咸亨国际科技股份有限公司为工器具、仪器仪表等类产品的 MRO 集约化供应商，并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务，目前业务主要服务于电力行业，并涉及铁路、城市轨道交通等领域。公司通过集约化采购(经销)以及自产的方式为下游客户集约化提供 12 大类、18 万余种 SKU 的工器具和仪器仪表类 MRO。| 股票代码 | 605056 |
| 股票简称 | 咸亨国际 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 13.65 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,009,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,001,000 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03045574 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.46 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-22 |
| 预先披露更新日期 | 2020-12-03 |
| 上会通过日期 | 2021-01-28 |
| 获准发行日期 | 2021-05-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-09 |
| 网上路演日期 | 2021-06-17 |
| 网上发行日期 | 2021-06-18 |
| 中签号公布日期 | 2021-06-22 |
| 上市日期 | 2021-07-20 |
| 公司名称 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 英文名称 | Xianheng International Science&Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008年4月11日（整体变更日期：2017年9月7日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 王来兴 | 证监会行业分类 | F51 批发业 |
| 雇员总数(人) | 1,383（截至2020年12月31日） | 总经理 | 夏剑剑 |
| 董事会秘书 | 邹权 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室 | 办公地址 | 浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室 |
| 邮编 | 310009 | 电话 | 0571-87666020 |
| 传真 | 0571-56180991 | 公司网址 | http://www.xianhengguoji.com |
| 电子邮件 |
xhgjzqb@xianhengguoji.com
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保荐代表人 | 陈金林、饶宇 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 廖屹峰、滕培彬 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 王冠、孟文翔、刘靓 |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈菲莲、罗小建 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司为工器具、仪器仪表等类产品的 MRO 集约化供应商，并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务，目前业务主要服务于电力行业，并涉及铁路、城市轨道交通等领域。公司通过集约化采购（经销）以及自产的方式为下游客户集约化提供 12 大类、18 万余种 SKU 的工器具和仪器仪表类 MRO，同时，公司还具备相关技术服务能力，能够为客户提供电气设备信息采集及健康状态评价、产品维修保养等专业化技术服务。
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| 主营业务 | 为工器具、仪器仪表等类产品的MRO集约化供应商,并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 海宁生产基地产业化建设项目 | 25,487.43 | |
| 2 |
信息化升级及总部基地建设项目
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23,402.16 | |
| 3 |
赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目
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4,594.28 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 6,695.91 | |
| 5 | 补充流动资金 | 17,000.00 | |
| 投资金额总计 | 77,179.78 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 兴润投资 | 6,482.7692 | 18.01 |
| 2 | 咸宁投资 | 6,185.4546 | 17.18 |
| 3 | 咸亨集团 | 5,347.1329 | 14.85 |
| 4 | 高盛亚洲战略 | 4,027.9720 | 11.19 |
| 5 | 万宁投资 | 3,398.6014 | 9.44 |
| 6 | 德宁投资 | 2,517.4825 | 6.99 |
| 7 | 弘宁投资 | 2,517.4825 | 6.99 |
| 8 | 王来兴 | 1,762.2378 | 4.90 |
| 9 | 易宁投资 | 1,510.4895 | 4.20 |
| 10 | 李灯东 | 768.0839 | 2.13 |
| 合计 | 34,517.7063 | 95.88 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 武汉巨精 |
武汉巨精成立于 1999 年 8 月，主要产品包括五金工具、带电安防用具、液压工具、电力状态监测设备、输变电线路检测设备、消防救援装备以及高空作业平台等。
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| 2 | 里得电科 |
里得电科成立于 2007 年 7 月，主要产品包括电力工具、仪器仪表、五金工具、带电安防等。根据业绩快报里得电科 2018 年度营业收入为 26,782.24 万元，净利润为 4,743.89 万元。
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| 3 | 震坤行 |
震坤行成立于 1996 年 5 月，建有网上工业品超市，经营个人防护、胶粘剂、动力工具、仪器仪表、手动工具、搬运存储等产品。
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| 4 | 工品汇 |
工品汇成立于 2014 年 2 月，是一家专注做工业用品供应链的电商公司，经营产品覆盖电气工控、劳保安防、五金工具、机械传动、测量仪表等多个品类。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国家电网有限公司 |
| 2 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 3 | 远景能源有限公司 |
| 4 | 中国国家铁路集团有限公司 |
| 5 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 序号 | 经销产品供应商名称 | 自主生产供应商名称 | 外协生产供应商名称 | 技术服务供应商名称 |
| 1 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 杭州德创能源设备有限公司 | 巴测电气（上海）有限公司 | 山东同安电力设备有限公司 |
| 2 | 湖南政道消防安全服务有限公司 | 浙江卓远机电科技股份有限公司 | 朗析仪器（上海）有限公司 | 江西佳才人力资源管理有限公司 |
| 3 | 江苏江豪发电机组有限公司 | 宁波墨弓电器有限公司 | 优利德科技（中国）股份有限公司 | 杭州视维时空影视文化传媒有限公司 |
| 4 | 福建海药股份有限公司 | 杭州钢烁物资有限公司 | 淄博威特电气有限公司 | 成都宇翔科技有限公司 |
| 5 | 上海云希工业设备有限公司 | 新疆纵港联诚商贸有限公司 | 上海中荣仪电有限公司 | 重庆鹏程无损检测股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,647,408,910.03 | 1,518,100,712.29 | 1,323,479,829.39 |
| 净资产(元) | 968,265,039.18 | 828,936,427.03 | 719,146,278.64 |
| 少数股东权益(元) | 17,419,415.07 | 14,195,304.72 | 13,486,726.89 |
| 营业收入(元) | 1,990,874,791.15 | 1,947,739,559.65 | 1,521,250,278.17 |
| 净利润(元) | 243,537,475.51 | 239,663,071.60 | 165,571,200.45 |
| 资本公积(元) | 166,708,345.98 | 142,122,343.23 | 142,229,484.00 |
| 未分配利润(元) | 356,370,094.68 | 267,016,679.16 | 175,701,909.68 |
| 基本每股收益(元) | 0.66 | 0.65 | 0.45 |
| 稀释每股收益(元) | 0.66 | 0.65 | 0.45 |
| 每股现金流(元) | 1.00 | 0.32 | 0.52 |
| 净资产收益率(%) | 26.91 | 30.94 | 24.75 |
