 | 2020-09-04 |
| 网上发行日期 | 2020-09-07 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-09 |
| 上市日期 | 2020-09-17 |
| 公司名称 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 英文名称 | Winner Medical Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000年8月24日（2015年6月11日整体变更设立股份公司) | 注册资本(人民币万元) | 37,649.2308 |
| 法人代表 | 李建全 | 证监会行业分类 |
专用设备制造业C35
|
| 雇员总数(人) | 8,951（截至2019年12月31日） | 总经理 | 李建全 |
| 董事会秘书 | 陈惠选 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市龙华新区布龙路660号稳健工业园 | 办公地址 | 深圳市龙华新区布龙路660号稳健工业园 |
| 邮编 | 518109 | 电话 | 0755-28066858 |
| 传真 | 0755-28134688 | 公司网址 | http://www.winnermedical.com/ |
| 电子邮件 | investor@winnermedical.com | 保荐代表人 | 沈璐璐、王浩楠 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈琼、高军磊 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 郭晓丹、周江昊 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 白晶、嘉宁（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家以“棉”为核心，通过“winner 稳健医疗”及“Purcotton 全棉时代” 两大品牌实现医疗及消费板块协同发展的医疗健康企业。具体而言，公司始终坚持以“一朵棉花、一种纤维”为主营业务方向，通过持续创新及不断拓展产业边界，公司已从单一的纱布类医用敷料生产企业发展成为以棉为核心原材料，主要从事棉类制品的研发、生产、销售，覆盖医疗卫生、个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等多领域的大健康领军企业。
|
||
| 主营业务 | 棉类制品的研发、生产、销售,覆盖医疗卫生、个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高端敷料生产线建设项目 | 21,685.86 | |
| 2 | 营销网络建设项目 | 70,456.87 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 23,542.15 | |
| 4 | 数字化管理系统项目 | 26,881.05 | |
| 投资金额总计 | 142,565.93 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 稳健集团 | 290,438,848 | 77.1434 |
| 2 | 红杉信远 | 34,500,000 | 9.1635 |
| 3 | 康胜投资 | 21,371,232 | 5.6764 |
| 4 | 康欣投资 | 11,334,400 | 3.0105 |
| 5 | 深创投 | 8,492,308 | 2.2556 |
| 6 | 康隆投资 | 6,844,432 | 1.8179 |
| 7 | 康立投资 | 3,511,088 | 0.9326 |
| 合计 | 376,492,308 | 100.0000 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 杭州诺邦无纺股份有限公司（SH.603238） | 该公司主要从事水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售，现有 9 条水刺生产线，生产能力 4 万多吨，生产线规模在国内水刺非织造材料行业处于领先水平，产品适用于美容护理、民用清洁、工业用材、医用材料等多个领域。该公司 2018 年销售收入 9.36 亿元，2019 年 1-6 月销售收入 5.10 亿元。 |
| 2 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 该公司主要从事水刺无纺布的研发、生产和销售，现有水刺生产线 6 条，生产能力可达 3.5 万吨，产品主要运用于湿巾、婴儿湿巾、妇女卫生用品、革基布、汽车内饰和医疗卫生用品等领域。该公司 2018 年实现销售收入 8.65 亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 2 | Sakai Shoten Co.,Ltd. |
| 3 | 恒安国际集团有限公司 |
| 4 | Mölnlycke Health Care AB. |
| 5 | Richardson Healthcare Ltd. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中华棉花集团有限公司 |
| 2 | 伟嘉纺织集团有限公司 |
| 3 | 枝江市凯达纺织有限责任公司 |
| 4 | 东莞市深振捷诚塑料包装制品有限公司 |
| 5 | 湖北港顺天然气有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 4,531,474,379.58 | 3,958,417,799.14 | 3,390,427,521.69 |
| 净资产(元) | 3,163,548,003.34 | 2,660,597,251.82 | 1,977,566,102.82 |
| 少数股东权益(元) | 3,167,502.50 | 3,595,628.92 | 2,647,020.74 |
| 营业收入(元) | 4,574,625,915.60 | 3,838,917,180.79 | 3,497,581,075.86 |
| 净利润(元) | 547,199,216.33 | 425,475,330.28 | 427,812,309.78 |
| 资本公积(元) | 948,913,284.10 | 948,913,284.10 | 657,405,592.10 |
| 未分配利润(元) | 1,718,075,177.67 | 1,248,201,883.87 | 893,713,268.75 |
| 基本每股收益(元) | 1.45 | 1.14 | 1.16 |
| 稀释每股收益(元) | 1.45 | 1.14 | 1.16 |
| 每股现金流(元) | 1.59 | 1.24 | 0.97 |
| 净资产收益率(%) | 18.80 | 18.34 | 23.65 |
