西安凯立新材料股份有限公司主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务。公司为我国精细化工领域具有技术优势的贵金属催化剂供应商，开发的多种贵金属催化剂产品实现了进口替代。公司亦开发出多项催化合成技术、贵金属回收再加工技术与工业废水废气催化处理技术。
| 股票代码 | 688269 |
| 股票简称 | 凯立新材 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 18.94 |
| 发行市盈率 | 18.01 |
| 网上发行股数(股) | 887.65万 |
| 网下配售数量(股) | 1331.55万 |
| 总发行数量(股) | 2336.00万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02667768 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.42 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-19 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-20 |
| 提交注册日期 | 2021-01-21 |
| 同意注册日期 | 2021-04-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-20 |
| 网上路演日期 | 2021-05-27 |
| 网上发行日期 | 2021-05-28 |
| 网上中签缴款日 | 2021-06-01 |
| 上市日期 | 2021-06-09 |
| 公司名称 | 西安凯立新材料股份有限公司 | 英文名称 | Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2002年3月15日 | 注册资本(人民币万元) | 7,000 |
| 法人代表 | 张之翔 | 证监会行业分类 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 196（截至2020年12月31日） | 总经理 | 曾永康 |
| 董事会秘书 | 王世红 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号 | 办公地址 | 西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号 |
| 邮编 | 710201 | 电话 | 029-86932830 |
| 传真 | 029-86932830 | 公司网址 | http://www.xakaili.com/ |
| 电子邮件 | zhengquanbu@xakaili.com | 保荐代表人 | 陈彦斌、郭尧 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 苗策、沙晓田 |
| 律师事务所 | 国浩律师（西安）事务所 | 经办律师 | 刘风云、刘瑞泉、陈思怡 |
| 资产评估机构 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 白广民（已离职）、杨林贤（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务。公司为我国精细化工领域具有技术优势的贵金属催化剂供应商，开发的多种贵金属催化剂产品实现了进口替代。公司亦开发出多项催化合成技术、贵金属回收再加工技术与工业废水废气催化处理技术。 | ||
| 主营业务 | 主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目 | 32,000.00 | |
| 2 | 稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目 | 25,000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 65,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 西北院 | 24,000,000 | 34.2857 |
| 2 | 航天新能源 | 6,999,080 | 9.9987 |
| 3 | 张之翔 | 3,898,000 | 5.5686 |
| 4 | 陕高服投资 | 3,000,000 | 4.2857 |
| 5 | 西安兴和成投资 | 2,500,000 | 3.5714 |
| 6 | 深圳艺融 | 2,289,100 | 3.2701 |
| 7 | 王鹏宝 | 1,340,000 | 1.9143 |
| 8 | 文永忠 | 1,200,000 | 1.7143 |
| 9 | 西安浐金投资 | 1,000,000 | 1.4286 |
| 10 | 宁波麟毅贰号 | 1,000,000 | 1.4286 |
| 合计 | 47,226,180 | 67.4660 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Johnson Matthey （庄信万丰） | 公司于1817年在伦敦建立，为全球最大的铂系金属提纯及分销商，致力于发展催化剂、贵金属、活性药物成分（APIs）等核心技术产品的专用化学品公司 |
| 2 | BASF 巴斯夫 | 公司创立于1865年，是全球最大的跨国化工企业之一，主要业务覆盖化学品及塑料、天然气、植保剂和医药等 |
| 3 | Evonik 赢创工业集团 | 主要从事特种化工产品的研发、生产和销售，目前，赢创在中国拥有11个生产基地 |
| 4 | UOP | UOP隶属于霍尼韦尔特性材料和技术集团，拥有3,000多项活跃专利，服务网络遍及全球，在采用突破性化学和工程技术来推动全球经济增长上拥有百年经验 |
| 5 | 贵研铂业（600459.SH） | 公司主要从事贵金属及贵金属材料研究、开发和生产经营，业务领域涵盖了贵金属合金材料、化学品、电子浆料、汽车催化剂、工业催化剂等 |
| 6 | 陕西瑞科（430428.OC） | 公司专注于贵金属催化剂及贵金属复合物行业。致力于贵金属钯、铂、钌、铑、铱五种金属的负载型新型高效环保催化剂的研发、生产、销售与循环加工 |
| 7 | 凯大催化（830974.OC） | 公司主要为汽车尾气净化、石油化工、医药农药等客户提供贵金属催化剂的开发、生产、定制和循环加工服务 |
| 8 | 中国石化催化剂有限公司 | 中国石化催化剂有限公司是全球最大的炼油化工催化剂生产商、供应商、服务商之一 |
| 9 | 康纳新型材料（杭州）有限公司 | 贵金属炭载催化剂，均相催化剂，目前主推 VOCs 催化剂及湿式催化剂氧化处理废水 Ru 钌系催化剂。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 齐鲁制药有限公司及其同一控制下关联方 |
| 2 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司下属企业 |
| 3 | 浙江海正药业股份有限公司及其下属企业 |
| 4 | 河北海力香料股份有限公司 |
| 5 | 浙江海翔药业股份有限公司及其下属企业 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 洛阳豫弘银业有限公司 |
| 2 | 江西丰河贵金属科技有限公司 |
| 3 | 上饶市得利金属材料有限公司 |
| 4 | 金川集团铜业有限公司 |
| 5 | 上海全银贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年3月 | 2020年12月 | 2020年6月 | 2019年12月 |
| 总资产(亿元) | 7.1402 | 5.0952 | 6.1179 | 4.5243 |
| 净资产(亿元) | 3.6331 | 3.3428 | 2.8730 | 2.8495 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.1907 | 10.5218 | 5.1923 | 7.0844 |
| 净利润(亿元) | 0.2903 | 1.0532 | 0.5834 | 0.6533 |
| 资本公积(万元) | 10985.29 | 10985.29 | 10,985.29 | 10,985.29 |
| 未分配利润(亿元) | 1.5248 | 1.2637 | 0.8961 | 0.8726 |
| 基本每股收益(元) | - | 1.5 | 0.83 | 0.93 |
| 稀释每股收益(元) | - | 1.5 | 0.83 | 0.93 |
| 每股现金流(元) | - | 0.66 | 1.65 | 1.39 |
| 净资产收益率(%) | 8.32 | 34.02 | 18.57 | 24.53 |
