公司是专业从事大功率电力电子节能控制技术及相关产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业，产品包括高压动态无功补偿装置、各类高中低压变频器等，广泛应用于新能源发电、轨道交通等领域。公司此次公开发行A股不超过3,499.00万股，拟于上交所科创板上市，保荐机构为红塔证券和中泰证券。
| 股票代码 | 688663 |
| 股票简称 | 新风光 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 14.48 |
| 发行市盈率 | 20.53 |
| 网上发行股数(股) | 12,596,500 |
| 网下配售数量(股) | 18,894,500 |
| 总发行数量(股) | 34,990,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02989220 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.07 |
| 保荐人(主承销商) | 红塔证券 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-23 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-13 |
| 提交注册日期 | 2021-01-14 |
| 同意注册日期 | 2021-03-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-24 |
| 网上路演日期 | 2021-03-31 |
| 网上发行日期 | 2021-04-01 |
| 网上中签缴款日 | 2021-04-06 |
| 上市日期 | 2021-04-13 |
| 公司名称 | 新风光电子科技股份有限公司 | 英文名称 | WindSun Science & Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2004年8月10日 | 注册资本(人民币万元) | 10,496.00 |
| 法人代表 | 何洪臣 | 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 485（截至2020年6月30日） | 总经理 | 胡顺全 |
| 董事会秘书 | 候磊 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省汶上县经济开发区金成路中段路北 | 办公地址 | 山东省汶上县经济开发区金成路中段路北 |
| 邮编 | 272500 | 电话 | 0537-7288529 |
| 传真 | 0537-7212091 | 公司网址 | http://www.fengguang.com/ |
| 电子邮件 | info@fengguang.com | 保荐代表人 | 黄强、楼雅青 王震、许伟功 |
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吕建幕、尹泽平 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 孔瑾、王鑫睿、章杰 |
| 资产评估机构 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘敦国、董璐璐 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是专业从事大功率电力电子节能控制技术及相关产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业，可以为客户量身打造调速节能、智能控制、改善电能质量等方面的产品及解决方案。公司产品包括高压动态无功补偿装置、各类高中低压变频器、轨道交通能量回馈装置、特种电源等，广泛应用于新能源发电、轨道交通、冶金、电力、矿业、化工领域。 | ||
| 主营业务 | 专业从事大功率电力电子节能控制技术及相关产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业，可以为客户量身打造调速节能、智能控制、改善电能质量等方面的产品及解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 变频器和SVG研发升级及扩产项目 | 14,975.70 | |
| 2 | 轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化项目 | 8,651.82 | |
| 3 | 储能PCS产品研发及产业化项目 | 10,380.16 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 7,512.34 | |
| 5 | 补充流动资金 | 17,500.00 | |
| 投资金额总计 | 59,020.02 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 兖矿东华集团有限公司 | 5,352.9600 | 51.0000 |
| 2 | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 1,028.6080 | 9.8000 |
| 3 | 何洪臣 | 888.4416 | 8.4646 |
| 4 | 汶上开元控股集团有限公司 | 774.0275 | 7.3745 |
| 5 | 福建平潭利恒投资有限公司 | 518.6176 | 4.9411 |
| 6 | 济宁英飞尼迪创业投资中心（有限合伙） | 192.8640 | 1.8375 |
| 7 | 深圳和光方圆投资企业（有限合伙） | 192.8640 | 1.8375 |
| 8 | 济宁博创财务管理咨询合伙企业（有限合伙） | 180.4800 | 1.7195 |
| 9 | 许琳 | 106.6624 | 1.0162 |
| 10 | 程绪东 | 105.4323 | 1.0045 |
| 合计 | 9,340.9574 | 88.9954 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 思源电气（002028） | 是一家从事输配电设备生产与销售的企业。其主要产品为高压开关、电力自动化设备、高压互感器、电力电容器、电抗器等，为公司的主要竞争对手。 |
| 2 | 梦网集团（002123） | 梦网集团报告期内的子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司（已于2019年被出售给天津百利特精电气股份有限公司）主要从事节能电力电子设备的设计和制造业务，其中节能电力电子设备的产品包括电能质量与电力安全产品、变频传动与新能源控制系统产品两大类。其产品主要应用于新能源和电力系统，在业内具有较强品牌影响力，为公司的主要竞争对手。 |
| 3 | 合康新能（300048） | 主要研发生产高压变频器。产品可细分为通用高压变频器和高性能高压变频器两大系列，电压以6kV和10kV为主。合康新能主要在电力行业深挖客户资源，同时在煤矿提升系统领域发力，取得了较大市场份额，为公司的主要竞争对手。 |
| 4 | 汇川技术（300124） | 是内资企业中优秀的工业自动化产品生产商。其变频器产品中，低压变频器占比较大，主要应用于电梯、机床、电线电缆、印刷包装、纺织等行业。目前汇川技术正开发高压变频器市场，其高压变频器主要应用于风机、水泵等传统行业。 |
| 5 | 智光电气（002169） | 是国内优秀的电气控制与自动化设备制造商。其生产的高压变频器主要应用于发电厂、大中型工业企业、市政建设（供水、供气）、水泥行业、基础设施等领域。其专注水泥行业，目前在水泥行业高压变频器市场占据第一位，为公司的主要竞争对手。 |
| 6 | 千驷驭 | 是以研发和生产轨道交通牵引传动系统及牵引供电系统等电气装备的企业。其生产的能量回馈装置已应用于北京、广州、郑州等国内多个城市的多条轨道交通线路，为公司的主要竞争对手。 |
| 7 | 湖南恒信 | 专注于城市轨道交通电气成套控制设备的研发、制造、销售和服务。其生产的轨道交通能量回馈装置已广泛应用于北京、广州、重庆、郑州、天津等国内城市的地铁线路，为公司的主要竞争对手。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 正泰集团股份有限公司 |
| 2 | 中国电力建设集团有限公司 |
| 3 | 安徽佑赛科技股份有限公司 |
| 4 | 上海睿景能源科技有限公司 |
| 5 | 中国能源建设集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京晶川电子技术发展有限责任公司 |
| 2 | 浙江祥博散热系统有限公司 |
| 3 | 三河同飞制冷股份有限公司 |
| 4 | 山东金乡光明电气有限公司 |
| 5 | 北京富世佳兴电子器材技术有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(亿元) | 12.0708 | 10.2485 | 9.9244 | 8.3017 |
| 净资产(亿元) | 5.4723 | 4.8184 | 4.8249 | 4.0665 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 8.4394 | 3.0701 | 6.3123 | 5.3249 |
| 净利润(亿元) | 1.0672 | 0.4134 | 1.0454 | 0.8865 |
| 资本公积(万元) | 15458.90 | 15458.90 | 15458.90 | 17754.90 |
| 未分配利润(亿元) | 2.4772 | 1.9304 | 1.9368 | 1.2828 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.39 | 1.00 | 0.84 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.39 | 1.00 | 0.84 |
| 每股现金流(元) | - | 0.15 | 0.64 | 0.31 |
| 净资产收益率(%) | 20.73 | 8.22 | 23.51 | 24.09 |
