万通智控科技股份有限公司从事相关汽车计数仪表、气门嘴、汽车配件制造。一般经营项目：网络技术、汽车智能电子控制系统、计算机软件硬件、仪器仪表、气门嘴、汽车配件的技术开发；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。| 股票代码 | 300643 |
| 股票简称 | 万通智控 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 预估 4.30 |
| 发行市盈率 | 预估 22.01 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 30,000,000 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-11 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-20 |
| 上会通过日期 | 2017-03-28 |
| 获准发行日期 | 2017-04-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-13 |
| 网上路演日期 | 2017-04-20 |
| 网上发行日期 | 2017-04-21 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-25 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 万通智控科技股份有限公司 | 英文名称 | Hamaton Automotive Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1993 年 12 月 25 日（2015 年 5 月 28 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 15,000 万元 |
| 法人代表 | 张健儿 | 证监会行业分类 | C36“汽车制造业” |
| 雇员总数(人) | 451人(2016年12月31日) | 总经理 | 张健儿 |
| 董事会秘书 | 丁茂国 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路 12 号 | 办公地址 | 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路 12 号 |
| 邮编 | 311199 | 电话 | 0571-89361236 |
| 传真 | 0571-89361236 | 公司网址 | http://www.hamaton.com |
| 电子邮件 | wtzk@hamaton.com.cn | 保荐代表人 | 赖鸿邦、潘晨 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孙文军、陈芳 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 娄建江、吴连明 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 仇文庆、韩桂华 |
| 发行费用概算(万元) | 3,890.00 | 其中信息披露费用(万元) | 450.00 |
| 公司简介 |
公司经过多年发展已成为国内领先的气门嘴 专业制造商，在中高端市场具备较强竞争力。在售后服务市场（AM 市场），公司与 31 Inc.、Tyresure、REMA、 JohnDow、JS 等品牌售后服务商展开紧密合作；在整车配套市场（OEM 市场）， 公司与中策集团、Haltec 等汽车零部件一级供应商及上汽集团等整车制造商建立 了长期稳定的合作关系。
|
||
| 主营业务 | 公司是从事轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统（TPMS）以及相关工具及配件 研发、生产和销售的专业制造商。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 100 万套轮胎气 压监测系统（TPMS） 套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发 中心的建设项目 | 31,720 | |
| 2 | 补充流动资金 | 6,111 | |
| 投资金额总计 | 37,831 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 万通控股 | 10,049.53 | 67.00 |
| 2 | 杨富金 | 1,779.95 | 11.87 |
| 3 | 凯蓝投资 | 812.25 | 5.42 |
| 4 | 青巢投资 | 577.33 | 3.85 |
| 5 | 方汉杰 | 498.20 | 3.32 |
| 6 | 瑞儿投资 | 416.67 | 2.78 |
| 7 | 瑞健投资 | 333.33 | 2.22 |
| 8 | 姚勇杰 | 244.07 | 1.63 |
| 9 | 黄瑶芳 | 144.33 | 0.96 |
| 10 | 张黄婧 | 144.33 | 0.96 |
| 合计 | 15,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Schrader | Schrader 创立于 1844 年，主要业务涉及机械、电子、医疗、汽车、军工行 业等。该公司产品技术完备，分销渠道完善，在全球拥有 10 个销售和工程售后 办事处，5 个研发中心，8 个生产基地，遍布美国、英国、法国、巴西和中国等 国家，是全球工业自动化和电子产品的领导者。 |
| 2 | Pacific Industrial |
Pacific Industrial 创立于 1930 年，是全球汽车电子产品的主要供应商，主要 产品包括气门嘴、TPMS、汽车冲压件和模具等。该公司客户主要集中在日本本 土市场，包括日本主要的汽车厂商、轮胎制造商等。该公司于 2000 年开始生产 TPMS，目前已成为全球主要的 TPMS 供应商之一。2014 年 7 月，该公司在中国 常熟设立中国子公司，主要致力于 TPMS 的生产。
|
| 3 | Alligator |
Alligator 创立于 1920 年，是全球主要的气门嘴生产企业之一，隶属于 The Steiff Group 旗下，总部位于德国的布伦茨，同时在波兰也设有生产基地。该公 司在欧盟地区的整车市场和售后市场都占有较高的市场份额。
|
| 4 | 为升电装 |
为升电装成立于 1989 年，总部位于台湾，为台湾证券交易所上市公司（代 码：2231.TW），该公司专业从事汽车内装开关及传感器的生产销售。
|
| 5 | 保隆科技 |
保隆科技创立于 1997 年，总部位于上海松江，拥有上海松江、安徽宁国、 美国北卡州三个生产基地。该公司立足于汽车零部件行业，核心产品有三类：轮胎车轮关联产品，如气门嘴、平衡块等；不锈钢产品，如汽车排气尾管、消音系 统及关联产品等；汽车电子产品，如轮胎气压监测系统、气压计、电子气泵等。 保隆科技已初步建立全球经营的格局，产品在全球 80 多个国家和地区有销售。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 31 Inc. |
| 2 | JohnDow |
| 3 | Haltec |
| 4 | REMA |
| 5 | WEGMANN |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宁波蓝航进出口有限公司 |
| 2 | 宁波易利德机械有限公司 |
| 3 | 慈溪市金威铜业有限公司 |
| 4 | 江阴博尔汽配工业有限公司 |
| 5 | 慈溪市小冲金属制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 3.0654 | 2.7749 | 1.9286 |
| 净资产(亿元) | 2.1653 | 1.9062 | 1.0024 |
| 少数股东权益(万元) | -48.91 | 62.21 | 45.87 |
| 营业收入(亿元) | 3.1039 | 2.8930 | 3.0247 |
| 净利润(亿元) | 0.38 | 0.35 | 0.39 |
| 资本公积(万元) | 463.48 | 463.48 | 1427.25 |
| 未分配利润(亿元) | 0.55 | 0.32 | 0.18 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 0.24 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.24 | - |
| 每股现金流(元) | 0.28 | 0.37 | 0.65 |
| 净资产收益率(%) | 19.58 | 21.50 | 33.70 |
