无锡帝科电子材料股份有限公司主要从事新型电子浆料等电子材料的研发、生产和销售，可广泛应用于新能源、半导体、显示照明等行业。目前，公司主要产品是晶硅太阳能电池正面银浆，并已积极研发和推广太阳能叠瓦组件导电胶、半导体及显示照明领域的封装和装联材料等多类别产品。| 股票代码 | 300842 |
| 股票简称 | 帝科股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 15.96 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0253377347 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.99 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2018-12-28 |
| 预先披露更新日期 | 2019-10-15 |
| 上会通过日期 | 2020-01-16 |
| 获准发行日期 | 2020-05-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-01 |
| 网上路演日期 | 2020-06-08 |
| 网上发行日期 | 2020-06-09 |
| 中签号公布日期 | 2020-06-11 |
| 上市日期 | 2020-06-18 |
| 公司名称 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 | 英文名称 | Wuxi DK Electronic Materials Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010年7月15日（股份公司设立日期：2018年5月11日） | 注册资本(人民币万元) | 7,500.00 |
| 法人代表 | 史卫利 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码 C39） |
| 雇员总数(人) | 151(2019年12月31日统计) | 总经理 | 史卫利 |
| 董事会秘书 | 张莉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路 11 号创业园二期 B2 幢 | 办公地址 | 江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路 11 号创业园二期 B2 幢 |
| 邮编 | 214200 | 电话 | 0510-87825727 |
| 传真 | 0510-87129111 | 公司网址 | http://www.dkem.cn |
| 电子邮件 | ir@dkem.cn | 保荐代表人 | 何科嘉、曾双静 |
| 会计师事务所 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈晓龙、毕坤 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 经办律师 | 陈臻、陈鹏、骆沙舟 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 马文勤、李金祥 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事新型电子浆料等电子材料的研发、生产和销售，可广泛应用于新能源、半导体、显示照明等行业。目前，公司主要产品是晶硅太阳能电池正面银浆，并已积极研发和推广太阳能叠瓦组件导电胶、半导体及显示照明领域的封装和装联材料等多类别产品，其中 LED 用固晶导电胶、半导体芯片粘接导电胶已于 2019 年开始推广并形成销售。 | ||
| 主营业务 | 主要从事新型电子浆料等电子材料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 500 吨正面银浆搬迁及扩能建设项目 | 26,644.84 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 19,635.13 | |
| 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 51,279.97 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 史卫利 | 1,930.2669 | 25.74 |
| 2 | 新疆 TCL 股权投资有限公司 | 998.1202 | 13.31 |
| 3 | 钱亚萍 | 829.7992 | 11.06 |
| 4 | 无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙） | 491.9200 | 6.56 |
| 5 | 闫经梅 | 379.2748 | 5.06 |
| 6 | 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 344.9999 | 4.60 |
| 7 | 深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙） | 300.0000 | 4.00 |
| 8 | 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙） | 300.0000 | 4.00 |
| 9 | 北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙） | 253.7783 | 3.38 |
| 10 | 上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙） | 173.3826 | 2.31 |
| 合计 | 6,001.5419 | 80.02 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国杜邦公司 | 美国杜邦公司成立于 1802 年，业务遍及全球 90 多个国家和地区，以广泛的创新产品和服务涉及农业与食品、楼宇与建筑、通讯和交通、能源与生物应用科技等众多领域。杜邦公司致力于光伏行业三十余载，一直致力于引领太阳能电池效率的技术创新。杜邦™ Solamet®导电浆料已推出了 140 多种新产品，协助客户提升了组件的功率输出，降低了系统的总体安装成本。2015 年，杜邦与陶氏化学合并成陶氏杜邦公司（NYSE：DWDP）。 |
| 2 | 贺利氏控股集团 | 贺利氏控股集团总部位于德国哈瑙市，成立于 1851 年，业务涉及环境、能源、健康、交通运输以及工业应用，产品和解决方案包括电子与汽车行业、化学与制药行业、医疗与健康行业、光伏行业、钢铁铝铜行业、贵金属、石英玻璃、光源与加热解决方案及其他解决方案。贺利氏专注于太阳能电池导电银浆，主要是传统晶硅技术的开发和研究，包括可用于异质结电池的低温工艺浆料、有机光伏电池和钙钛矿型太阳能电池以及钝化接触技术的金属化解决方案。 |
| 3 | 三星 SDI | 三星 SDI 是韩国三星集团在电子领域的附属企业，业务领域覆盖小型锂离子电池、汽车电池、储能系统和电子材料等。三星 SDI 拥有 15 年银浆研发与制造经验，2010 年开始供应光伏电池企业用的导电银浆，拥有 PA-SF8700 系列、PA-SF8630 系列、PA-SD7000 系列和 PA-SB5000 系列正面银浆产品。 |
| 4 | 硕禾电子材料股份有限公司 | 硕禾电子材料股份有限公司（股票代码：3691）原属于国硕科技的太阳能材料化学事业部，2006 年起开始研发适用于太阳能电池的各项导电浆料（正面银浆、背面银浆、背面铝浆）。2008 年 10 月起将太阳能材料化学事业部的资产、技术分割成立为国硕科技的子公司，同年 11 月更名为硕禾电子材料股份有限公司，为一家太阳能导电浆料专业制造厂。 |
| 5 | 苏州晶银新材料股份有限公司 | 苏州晶银新材料股份有限公司于 2011 年 8 月 10 日成立，为苏州固锝电子股份有限公司（股票代码：002079）子公司，主要从事导电性浆料的研发与生产，目前自主研发产品可双层印刷、适合高/低方阻晶体硅太阳能电池正面银浆、背面银浆、薄膜太阳能电池用银浆、汽车电子用银浆、印刷电子用银浆、IC 封装以及 RFID 等浆料。 |
| 6 | 上海匡宇科技股份有限公司 | 上海匡宇科技股份有限公司前身为上海匡宇电子技术有限公司，于 2004 年12 月 28 日成立，主营业务是从事硅太阳能电池导电正面银浆的研发、生产及销售，主要客户集中在光伏行业的中下游领域，主要产品为正面银浆。2016 年 12月 12 日，匡宇科技在全国中小企业股转系统挂牌。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 通威太阳能（合肥）有限公司 |
| 2 | 江西展宇新能源股份有限公司 |
| 3 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 |
| 4 | 英利能源（中国）有限公司 |
| 5 | 天合光能股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | DOWA ELECTRONICS MATERIALS CO.,LTD |
| 2 | 无锡聿丰国际贸易有限公司 |
| 3 | 苏州思美特表面材料科技有限公司 |
| 4 | 山东建邦胶体材料有限公司 |
| 5 | 上海磐维智映材料科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 885,197,387.14 | 734,978,315.69 | 585,463,370.46 |
| 净资产(元) | 402,672,963.80 | 332,166,601.13 | 268,253,723.31 |
| 少数股东权益(元) | - | 8,546.49 | 4,699.17 |
| 营业收入(元) | 1,299,421,610.08 | 831,714,741.60 | 893,910,184.16 |
| 净利润(元) | 70,704,189.94 | 55,788,464.54 | 57,359,068.19 |
| 资本公积(元) | 196,785,446.03 | 196,785,446.03 | 200,301,035.59 |
| 未分配利润(元) | 117,879,046.01 | 55,043,137.23 | 42,990,611.10 |
| 基本每股收益(元) | 0.94 | 0.74 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.94 | 0.74 | - |
| 每股现金流(元) | 0.86 | 0.76 | -12.45 |
| 净资产收益率(%) | 19.24 | 18.60 | 46.69 |
