鑫广绿环再生资源股份有限公司主要从事固体废物的处理、再利用及相关服务，是国内倡导固体废物全面综合处理的行业先行者之一，业务领域现已涵盖危险废物、普通废物、电子废物和报废汽车等四大板块。公司首次公开发行A股不超过4100万股，占发行后总股本的比例不低于10.22%。公司将登陆上交所上市，保荐机构申万宏源证券。| 股票代码 | 603302 |
| 股票简称 | 鑫广绿环 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 7.79 |
| 发行市盈率 | 20.97 |
| 网上发行股数(股) | 12,030,000 |
| 网下配售数量(股) | 28,070,000 |
| 总发行数量(股) | 40,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2014-05-04 |
| 预先披露更新日期 | 2017-10-24 |
| 上会通过日期 | 2017-10-31 |
| 获准发行日期 | 2017-12-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-12-04 |
| 网上路演日期 | 2017-12-12 |
| 网上发行日期 | 2017-12-13 |
| 中签号公布日期 | 2017-12-15 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 英文名称 | XinGuang LvHuan Recycling ResourcesCo.,Ltd |
| 成立日期 | 2004年3月5日 | 注册资本(人民币万元) | 36,030.24 |
| 法人代表 | 黄尚渭 | 证监会行业分类 | 固废处理行业 |
| 雇员总数(人) | 820（2017年6月30日统计） | 总经理 | 蔡水源 |
| 董事会秘书 | 卢海兰 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 烟台开发区开封路8号 | 办公地址 | 烟台开发区开封路8号 |
| 邮编 | 264006 | 电话 | 0535-6383888 |
| 传真 | 0535-6078208 | 公司网址 | http://www.xinguanglvhuan.com |
| 电子邮件 | info@lvhuanchina.com | 保荐代表人 | 吴薇、包建祥 |
| 会计师事务所 | 立信会计书事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱海平、林闻俊 |
| 律师事务所 | 国浩律师(上海）事务所 | 经办律师 | 宜卫华、陆蜜佳 |
| 资产评估机构 | 北京大正海地人资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 赵振东、刘敦国 |
| 发行费用概算(万元) | 4,848.05 | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司主营业务为废物的处理处置、再利用及相关服务，主要包括危险物品的无害化处理和资源化利用、电子废物和报废汽车的拆解和资源化利用。 | |||
| 主营业务 | 公司业务为固体废物的处理处置、再利用及相关服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
| 1 | 烟台市危险废物填埋处置中心 | 10,003.88 | 5,658.57 | |
| 2 | 烟台市固体废物焚烧处置中心改扩建项目 | 9,122.52 | 7,086.63 | |
| 3 | 废旧汽车回收拆解及资源化利用项目 | 8,730.00 | 5,644.65 | |
| 4 | 上海鑫广废弃物环保资源化项目 | 8,000.00 | 8,000 | |
| 合计 | 35,856.40 | 26,389.85 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 黄上渭 | 201,110,665.00 | 55.82 |
| 2 | 鑫广科技 | 70,343,641.00 | 19.52 |
| 3 | 蔡水源 | 66,803,079.00 | 18.54 |
| 4 | 君泰仁和 | 16,700,768.00 | 4.64 |
| 5 | 孙世尧 | 5,344,247.00 | 1.48 |
| 合计 | 360,302,400.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 东江环保股份有限公司 | 成立于1999年，位于广东省深圳市南山区，是一家专业从事废物处理、市政废物处理及增值性配套服务股份公司。 |
| 2 | 中再资源环境股份有限公司 | 2015年5月陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的相关事项实施完毕，主营业务为废弃电器电子产品回收处理业务，2016年9月，股份名称变更为中再资源环境股份有限公司。 |
| 3 | 深圳市格林美高新技术股份有限公司 | 成立于2001年，位于广东省深圳市宝安区，怒钱构建了废旧电池于稀有金属废物循环利用、报废电子电器循环利用与报废汽车循环利用等三大核心循环产业群。 |
| 4 | 烟台中祈环保科技有限公司 | 烟台中祈环保科技有限公司位于烟台市经济技术开发区是一家主要从事再生资源回收利用，废旧物资回收加工及废弃电器产品拆解的企业。 |
| 5 | 上海新金桥环保有限公司 | 成立于2000年。位于上海市金桥开发区，是一家集工业废物和电子废物手机、分类、包装、标识、清运、储存、处理、处置和再循环利用的一体化的综合性专业环保服务公司。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 废弃电器电子产品处理基金 |
| 2 | 临沂鹏银再生资源有限公司 |
| 3 | 青岛众鑫德森工贸有限公司 |
| 4 | 山东国邦药业股份有限公司 |
| 5 | 山东先达农化股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称（普废资源化利用业务） | 供应商名称（电子废物拆解业务） | 供应商名称（报废汽车拆解业务） |
| 1 | 烟台通顺金属制品有限公司 | 建湖绿宝石再生资源回收有限公司 | 上汽通用汽车有限公司 |
| 2 | 柳州益菱汽车投资发展有限公司青岛分公司 | 上海载盛物资有限公司 | 上港集团物流有限公司运输分公司 |
| 3 | 天津润晟丰达再生资源回收有限公司 | 胡治利 | 上海市公安局浦东分局 |
| 4 | 富士康科技集团烟台分公司 | 朱前进 | 上海悄虹汽车运输有限公司 |
| 5 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 张银萍 | 中国邮政集团公司上海市分公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 1,090,610,997.78 | 1,063,686,155.86 | 932,287,630.70 | 826,027,501.87 |
| 净资产(元) | 762,899,489.44 | 722,856,472.42 | 578,168,235.85 | 526,916,231.01 |
| 少数股东权益(元) | 927,065.36 | 974,027.84 | - | - |
| 营业收入(元) | 369,525,388.22 | 693,005,144.65 | 573,900,788.89 | 797,665,191.78 |
| 净利润(元) | 91,932,387.79 | 153,688,236.57 | 66,252,004.84 | 84,748,675.38 |
| 资本公积(元) | 18,266,110.37 | 100,778,110.37 | 100,778,110.37 | 100,778,110.37 |
| 未分配利润(元) | 331,430,606.30 | 416,393,656.03 | 287,530,355.70 | 242,758,825.98 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 0.43 | 0.18 | 0.24 |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.43 | 0.18 | 0.24 |
| 每股现金流(元) | 0.14 | 1.03 | 1.34 | 0.10 |
| 净资产收益率(%) | 13.17 | 23.71 | 12.10 | 17.22 |
