万马科技股份有限公司专注于为通信运营商和广电公司提供传输网和接入网整套通信网络配线及信息化机柜设备、应用解决方案和技术服务。主营业务为通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售。公司首次公开发行A股不超过3350万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆创业板上市，保荐机构为海通证券。| 股票代码 | 300698 |
| 股票简称 | 万马科技 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 6.00 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 30,150,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,350,000 |
| 总发行数量(股) | 33,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0282908566 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.01 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-30 |
| 上会通过日期 | 2017-07-12 |
| 获准发行日期 | 2017-08-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-14 |
| 网上路演日期 | 2017-08-21 |
| 网上发行日期 | 2017-08-22 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-24 |
| 上市日期 | 2017-08-31 |
| 公司名称 | 万马科技股份有限公司 | 英文名称 | WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 成立日期 | 有限公司成立日期1997年1月28日 股份公司成立日期2015年8月10日 | 注册资本(人民币元) | 100,500,000 |
| 法人代表 | 盛涛 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） |
| 雇员总数(人) | 597（截至2017年6月30日） | 总经理 | 杨义谦 |
| 董事会秘书 | 白 剑 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 临安市太湖源镇青云村 | 办公地址 | 临安市太湖源镇青云村 |
| 邮编 | 311306 | 电话 | 0571-63755003 |
| 传真 | 0571-63755239 | 公司网址 | http://www.wanma-tech.cn/ |
| 电子邮件 | bj_nxy@163.com | 保荐代表人 | 徐小明、张辉波 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 叶胜平、严卫 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 吕崇华、沈海强、于野 |
| 资产评估机构 | 中威正信（北京）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 赵继平、宋道江 |
| 发行费用概算(万元) | 3,251.64 | 其中信息披露费用(万元) | 381.13 |
| 公司简介 | 公司在信息化应用领域具有较强的实力，是业内为数不多的具备软件和硬件整合能力的高新技术企业。近年来，公司凭借较强的技术研发实力和系统集成能力，率先将信息化技术与传统通信设备生产相融合，成为国内首批通过工信部“两化融合”管理体系评定的企业，公司自成立以来即立足于通信设备产业，专注于为通信运营商和广电公司提供传输网和接入网整套通信网络配线及信息化机柜设备、应用解决方案和技术服务。 | |||
| 主营业务 | 公司主营业务为通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 预计募集资金投入（万元） |
| 1 | 通信及信息化设备生产建设项目 | 14,705.00 | 14,705.00 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 3,225.00 | 2,413.36 | |
| 3 | 补充营运资金 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 合计 | 27,930.00 | 16,848.36 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张德生 | 41,205,000 | 41.000 |
| 2 | 盛涛 | 33,875,200 | 33.707 |
| 3 | 张丹凤 | 9,045,000 | 9.000 |
| 4 | 杨义谦 | 8,040,000 | 8.000 |
| 5 | 万马投资集团 | 2,010,000 | 2.000 |
| 6 | 张珊珊 | 1,543,910 | 1.535 |
| 7 | 翁林炜 | 600,598 | 0.598 |
| 胡英明 | 600,598 | 0.598 | |
| 8 | 赵红华 | 502,500 | 0.500 |
| 徐亚国 | 502,500 | 0.500 | |
| 马雅军 | 502,500 | 0.500 | |
| 9 | 白剑 | 400,398 | 0.398 |
| 姜燕军 | 400,398 | 0.398 | |
| 邵国江 | 400,398 | 0.398 | |
| 10 | 徐长鑫 | 167,500 | 0.167 |
| 江国强 | 167,500 | 0.167 | |
| 乔爱军 | 167,500 | 0.167 | |
| 岳志田 | 167,500 | 0.167 | |
| 合计 | 100,299,000 | 99.800 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日海通讯 | 成立于 2003 年，于 2009 年在深圳证券交易所中小企业板上市，注册地址位于广东省深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼一层 107。主要为通信运营商、电信主设备商和网络集成商提供通信网络连接、分配和保护的产品及整体解决方案。 |
| 2 | 新海宜 | 成立于 1997 年，于 2006 年在深圳证券交易所中小企业板上市，注册地址位于江苏省苏州工业园区泾茂路 168 号。主要从事通信网络配套设备及软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工。 |
| 3 | 华脉科技 | 成立于 1998 年，总部位于江苏省南京市江宁区东山国际企业研发园。主要从事通信配线设备、综合布线设备、光纤 FTTX 系列设备和部件、室内分布系统、微博无源器件、高性能基站天线、美化天线、特型天线的研发、生产、销售及服务。 |
| 4 | 科信技术 | 成立于 2001 年，注册地址位于深圳市光明新区办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第 1 栋，主要面向运营商及网络提供商提供通信物理连接设备产品、技术和服务，主要产品包括 ODN 产品、无线宽带接入产品（综合集装架、网络机柜、MINI 机房）、其他接配线产品（数字配线架、总配线产品）、智能 ODN 资源管理系统。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国移动 |
| 2 | 中国电信 |
| 3 | 中国铁塔 |
| 4 | 中国联通 |
| 5 | 福建广电 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 沧州云雷通信科技有限公司 |
| 2 | 杭州通达互联科技有限公司 |
| 3 | 宁波普诚通信科技有限公司 |
| 4 | 青县金兴电子配件有限公司 |
| 5 | 南京瑞唐通信设备有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.4404 | 4.0005 | 4.3770 | 4.1206 |
| 净资产(亿元) | 2.0914 | 1.8370 | 1.4679 | 0.9355 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | 120.47 |
| 营业收入(亿元) | 2.0646 | 3.7055 | 3.7977 | 2.4796 |
| 净利润(亿元) | 0.25 | 0.37 | 0.32 | 0.04 |
| 资本公积(万元) | 2440.05 | 2440.05 | 2677.61 | - |
| 未分配利润(亿元) | 0.77 | 0.52 | 0.16 | 0.33 |
| 基本每股收益(元) | 0.25 | 0.37 | 0.34 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.25 | 0.37 | 0.34 | - |
| 每股现金流(元) | 0.15 | 0.16 | 1.03 | 0.29 |
| 净资产收益率(%) | 12.95 | 22.34 | 27.31 | 5.61 |
