深圳市雄帝科技股份有限公司成立于1995年，公司是智能证卡整体解决方案提供商，其核心业务是提供以智能证卡为载体的信息安全、数据管理及行业应用解决方案，为客户实现智能证卡的信息采集、密钥管理、制作、验证、发行、受理等应用提供产品和服务。| 股票代码 | 300546 |
| 股票简称 | 雄帝科技 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 20.43 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 13,340,000 |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 13,340,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(万元) | 23,577.64 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2014-06-27 |
| 预先披露更新日期 | 2016-03-04 |
| 上会通过日期 | 2016-5-6 |
| 获准发行日期 | 2016/9/9 |
| 刊登发行公告日期 | 2016/9/13 |
| 网上路演日期 | 2016/9/14 |
| 网上发行日期 | 2016-09-19 (周一) |
| 中签号公布日期 | 2016-09-21 (周三) |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Emperor Technology Company Limited |
| 成立日期 | 1995年4月3日 | 注册资本(人民币) | 4,000万元 |
| 法人代表 | 高晶 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 401(2015年12月31日统计) | 总经理 | 高晶 |
| 董事会秘书 | 姜宁 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋C座9层 | 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋C座9层 |
| 邮编 | 518000 | 电话 | 0755-83416677 |
| 传真 | 0755-83416349 | 公司网址 | http://www.xiongdi.cn |
| 电子邮件 | dongmiban@xiongdi.cn | 保荐代表人 | 葛其明、董文 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 经办会计师 | 张立琰、林利 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 曹余辉、周蕊 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张云鹤、金顺兴 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 深圳市雄帝科技股份有限公司成立于1995年，公司是智能证卡整体解决方案提供商，其核心业务是提供以智能证卡为载体的信息安全、数据管理及行业应用解决方案，为客户实现智能证卡的信息采集、密钥管理、制作、验证、发行、受理等应用提供产品和服务。 | ||
| 主营业务 | 生产IC卡读写器、数卡机、智能卡质检机、智能卡管理机(按深环批【2004】10111号文办);通讯设备的生产;国内商业、物资供销业(不含专营、专供、专卖商品);智能证照卡应用设备的技术开发(不含限制项目);(按深公消验(装)字【2004】BC00152号文办);货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能证卡受理终端及应用系统技改项目 | 6773.6 | |
| 2 | 基础研发中心建设项目 | 2607.5 | |
| 3 | 营销与服务网络建设项目 | 3347.55 | |
| 4 | 补充流动资金 | 8000 | |
| 5 | 智能证卡制发设备及应用系统技改项目 | 9253.46 | |
| 投资金额总计 | 29982.11 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 高晶 | 21225360 | 53.06 |
| 2 | 谭军 | 6085381 | 15.21 |
| 3 | 贾力强 | 4000000 | 10 |
| 4 | 郑嵩 | 3120120 | 7.8 |
| 5 | 谢建龙 | 2713379 | 6.78 |
| 6 | 深圳市天高投资有限公司 | 1872080 | 4.68 |
| 7 | 杨大炜 | 983680 | 2.46 |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 合计 | 40000000 | 99.99 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Datacard | Datacard 创立于1969年，是全球最大的智能证卡制作发行解决方案提供商，该公司在全球120多个国家和地区设有销售和服务网络。 |
| 2 | 纽豹 | 纽豹公司创立于1981年，是一家提供智能标签、智能证卡和身份识别相关产品解决方案的公司。 |
| 3 | 亚特兰蔡瑟 | 亚特兰蔡瑟公司是一家号码及编码系统的专业制造商。 |
| 4 | 沈阳友联 | 沈阳友联电子装备有限公司是一家以研发、设计、生产自动化电子装备为主的高新技术企业，主要产品为智能卡制作发行设备。 |
| 5 | 天津环球 | 天津环球磁卡股份有限公司是上海证券交易所上市企业，主要产品分为卡类产品以及其配套机具和应用系统、有价证券产品、各种包装装潢三大类。 |
| 6 | 新开普 | 郑州新开普电子股份有限公司是深圳证券交易所创业板上市企业，主要从事以智能卡及RFID技术为基础的各类行业应用解决方案。 |
| 7 | 华虹计通 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司是深圳证券交易所创业板上市企业，主要业务和产品包括轨道交通自动售检票系统、城市通卡自动收费系统、RFID物品识别于物流系统，以及相关的读写机具等中等终端产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | ACT公司 |
| 2 | 公安部 |
| 3 | 比亚迪 |
| 4 | ARJOWIGGINS SECURITY LIMITED |
| 5 | 郑州市人力资源和社会保障数据管理中心 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市江元通信技术有限公司 |
| 2 | 深圳华视电子读写设备有限公司 |
| 3 | 爱普生(中国)有限公司上海分公司 |
| 4 | 兴唐通信科技有限公司 |
| 5 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 3.9214 | 3.9138 | 3.3189 | 2.7467 |
| 净资产(亿元) | 2.9828 | 2.7902 | 2.2555 | 2.0385 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.0160 | 2.4944 | 2.2828 | 1.7362 |
| 净利润(亿元) | 0.19 | 0.53 | 0.44 | 0.39 |
| 资本公积(万元) | 1031.19 | 1031.19 | 1031.19 | 1031.19 |
| 未分配利润(亿元) | 2.24 | 2.04 | 1.56 | 1.38 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.76 | 1.94 | 0.71 |
| 净资产收益率(%) | - | 21.19 | 20.85 | 21.79 |
