西安铂力特增材技术股份有限公司是一家专注于工业级金属增材制造(3D打印)的高新技术企业，为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案，业务涵盖金属3D打印原材料的研发及生产、金属3D打印设备的研发及生产、金属3D打印定制化产品服务、金属3D打印工艺设计开发及相关技术服务。
| 股票代码 | 688333 |
| 股票简称 | 铂力特 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 33.00 |
| 发行市盈率 | 68.40 |
| 网上发行股数(股) | 5,700,000 |
| 网下配售数量(股) | 13,300,000 |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05443825 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.60 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-04 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-26 |
| 提交注册日期 | 2019-06-27 |
| 同意注册日期 | 2019-07-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-07-03 |
| 网上路演日期 | 2019-07-09 |
| 网上发行日期 | 2019-07-10 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-12 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 英文名称 | Xi'an Bright Laser Technologies Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2011年7月6日 | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 法人代表 | 薛蕾 | 证监会行业分类 | 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 434（截至2018年12月31日） | 总经理 | 薛蕾 |
| 董事会秘书 | 崔静姝 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区上林苑七路1000号 | 办公地址 | 陕西省西安市高新区上林苑七路1000号 |
| 邮编 | 710000 | 电话 | 029-88485673 |
| 传真 | 029-88485409 | 公司网址 | http://www.xa-blt.com/ |
| 电子邮件 | IR@xa-blt.com | 保荐代表人 | 陈彦斌、李旭东 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 田阡、卫婵 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 曹一然、刘雅婧 |
| 资产评估机构 | 正衡资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 李宝军、李斌 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专注于工业级金属增材制造（3D打印）的高新技术企业，为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案，业务涵盖金属3D打印原材料的研发及生产、金属3D打印设备的研发及生产、金属3D打印定制化产品服务、金属3D打印工艺设计开发及相关技术服务（含金属3D打印定制化工程软件的开发等），构建了较为完整的金属3D打印产业生态链，整体实力在国内外金属增材制造领域处于领先地位。 | ||
| 主营业务 | 金属3D打印原材料的研发及生产、金属3D打印设备的研发及生产、金属3D打印定制化产品服务、金属3D打印工艺设计开发及相关技术服务（含金属3D打印定制化工程软件的开发等）。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 金属增材制造智能工厂建设项目 | 60,000.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 70,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 折生阳 | 17,441,190 | 29.07 |
| 2 | 萍乡晶屹 | 9,073,460 | 15.12 |
| 3 | 西工大资产管理公司（SS） | 8,693,600 | 14.49 |
| 4 | 薛蕾 | 3,563,855 | 5.94 |
| 5 | 西高投（SS） | 3,239,849 | 5.40 |
| 6 | 雷开贵 | 2,753,873 | 4.59 |
| 7 | 青岛金石 | 2,401,010 | 4.00 |
| 8 | 海宁国安 | 2,401,010 | 4.00 |
| 9 | 黄芃 | 2,294,894 | 3.82 |
| 10 | 萍乡博睿 | 1,944,005 | 3.24 |
| 合计 | 53,806,746 | 89.67 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 德国 EOS | 成立于1989年，是金属和高分子材料工业3D打印的领导者 |
| 2 | 德国 SLM Solutions | 是世界领先的金属激光增材制造设备生产商及服务提供商，法兰克福上市公司 |
| 3 | 美国GE 增材 | 通过全球并购实现从增材制造应用向增材制造装备及服务供应商转变 |
| 4 | 美国3D Systems | 成立于1986年，纽约证券交易所上市企业，全球销售规模最大的3D打印解决方案供应商 |
| 5 | 杭州先临三维 | 成立于2004年，专注3D数字化与3D打印技术研发， |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国航空工业集团有限公司下属单位 |
| 2 | 中国航空发动机集团有限公司下属单位 |
| 3 | 中国航天科工集团有限公司下属单位 |
| 4 | 航发优材（镇江）增材制造有限公司 |
| 5 | 河北敬业增材制造科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国航空工业集团有限公司下属单位 |
| 2 | 中国航空发动机集团有限公司下属单位 |
| 3 | 中国航天科工集团有限公司下属单位 |
| 4 | 中国船舶重工集团有限公司下属单位 |
| 5 | 上海禹秩智能科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(万元) | 83,965.87 | 59,875.21 | 48,711.26 |
| 净资产(万元) | 40,201.43 | 34,353.05 | 30,677.04 |
| 少数股东权益(万元) | 636.99 | 555.95 | 394.49 |
| 营业收入(万元) | 29,147.92 | 21,994.84 | 16,634.33 |
| 净利润(万元) | 5,799.39 | 3,587.01 | 2,873.79 |
| 资本公积(万元) | 25,386.74 | 25,386.74 | 20,227.46 |
| 未分配利润(万元) | 7,046.00 | 1,978.34 | 4,156.83 |
| 基本每股收益(元) | 0.95 | 0.57 | 0.57 |
| 稀释每股收益(元) | 0.95 | 0.57 | 0.57 |
| 每股现金流(元) | -0.53 | 0.44 | -0.21 |
| 净资产收益率(%) | 15.59 | 10.69 | 27.73 |
