芯海科技IPO专题-中国上市公司网

公司简介

芯海科技(深圳)股份有限公司是一家集感知、计算、控制于一体的全信号链芯片设计企业，专注于高精度 ADC、高性能 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。采用 Fabless 经营模式，其芯片产品广泛应用于智慧健康、压力触控、智慧家居感知、工业测量、通用微控制器等领域。

芯海科技9月28日于上交所科创板上市
中国上市公司网讯9月25日，芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“芯海科技”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的2,500.00万股股票将于2020年9月28起在上交所科创板上市交易。公司的[详细]
芯海科技中签号码共有17,000个
中国上市公司网讯9月18日，芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“芯海科技”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有17,000个。芯海科技中签结果如下：末“4”位数0357,5357,2898末“6&rd[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	688595
股票简称	芯海科技
上市板块	上交所科创板
发行价格(元/股)	22.82
发行市盈率	61.14
网上发行股数(股)	8,500,000
网下配售数量(股)	12,750,000
总发行数量(股)	25,000,000
网上发行中签率(%)	0.03028435
募集资金总额(亿元)	5.71
保荐人(主承销商)	中信证券
预先披露日期	2020-03-31
上市委会议通过日期	2020-07-17
提交注册日期	2020-07-21
同意注册日期	2020-08-25
刊登发行公告日期	2020-09-08
网上路演日期	2020-09-15
网上发行日期	2020-09-16
中签号公布日期	2020-09-18
上市日期	2020-09-28

芯海科技（深圳）基本资料及发行相关资料

公司名称	芯海科技（深圳）股份有限公司	英文名称	Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp., Ltd.
成立日期	2003年9月27日（整体变更设立日期：2015年11月23日）	注册资本(人民币万元)	7,500.00
法人代表	卢国建	证监会行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业 C39
雇员总数(人)	215（截至2020年3月末）	总经理	卢国建
董事会秘书	黄昌福	证券事务代表
注册地址	深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 座 901A 号	办公地址	深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 座 901A 号
邮编	518067	电话	0755-86168545
传真	0755-26804983	公司网址	http://www.chipsea.com
电子邮件	info@chipsea.com	保荐代表人	陈靖、黄超
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	陈孛、陈华
律师事务所	广东华商律师事务所	经办律师	周燕、刘从珍、刘丽萍
资产评估机构	沃克森（北京）国际资产评估有限公司	经办评估人员	邓春辉、代丽
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

芯海科技（深圳）简介及募资项目

公司简介	芯海科技是一家集感知、计算、控制于一体的全信号链芯片设计企业，专注于高精度 ADC、高性能 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。采用 Fabless 经营模式，其芯片产品广泛应用于智慧健康、压力触控、智慧家居感知、工业测量、通用微控制器等领域。
主营业务	一家集感知、计算、控制于一体的全信号链芯片设计企业，专注于高精度 ADC、高性能 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目	18,891.06
	2	压力触控芯片升级及产业化项目	17,573.90
	3	智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目	18,050.14
	投资金额总计		54,515.10

芯海科技（深圳）前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	卢国建	28,010,325	37.35
2	海联智合	16,536,825	22.05
3	力合新能源	5,512,275	7.35
4	远致创业	2,756,175	3.67
5	苏州方广二期	2,723,625	3.63
6	南山鸿泰	2,722,125	3.63
7	聚源载兴	2,666,775	3.56
8	津盛泰达	2,465,700	3.29
9	中和春生三号	1,956,525	2.61
10	力合泓鑫	850,650	1.13
11	鼎锋明道	850,650	1.13
12	山鹰时代伯乐	850,650	1.13
合计		67,902,300	90.54

行业内其他主要企业

分类	序号	公司名称	简要介绍
ADC 技术方面	1	上海贝岭	上海贝岭股份有限公司成立于 1988 年，1998 年 9 月在上海证券交易所成功挂牌上市，是国内集成电路行业第一家上市公司。上海贝岭目前集成电路产品业务覆盖计量及 SoC、电源管理、通用模拟、非挥发存储器、高速高精度 ADC 五大产品领域，并为客户提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案。根据上海贝岭 2018 年年报，在高速高精度 ADC 领域，其第一代和第二代 ADC 产品在北斗导航、信号接收等领域实现小批量销售，第三代射频采样高速 ADC 正在研发。
	2	德州仪器（Texas Instruments）	德州仪器（TI）成立于 1947 年，主要从事数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售，处于全球模拟集成电路市场的领导地位，在包括数字信号处理器、模数/数模转换器、模拟集成电路等不同产品领域都占据领先位置。目前 TI 的销售、市场、研发以及制造员工遍及中国 16 个城市，其主要产品包括各种放大器、比较器、电源管理、射频芯片、数据转换、接口电路等模拟集成电路产品和 DSP 数字信号处理产品。
	3	亚德诺半导体技术有限公司（Analog Devices, Inc.）	亚德诺半导体技术有限公司（ADI）成立于 1965 年，是世界上历史最悠久的半导体公司之一，目前是数据转换和信号调理技术全球领先的高性能模拟集成电路供应商。在中国市场上，ADI 成立了大中华区客户服务中心，通过其来加快中小型客户市场的开拓速度，加强与客户的沟通和联系。其主要产品包括：数据转换器、放大器和线性产品、射频（RF）芯片、电源管理产品、基于微机电系统（MEMS）技术的传感器、其他类型传感器以及信号处理产品，包括 DSP 和其他处理器。
MCU 方面	1	松翰科技	松翰科技成立于 1996 年，为业界知名的语音、音乐控制器厂商，为台湾证券交易所上市公司。目前，松翰科技的产品及核心技术已扩充至多媒体及 MCU 应用领域，产品范围已涵盖语音控制器芯片、影像控制芯片、8 位 MCU 及 USB 控制芯片等。
	2	兆易创新	兆易创新成立于 2005 年 4 月，是一家以中国为总部的全球化芯片设计公司。兆易创新致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发，已通过 SGS ISO9001 及 ISO14001 等管理体系的认证。兆易创新的要产品为 NOR Flash、NAND Flash 及 MCU。
	3	中颖电子	中颖电子主要从事家用电器、电脑数码、节能类 MCU 的设计和销售，中颖电子在数模混合电路设计、电磁兼容及产品的可靠性等方面的设计技术处于业界领先水平，主控芯片在微波炉和电磁炉细分应用领域全球市占率第一。
	4	意法半导体（ST）	意法半导体（ST）成立于 1987 年，以业内最广泛的产品组合著称，具备多元化的技术、尖端的设计能力、知识产权组合、合作伙伴战略和高效的制造能力。意法半导体的产品战略专注于传感器与功率芯片、汽车芯片和嵌入式处理解决方案。传感器与功率芯片包括 MEMS 和传感器、分立和先进模拟产品；汽车芯片囊括所有主要应用领域，包括动力总成、安全系统、车身和信息娱乐等。嵌入式处理解决方案包括微控制器、数字消费、影像芯片、应用处理器和数字 ASIC 等。
	5	盛群股份	盛群股份成立于 1998 年，2002 年在台湾上市，盛群股份营业范围主要包括单片机（MCU）IC 及其周边组件的设计、研发与销售，其东莞子公司合泰半导体成立于 2012 年，负责盛群产品在中国之研发、生产、销售及售后服务。

序号	客户名称
1	深圳市西城微科电子有限公司
2	深圳市卓芯微科技有限公司
3	深圳市威盛康科技有限公司
4	深圳中电国际信息科技有限公司
5	深圳市鼎盛合科技有限公司

序号	供应商名称
1	上海华虹宏力半导体制造有限公司
2	天水华天科技股份有限公司
3	翊傑科技股份有限公司
4	GLOBALFOFOUNDRIESSINGAPOREPTE.LTD
5	奉加微电子（上海）有限公司

芯海科技（深圳）主要财务指标

财务指标/时间	2020年3月	2019年12月	2018年12月	2017年12月
总资产(元)	418,896,427.69	343,979,379.01	286,769,030.12	266,167,955.79
净资产(元)	286,699,662.68	270,559,932.97	209,315,086.40	188,904,687.22
少数股东权益(元)	-849,870.59	-513,735.35	63,245.67	-
营业收入(元)	56,292,658.99	258,406,413.72	219,296,286.13	163,947,723.54
净利润(元)	16,139,729.71	41,894,846.57	27,904,647.98	16,358,498.31
资本公积(元)	112,641,445.97	143,558,019.97	125,150,674.56	124,200,674.56
未分配利润(元)	90,888,725.50	74,412,860.55	35,283,319.39	17,379,005.67
基本每股收益(元)	0.22	0.58	0.38	0.24
稀释每股收益(元)	0.22	0.58	0.38	0.24
每股现金流(元)	0.10	-0.05	0.20	0.54
净资产收益率(%)	5.90	18.58	14.14	12.37