温州意华接插件股份有限公司成立于1995年，位于浙江省乐清市，是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业，为客户提供完善的互连产品应用解决方案。公司首次公开发行A股不超过2667万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆中小板上市，保荐机构为中国国际金融。| 股票代码 | 002897 |
| 股票简称 | 意华股份 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 20.68 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 10,570,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,400,3000 |
| 总发行数量(股) | 26,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0229252597 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.52 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2016-05-20 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-07 |
| 上会通过日期 | 2017-07-28 |
| 获准发行日期 | 2017-08-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-21 |
| 网上路演日期 | 2017-08-28 |
| 网上发行日期 | 2017-08-29 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-31 |
| 上市日期 | 2017-09-07 |
| 公司名称 | 温州意华接插件股份有限公司 | 英文名称 | Wenzhou Yihua Connector Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1995年12月23日 | 注册资本(人民币) | 80,000,000 |
| 法人代表 | 陈献孟 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码为 C39) |
| 雇员总数(人) | 3767(2017年6月30日统计) | 总经理 | 蒋友安 |
| 董事会秘书 | 李辉 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省乐清市翁垟镇后西工业区 | 办公地址 | 浙江省乐清市翁垟镇后西工业区 |
| 邮编 | 325606 | 电话 | (0577)62822220 |
| 传真 | (0577)62822220 | 公司网址 | http://www.czt.cn |
| 电子邮件 | ir@czt.com.cn | 保荐代表人 | 曹宇、岑江华 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 李惠丰、洪建良 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 章晓洪、劳正中、李良琛 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 张丽哲、张齐虹 |
| 发行费用概算(万元) | 5,143.17 | 其中信息披露费用(万元) | 429.25 |
| 公司简介 | 温州意华接插件股份有限公司是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业，为客户提供完善的互连产品应用解决方案。在传统RJ类通讯连接器领域，公司凭借成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力，综合实力位居国内行业前列;在高速通讯连接器领域，公司把握行业发展先机，技术研发和生产均处于行业领先地位，公司产品已通过 ISO9001、TS16949、ISO14001 及 QC080000 等国际国内标准体系认证，具备较强的国际竞争力。 | |||
| 主营业务 | 专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) | 用本次募集资金金额(万元) |
| 1 | 年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目 | 16,593.55 | 15,847.92 | |
| 2 | 年产7.9亿只消费电子连接器技改项目 | 9,940.95 | 9,494.26 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 5,828.83 | 5,566.91 | |
| 3 | 补充营运资金项目 | 10,000.00 | 9,550.65 | |
| 4 | 偿还银行贷款项目 | 10,000.00 | 9,550.65 | |
| 总计 | 52,363.33 | 50,010.39 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 意华集团 | 5,064.6934 | 63.3085 |
| 2 | 上海润鼎 | 744.8079 | 9.3101 |
| 3 | 爱仕达集团 | 391.9534 | 4.8994 |
| 4 | 陈献孟 | 261.5730 | 3.2697 |
| 5 | 方建斌 | 260.9287 | 3.2616 |
| 6 | 蒋友安 | 244.9972 | 3.0625 |
| 7 | 方建文 | 175.2460 | 2.1906 |
| 8 | 郑巨秀 | 175.2460 | 2.1906 |
| 9 | 温元投资 | 159.9678 | 1.9996 |
| 10 | 蔡胜才 | 88.5577 | 1.1070 |
| 合计 | 7,614.5736 | 95.1848 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 泰科 | 1941年成立于美国，为全球第一大连接厂商，业务范围涉及消费类电子、通讯网络、电力、医疗、汽车、航空航天等多个领域。 |
| 2 | 安费诺 | 1932年成立于美国，主要生产电力、电子和光纤连接器、同轴和扁平电缆以及提供各类互联系统，产品主要应用于无线通讯﹑程控交换机与信息处理﹑航空和军事﹑汽车工业﹑铁路和交通、工业测量与自动化等广泛的领域。 |
| 3 | 莫仕 | 1938年成立于美国，目前主营业务为各种高精密连接器，连接器产品超过十万种以上，其划分为三个产品部门：商用产品部门、微型产品部门、集成产品部门。 |
| 4 | 鸿海精密 | 1974年成立于台湾，是全球最大的代工企业，产品涉及面较广，基本包含了电子产品的各个领域。 |
| 5 | 深圳立讯精密工业股份有限公司 | 立讯（LuXshare）成立于2004年。是一家技术导向公司，专注于连接器的研发、生产和销售、高频产品开发，产品主要应用于3C（计算机、通讯、消费电子）汽车和医疗等领域。 |
| 6 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 深圳市得润电子股份有限公司为得润集团的核心企业，主要生产经营电子连接器、光连接器、汽车连接器、电子元器件、精密组件产品，广泛应用于家用电器、通讯、电脑、汽车、医疗备、工业等领域，主要客户有四川长虹、海尔集团、康佳集团、创维集团等。 |
| 7 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 2001年成立于广东省深圳市，2010 年于深圳证券交易所挂牌上市。专业从事移动通信终端、数码及光电产品等配套精密手机金属外观件、手机金属边框、精密电磁屏蔽件、微型精密连接器、手机滑轨、表面贴装式LED精密封装支架等产品的研发、生产、经营。 |
| 8 | 中航光电科技股份有限公司 | 中航光电科技股份有限公司是中国航空工业集团公司控股的股份制企业，2002年成立于河南省洛阳市，2007年于深圳证券交易所挂牌上市。专业从事高可靠光、电、流体连接器的研发、生产和销售，同时提供系统光、电、流体连接技术解决方案等。 |
| 9 | 上海徕木电子股份有限公司 | 2003年成立于上海市，2016年于上海证券交易所挂牌上市。专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 华为 |
| 2 | 普联 |
| 3 | Duratel |
| 4 | 中兴 |
| 5 | 和硕 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海黄金交易所 |
| 2 | 广东美塑塑料科技有限公司 |
| 3 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 |
| 4 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |
| 5 | 重庆潼南区卓普电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 10.2709 | 9.7407 | 9.0156 | 8.6058 |
| 净资产(亿元) | 5.5427 | 5.3477 | 4.5567 | 3.9093 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.5588 | 9.9110 | 9.1459 | 9.1463 |
| 净利润(亿元) | 0.50 | 0.99 | 0.85 | 0.65 |
| 资本公积(万元) | 10446.99 | 10446.99 | 10446.99 | 10446.99 |
| 未分配利润(亿元) | 3.45 | 3.25 | 2.52 | 1.93 |
| 基本每股收益(元) | 0.62 | 1.24 | 1.06 | 0.82 |
| 稀释每股收益(元) | 0.62 | 1.24 | 1.06 | 0.82 |
| 每股现金流(元) | 0.52 | 1.47 | 2.09 | 1.14 |
| 净资产收益率(%) | 9.09 | 20.22 | 19.63 | 18.25 |
