无锡航亚科技股份有限公司专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、生产及销售，主要产品包括航空涡扇发动机压气机叶片、转动件及结构件(整体叶盘、机匣、涡轮盘及压气机盘等盘环件、整流器、转子组件等)、医疗骨科植入锻件等高性能零部件。
| 股票代码 | 688510 |
| 股票简称 | 航亚科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 8.17 |
| 发行市盈率 | 53.35 |
| 网上发行股数(股) | 20,672,000 |
| 网下配售数量(股) | 31,008,000 |
| 总发行数量(股) | 64,600,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03150092 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.28 |
| 保荐人(主承销商) |
华泰联合证券 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-06 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-08-28 |
| 提交注册日期 | 2020-09-04 |
| 同意注册日期 | 2020-11-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-11-25 |
| 网上路演日期 | 2020-12-02 |
| 网上发行日期 | 2020-12-03 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-07 |
| 上市日期 | 2020-12-16 |
| 公司名称 | 无锡航亚科技股份有限公司 | 英文名称 | WUXI HYATECH CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2013年1月30日（股份公司成立日期：2016年3月29日） | 注册资本(人民币元) | 193,782,608 |
| 法人代表 | 严奇 | 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37） |
| 雇员总数(人) | 377（截至2020年6月30日） | 总经理 | 朱宏大 |
| 董事会秘书 | 黄勤 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省无锡市新东安路 35 号 | 办公地址 | 江苏省无锡市新东安路 35 号 |
| 邮编 | 214142 | 电话 | 0510-81893698 |
| 传真 | 0510-81893692 | 公司网址 | http://www.hyatech.cn/ |
| 电子邮件 | IRM@hyatech.cn | 保荐代表人 |
唐逸凡、刘惠萍 吕雪岩、林剑云 |
| 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱佑敏、路凤霞 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 杜莉莉、郭昕 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘勇、胡海青 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、生产及销售，主要产品包括航空涡扇发动机压气机叶片、转动件及结构件（整体叶盘、机匣、涡轮盘及压气机盘等盘环件、整流器、转子组件等）、医疗骨科植入锻件等高性能零部件。 | ||
| 主营业务 | 航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 航空发动机关键零部件产能扩大项目 | 57,823.23 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 9,378.03 | |
| 投资金额总计 | 67,201.26 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 严奇 | 37,317,391 | 19.26 |
| 2 | 阮仕海 | 21,884,091 | 11.29 |
| 3 | 航发资产（SS） | 20,000,000 | 10.32 |
| 4 | 伊犁苏新 | 18,444,666 | 9.52 |
| 5 | 华睿互联 | 13,913,043 | 7.18 |
| 6 | 新苏投资 | 12,000,000 | 6.19 |
| 7 | 华航科创 | 10,033,300 | 5.18 |
| 8 | 通汇投资（SS） | 10,000,000 | 5.16 |
| 9 | 吴兆方 | 8,073,000 | 4.17 |
| 10 | 沈稚辉 | 7,500,000 | 3.87 |
| 合计 | 159,165,491 | 82.14 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 叶片产品 | 1 | Blade Technology (BTL) | BTL 公司为全球主要航空发动机 OEM 制造商提供高质量零部件，采用精锻、机械加工、涂层和其他特种工艺，是压气机叶片和涡轮叶片机加工的供应商。 |
| 2 | Bromont/ Atlanta GE | Bromont/ Rutland GE是GE航空在加拿大和美国的专业化叶片工厂，主要为 GE 航空、以及 CFM 和 EA 等两家 GE 合资公司供应航空发动机零部件。 | |
| 3 | 德国 Leistritz | 德国Leistritz目前已经拥有涡轮机技术、泵业技术、生产技术和挤出技术等四大技术，其产品在航空航天行业、汽车行业、能源行业等均有广泛应用。 | |
| 4 | 法国 LISI | 法国 LISI 是全球航空航天紧固件和结构组件的制造专家，其核心业务是金属变形、辅以热处理、机械加工、涂料和组装，产品主要用于飞机及发动机，在法国、波兰等国家拥有叶片专业化工厂，主要向赛峰等提供叶片。 | |
| 5 | 以色列 Techjet Aerofoils | Techjet Aerofoils，1999 年创立于以色列，是 Blade Technolology(BTL)与罗罗的合资公司，主要为罗罗下属发动机型号生产压气机及涡轮叶片。 | |
| 6 | 西安安泰 | 西安安泰叶片技术有限公司是航发动力的全资子公司。西安安泰主要生产各类尺寸的不锈钢及钛合金压气机叶片、海运和工业燃气轮机及汽轮机叶片、结构件及人工关节件。 | |
| 转动件及结构件 | 1 | 航发集团体系内公司 | 中国航空发动机集团有限公司主要从事航空发动机、辅助动力、燃气轮机、飞机和直升机传动系统的研制、生产、维修和服务；航空材料及其它先进材料的研发与制造。 |
| 2 | 西安三航 | 西安三航动力科技有限公司主要从事动力机械关键零部件精密数控加工，包括高温合金、钛合金、不锈钢等材料叶轮、叶片的加工。 | |
| 3 | 无锡润和机械 | 无锡市润和机械有限公司是专业从事金属切削加工、汽轮机叶片和汽轮机辅件的制造公司。其主要服务对象上海汽轮机有限公司、中国航发集团下属工厂及科研院所；其主要产品有航空发动机、燃汽轮机及汽轮机叶片，航空发动机整体叶盘，叶片以及航空发动机风扇试验件、压气机试验件、涡轮试验件、反推试验件，燃烧室、对开机匣、旋流器喷嘴等航空发动机关键部件试验件。 | |
| 4 | 新研股份（300159） | 新研股份于 2015 年通过收购明日宇航，进入了航空航天飞行器零部件制造业，实现“农机+军工”双主业发展的战略布局。明日宇航以飞行器结构件减重技术的开发与服务为技术主线，涉及飞机结构、发动机结构、航天产品结构、新材料和工装模具的设计、研发、制造和服务。 | |
| 医疗骨科关节行业竞争情况 | 1 | 美国 Orchid 公司 | 美国 Orchid 公司总部位于美国密歇根州霍尔特市，是全球骨科植入物设计和制造的领导者。Orchid 的主要产品包括髋关节、膝关节、四肢和脊柱植入物产品，以及用于植入物相关手术的单用途和多用途复杂器械。Orchid 是世界领先的医疗设备合同设计和制造公司，提供全面的服务组合包括设计、锻造、铸造、机械加工、塑料技术和植入物骨科材料以及质量和管理咨询，从设计概念、原型设计到生产、包装和灭菌，Orchid 在整个产业链中属于世界第一位的整体方案提供商。 |
| 2 | Tecomet 公司 | Tecomet 公司成立于 1963 年，在全球范围为医疗植入器械与航空国防领域客户提供复杂、高精度部件的生产制造服务。Tecomet 拥有先进的金属加工技术，集光化学蚀刻、精密加工和金属植入物的关键部件生产于一体的大型企业，服务于医疗植入物、航空航天、国防和专业商业/工业市场。 | |
| 3 | 陕西斯坦特 | 陕西斯坦特生物科技有限公司位于陕西宝鸡，提供钛合金精密模锻产品与服务，主要包括髋关节、肩关节、膝关节、接骨板、创伤类异形板，假肢连接盘等。斯坦特公司研发生产多种型号的钛合金关节柄。 | |
| 4 | 山西泰舆 | 山西泰舆生物材料有限公司成立于 1996 年，以锻件生产为主，有髋关节以及配套器械、膝关节、DHS、DCS、髓腔锉，创伤类有异形板、蛇形板等。下肢假肢类有各类型连接盘、接头等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国航空发动机集团有限公司下属科研院所工厂 |
| 2 | 法国赛峰集团 |
| 3 | 山东威高骨科材料股份有限公司及其子公司 |
| 4 | 施乐辉外科植入物（北京）有限公司 |
| 5 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
| 2 | 维斯伯·蒂锐（北京）金属材料有限公司 |
| 3 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 |
| 4 | 丹阳优杰工具有限公司 |
| 5 | 宝鸡钛业股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 67,503.73 | 62,777.69 | 53,440.04 | 32,015.76 |
| 净资产(万元) | 43,576.30 | 40,668.70 | 36,649.19 | 18,149.10 |
| 少数股东权益(万元) | 90.64 | 107.78 | 134.69 | 334.99 |
| 营业收入(万元) | 15,453.36 | 25,760.44 | 16,144.20 | 9,755.32 |
| 净利润(万元) | 2,907.61 | 4,019.51 | 1,198.39 | -797.06 |
| 资本公积(万元) | 18,236.48 | 18,236.48 | 18,408.61 | 4,606.91 |
| 未分配利润(万元) | 5,505.86 | 2,581.11 | -1,272.36 | -2,671.06 |
| 基本每股收益(元) | 0.15 | 0.22 | 0.08 | -0.05 |
| 稀释每股收益(元) | 0.15 | 0.22 | 0.08 | -0.05 |
| 每股现金流(元) | -0.01 | 0.30 | 0.20 | -0.01 |
| 净资产收益率(%) | 6.96 | 10.92 | 5.60 | -5.21 |
