西部超导材料科技股份有限公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。公司是我国高端钛合金棒丝材、锻坯主要研发生产基地之一;是目前国内唯一的低温超导线材商业化生产企业，是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业;也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。
| 股票代码 | 688122 |
| 股票简称 | 西部超导 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 15.00 |
| 发行市盈率 | 67.80 |
| 网上发行股数(股) | 12,597,000 |
| 网下配售数量(股) | 29,393,000 |
| 总发行数量(股) | 44,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05515868 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.63 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-15 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-20 |
| 提交注册日期 | 2019-06-24 |
| 同意注册日期 | 2019-07-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-07-04 |
| 网上路演日期 | 2019-07-10 |
| 网上发行日期 | 2019-07-11 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-15 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Western Superconducting Technologies Co., Ltd. | |
| 成立日期 | 2003年2月28日（股份公司成立日期：2012年7月6日） | 注册资本(人民币元) | 397,072,000 | |
| 法人代表 | 张平祥 | 证监会行业分类 | 有色金属冶炼及压延加工业（C32） | |
| 雇员总数(人) | 771（截至2018年12月31日） | 总经理 | 冯勇 | |
| 董事会秘书 | 周通 | 证券事务代表 | ||
| 注册地址 | 西安经济技术开发区明光路 12 号 | 办公地址 | 西安经济技术开发区明光路 12 号 | |
| 邮编 | 710018 | 电话 | 029-86537819 | |
| 传真 | 029-86514507 | 公司网址 | www.c-wst.com | |
| 电子邮件 |
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保荐代表人 | 李靖、郭尧 | |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 卢剑、李素霞 | |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 赵威、邵禛 | |
| 资产评估机构 | 湖北众联资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨涛、宋慧敏 | |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。公司是我国高端钛合金棒丝材、锻坯主要研发生产基地之一；是目前国内唯一的低温超导线材商业化生产企业，是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业；也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。 | ||
| 主营业务 | 主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目 | 50,800.00 | |
| 2 | 偿还银行贷款 | 29,200.00 | |
| 投资金额总计 | 80,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 西北院 | 100,035,000 | 25.19 |
| 2 | 中信金属 | 68,640,000 | 17.29 |
| 3 | 深创投 | 50,581,000 | 12.74 |
| 4 | 西安工业 | 30,767,000 | 7.75 |
| 5 | 天汇科技 | 28,639,000 | 7.21 |
| 6 | 陕西成长新兴 | 20,000,000 | 5.04 |
| 7 | 光大金控 | 16,380,000 | 4.13 |
| 8 | 陕西成长新材料 | 16,000,000 | 4.03 |
| 9 | 陕西金控 | 6,500,000 | 1.64 |
| 10 | 荆涛 | 5,580,000 | 1.41 |
| 合计 | 343,122,000 | 86.41 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 抚顺特钢（600399.SH） | 始建于 1937 年，是东北特殊钢集团股份有限公司控股的上市公司。抚顺特钢以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，主要产品为合金结构钢、工模具钢、不锈钢和高温合金。2018 年抚顺特钢营业收入为 584,773.17 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 260,730.83 万元。 |
| 2 | 钢研高纳（300034.SZ） | 成立于 2002 年，是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力，在变形高温合金盘锻件和汽轮机叶片防护片等方面具有先进的生产技术，具有制造先进航空发动机亟需的粉末高温合金和 ODS 合金的生产技术和能力。2018 年钢研高纳营业收入为 89,258.79 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 10,677.87 万元。 |
| 3 | 宝钢特钢有限公司 | 创建于 1958 年，是专业开发、生产、销售特殊钢材的大型国有企业，公司自二十世纪六十年代开始研制生产高温合金、钛及钛合金、特殊不锈钢、高强结构钢、轴承钢，现已成为中国航空、航天等特种材料重要生 产基地之一。 |
| 4 | 长城特钢 | 始建于 1965 年，是国家特殊钢科研生产基地、军工配套重点单位和四川省大型骨干企业。长城特钢生产碳结钢、合结钢、齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、不锈钢、高温合金、耐蚀合金、精密合金等 12 个大类、350 多个牌号的特殊钢、特种合金产品，其产品广泛用于航空、航天、兵器、海装、核电、交通、机械、石化等领域。 |
| 5 | 中国航发北京航空材料研究院 | 成立于 1956 年，是国内唯一面向航空，从事航空先进材料应用基础研究、材料研制与应用技术研究和工程化研究的综合性科研机构，是国防科技工业领域高水平材料研究发展中心，是国家科技创新体系和国防科技创新体系的重要组成部分。现拥有 17 个领域 60 多个专业，覆盖金属材料、非金属材料、复合材料，材料制备与工艺，材料性能检测、表征与评价，提供标准化、失效分析和材料数据库等行业服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国航空工业集团下属公司 |
| 2 | 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司 |
| 3 | 西安三角防务股份有限公司 |
| 4 | 江西航钛航天材料有限公司 |
| 5 | ORIENT MATERIAL CO.,LTD |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宝钛华神钛业有限公司 |
| 2 | 承德天大钒业有限责任公司 |
| 3 | 朝阳金达钛业股份有限公司 |
| 4 | 遵义钛业股份有限公司 |
| 5 | 洛阳双瑞万基钛业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 3,994,394,707.77 | 3,500,378,792.04 | 3,315,104,016.65 |
| 净资产(元) | 1,979,467,244.65 | 1,959,527,459.33 | 1,915,511,769.99 |
| 少数股东权益(元) | 52,751,597.88 | 53,776,774.88 | 34,397,056.83 |
| 营业收入(元) | 1,088,390,484.19 | 967,331,562.49 | 977,762,606.76 |
| 净利润(元) | 133,890,012.32 | 142,900,997.37 | 159,461,650.62 |
| 资本公积(元) | 1,194,180,281.56 | 1,188,753,669.56 | 1,188,753,669.56 |
| 未分配利润(元) | 251,322,381.46 | 249,428,986.36 | 240,779,546.56 |
| 基本每股收益(元) | 0.3399 | 0.3576 | 0.4468 |
| 稀释每股收益(元) | 0.3399 | 0.3576 | 0.4468 |
| 每股现金流(元) | 0.61 | 0.04 | 0.09 |
| 净资产收益率(%) | 7.11 | 7.62 | 14.07 |
| zqflb@c-wst.com |
