威胜信息技术股份有限公司为聚焦于智慧公用事业领域的物联网综合应用解决方案提供商，致力于以物联网技术重塑电、水、气、热等能源的管理方式，以提供智慧能源管理完整解决方案为核心，并逐步向智慧消防、智慧路灯等领域拓展，是国内最早专业从事智慧公用事业的厂商之一。
| 股票代码 | 688100 |
| 股票简称 | 威胜信息 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 13.78 |
| 发行市盈率 | 42.46 |
| 网上发行股数(股) | 12,750,000 |
| 网下配售数量(股) | 29,750,000 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04661801 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.89 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2019-04-04 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-10-14 |
| 提交注册日期 | 2019-10-22 |
| 同意注册日期 | 2019-12-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-12-27 |
| 网上路演日期 | 2020-01-06 |
| 网上发行日期 | 2020-01-07 |
| 中签号公布日期 | 2020-01-09 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 威胜信息技术股份有限公司 | 英文名称 | Willfar Information Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004年5月8日（整体变更设立日期：2017年6月27日） | 注册资本(人民币万元) | 45,000.00 |
| 法人代表 | 吉喆 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 705（截至2019年6月30日） | 总经理 | 李鸿 |
| 董事会秘书 | 钟喜玉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路 468 号 | 办公地址 | 湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路 468 号 |
| 邮编 | 410205 | 电话 | 0731-88619554 |
| 传真 | 0731-88619639 | 公司网址 | http://www.willfar.com |
| 电子邮件 | tzzgx@willfar.com | 保荐代表人 | 郭慧、潘志兵 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 贺焕华、张红 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 杨小蕾、龚牧龙、王宁 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈迈群、邓文 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司为聚焦于智慧公用事业领域的物联网综合应用解决方案提供商，致力于以物联网技术重塑电、水、气、热等能源的管理方式，以提供智慧能源管理完整解决方案为核心，并逐步向智慧消防、智慧路灯等领域拓展，是国内最早专业从事智慧公用事业的厂商之一。 | ||
| 主营业务 | 电监测终端、水气热传感终端、通信网关、通信模块以及电、水、气、热等智慧能源管理、智慧消防、智慧路灯等应用管理系统。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 物联网感知层监测设备扩产及技改项目 | 6,029.20 | |
| 2 | 物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目 | 6,294.01 | |
| 3 | 物联网网络层产品扩产及技改项目 | 20,487.31 | |
| 4 | 物联网综合研发中心项目 | 14,695.13 | |
| 5 | 补充营运资金项目 | 13,000.00 | |
| 投资金额总计 | 60,505.65 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 威胜集团 | 18,333.3708 | 40.74 |
| 2 | 威佳创建 | 10,923.5576 | 24.26 |
| 3 | 长沙朗佳 | 7,649.5247 | 17.00 |
| 4 | 吉为 | 2,698.5233 | 6.00 |
| 5 | 吉喆 | 1,349.2616 | 3.00 |
| 6 | 安化瑞通 | 1,011.4405 | 2.25 |
| 7 | 安化耀成 | 1,011.4405 | 2.25 |
| 8 | 安化明启 | 1,011.4405 | 2.25 |
| 9 | 安化卓和 | 1,011.4405 | 2.25 |
| 合计 | 45,000.0000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Itron | 成立于 1977 年，1993 年在纳斯达克证券交易所上市。公司主营业务为提供计量、能源控制和数据分析服务，公司于 2018 年 1 月收购了以智慧能源管理与解决方案为主业的 Silver Spring Networks 公司，重点发展基于标准安全物联网协议下的能源管理业务，使公用事业基础设施向智能化方向转变，为全球的电力、天然气和供水公用事业市场提供整体解决方案。 |
| 2 | Trilliant | 成立于 2004 年，总部位于美国。公司致力于实现智能电网和智慧城市愿景，主营业务为提供配电自动化解决方案及用电、水和燃气传感装置等先进的智慧能源管理设备和综合性应用解决方案，并向智慧公用事业延伸，提供实现智能街道照明的 TSP 可交换的传感器平台等。 |
| 3 | 南京新联电子股份有限公司 | 新联电子（002546.SZ）主营业务为用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务，其提供用电信息采集系统与解决方案服务，产品包括电信息采集、智慧能源云服务、智能配电设备及系统、低压成套、电力通信检测等。 |
| 4 | 光一科技股份有限公司 | 光一科技（300356.SZ）主营业务为智能用电信息采集系统的软硬件研发、生产、销售及服务，其主要产品和服务包括低压集中采集系统、专变采集终端、配变计量终端、手持采集终端等。 |
| 5 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 友讯达（300514.SZ）主营业务是为各行业提供无线传感网络综合解决方案。公司主营生产销售无线传感网络模块、无线传感网络终端（采集器）和网关（集中器）等信息采集设备，包括水、气、热、电等智能仪表信息采集嵌入式应用。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国家电网 |
| 2 | 南方电网 |
| 3 | 威胜控股 |
| 4 | ISKRAEMECO ENERGY MEASUREMENT |
| 5 | NURI Telecom Co.,Ltd. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 国家电网 |
| 2 | 友讯达 |
| 3 | 威胜控股 |
| 4 | 深圳市尚格实业有限公司 |
| 5 | 文晔领科(上海)投资有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 2,067,133,543.28 | 1,903,965,158.19 | 1,657,506,820.84 | 1,470,851,296.03 |
| 净资产(元) | 1,451,401,423.34 | 1,337,815,615.41 | 1,160,658,235.54 | 810,731,099.51 |
| 少数股东权益(元) | 7,552,744.24 | 7,583,948.13 | 7,481,134.10 | - |
| 营业收入(元) | 613,398,625.82 | 1,038,641,005.73 | 995,093,403.70 | 680,314,336.47 |
| 净利润(元) | 113,585,807.93 | 177,157,379.87 | 153,356,700.97 | 80,504,986.79 |
| 资本公积(元) | 518,420,146.33 | 518,420,146.33 | 518,420,146.33 | 50,075,531.07 |
| 未分配利润(元) | 447,569,099.87 | 333,952,088.05 | 171,791,933.99 | 436,397,332.79 |
| 基本每股收益(元) | 0.25 | 0.39 | 0.34 | 0.28 |
| 稀释每股收益(元) | 0.25 | 0.39 | 0.34 | 0.28 |
| 每股现金流(元) | 0.25 | 0.53 | 0.40 | 0.33 |
| 净资产收益率(%) | 8.19 | 14.26 | 14.05 | 9.27 |
