| 股票代码 | 603225 |
| 股票简称 | 新凤鸣 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 预估 26.68 |
| 发行市盈率 | 预估 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 23,190,000 |
| 网下配售数量(股) | 54,110,000 |
| 总发行数量(股) | 77,300,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2015-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-09 |
| 上会通过日期 | 2017-03-20 |
| 获准发行日期 | 2017-03-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-03-27 |
| 网上路演日期 | 2017-04-06 |
| 网上发行日期 | 2017-04-07 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-11 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 英文名称 | Xinfengming Group Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2000 年 2 月 22 日 | 注册资本(人民币元) | 52,470 万元 |
| 法人代表 | 庄奎龙 | 证监会行业分类 | 化学纤维制造业 |
| 雇员总数(人) | 7331人(2016年12月31日统计) | 总经理 | 朱树英 |
| 董事会秘书 | 杨剑飞 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号 | 办公地址 | 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号 |
| 邮编 | 314513 | 电话 | 0573-88519631 |
| 传真 | 0573-88519639 | 公司网址 | http://www.xfmgroup.com |
| 电子邮件 | ho@xfmgroup.com | 保荐代表人 | 金碧霞、尹永君 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 程志刚、郑俭 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 王冠、蒋伟 |
| 资产评估机构 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | 经办评估人员 | 周霁、黄世新 |
| 发行费用概算(万元) | 9,236.40 | 其中信息披露费用(万元) | 500.00 |
| 公司简介 | 公司属于化学纤维行业中涤纶长丝细分行业的民用涤纶长丝子行业。涤纶是 化学纤维中的第一大品种，根据长度可分为涤纶长丝和涤纶短纤，根据用途不同 分为民用涤纶长丝和工业用涤纶长丝。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务为民用涤纶长丝的研发、生产和销售，产品覆盖POY、FDY 和DTY等多个系列400余个规格品种，主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等 领域。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 湖州中石科技有限公司年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目 | 180000 | |
| 2 | 桐乡市中维化纤有限公司年产4万吨超细扁平纤维深加工项目 | 35710 | |
| 投资金额总计 | 215710.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 庄奎龙 | 161575755 | 30.79 |
| 2 | 桐乡市恒聚投资有限公司 | 120252000 | 22.92 |
| 3 | 桐乡市中聚投资有限公司 | 78408000 | 14.94 |
| 4 | 屈凤琪 | 51896295 | 9.89 |
| 5 | 吴林根 | 20827125 | 3.97 |
| 6 | 桐乡市尚聚投资有限公司 | 18216000 | 3.47 |
| 7 | 吴新兰 | 12251250 | 2.34 |
| 8 | 桐乡市诚聚投资有限公司 | 8734000 | 1.66 |
| 9 | 王新胜 | 7700000 | 1.47 |
| 10 | 沈雪庆 | 6125625 | 1.17 |
| 合计 | 485986050 | 92.62 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 桐昆股份有限公司 | 桐昆股份位于浙江省桐乡市，是一家以PTA、聚酯和涤纶纤维制造为主业的 大型民营企业。该公司已在上海证券交易所上市，股票代码601233。2015年末， 桐昆股份总资产为151.05亿元，净资产为69.81亿元，全年实现销售收入217.54亿 元，净利润1.20亿元。2015年末，该公司民用涤纶长丝产能约为400万吨，全年 产量为303万吨，销量为302.54万吨，产销量均连续多年位居行业第一。 |
| 2 | 恒力股份有限公司 | 恒力股份位于江苏省吴江市，是国内领先的聚酯纤维生产企业之一，主营业 务为涤纶纤维相关产品的研发、生产和销售以及热电的生产和销售。在涤纶纤维 领域，恒力股份的主要产品为涤纶长丝和聚酯切片。该公司已在上海证券交易所 上市，股票代码600346。2015年末，恒力股份总资产为175.31亿元，净资产为30.86 亿元，全年实现销售收入152.99亿元，净利润8.42亿元。2015年末，该公司民用 涤纶长丝产能为150万吨，全年产量为170万吨。 |
| 3 | 盛虹集团 | 盛虹集团位于江苏省吴江市，是以石化、纺织、能源、地产、酒店为主业的 大型民营企业。2015年末，该公司民用涤纶长丝产能为155万吨，全年产量为172 万吨。 |
| 4 |
荣 盛 石 化
|
荣盛石化位于浙江省杭州市，是一家以PTA、聚酯纤维相关产品的生产和销售为主业的大型民营企业。该公司已在深圳证券交易所上市，股票代码002493。 2015年末，荣盛石化总资产规模为374.74亿元，净资产规模为128.83亿元，全年 实现销售收入286.74亿元，净利润2.89亿元，该公司以PTA生产和销售为主，收 入资产规模均较大。2015年末，该公司民用涤纶长丝产能为100万吨，全年产量 为112万吨，销量为104.02万吨。 |
| 5 | 恒逸石化 | 恒逸石化位于浙江省杭州市，是以PTA、聚酯纺丝为主业的大型民营企业。 该公司已在深圳证券交易所上市，股票代码000703。2015年末，恒逸石化总资产 规模为252.09亿元，净资产规模为83.28亿元，全年实现销售收入303.18亿元，净 利润1.62亿元，该公司以PTA生产和销售为主。2015年末，该公司民用涤纶长丝 产能为135万吨，全年产量为129万吨。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 绍兴华清化纤纺织有限公司 |
| 2 | 江苏多佰利化纤有限公司 |
| 3 | 远大能源化工有限公司、远大物产集团有限公司、远大石化有限公司 |
| 4 | 浙江泉能纺织有限公司 |
| 5 | 绍兴华茂化纤有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 恒力石化（大连）有限公司、紫电国际投资有限公司 |
| 2 | 逸盛大化石化有限公司、香港逸盛大化有限公司 |
| 3 | 沙伯基础（上海）商贸有限公司、SABIC ASIA PACIFIC PTE LTD（沙伯亚太有限公司） |
| 4 | 中国石化化工销售有限公司华东分公司、中国石化上海石油化工股份有限公司 |
| 5 | MEGlobal Internaitional FZE（环球乙二醇有限公司） |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(万元) | 862,082.80 | 868,778.16 | 712,592.89 |
| 净资产(万元) | 334967.23 | 261400.92 | 254026.7 |
| 少数股东权益(万元) | 1,443.49 | 1,626.19 | 2,524.72 |
| 营业收入(万元) | 1,747,698.76 | 1,464,007,94 | 1,475,538.01 |
| 净利润(万元) | 74,599.92 | 32,074.58 | 31,663.83 |
| 资本公积(元) | 32,309,507.90 | 32,309,507.90 | 143,825,603.97 |
| 未分配利润(元) | 2,443,289,264.13 | 1,737,295,353.42 | 1,697,662,172.50 |
| 基本每股收益(元) | 1.39 | 0.58 | 0.56 |
| 稀释每股收益(元) | 1.39 | 0.58 | 0.56 |
| 每股现金流(元) | 3.24 | 1.32 | 1.19 |
| 净资产收益率(%) | 26.66 | 13.56 | 14.68 |
