湖南湘佳牧业股份有限公司主营业务为种禽繁育，家禽饲养及销售，禽类屠宰加工及销售，饲料、生物肥生产及销售。公司产品包括活禽及鸡鸭肉冰鲜产品。公司主营的活禽产品主要为中国地方优质家禽系列黄羽肉鸡和少量肉鸭，其中，黄羽肉鸡的主要品种为麻鸡、青脚鸡、竹丝鸡、黑土鸡、土三黄、石门土鸡等，肉鸭则是以番鸭、樱桃谷肉鸭为主。
| 股票代码 | 002982 |
| 股票简称 | 湘佳股份 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 29.63 |
| 发行市盈率 | 13.29 |
| 网上发行股数(股) | 23,067,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,563,000 |
| 总发行数量(股) | 25,630,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0240252904 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.59 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2018-12-07 |
| 预先披露更新日期 | 2019-05-10 |
| 上会通过日期 | 2019-12-12 |
| 获准发行日期 | 2020-02-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-04-03 |
| 网上路演日期 | 2020-04-14 |
| 网上发行日期 | 2020-04-15 |
| 中签号公布日期 | 2020-04-17 |
| 上市日期 | 2020-04-24 |
| 公司名称 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 英文名称 | Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited |
| 成立日期 | 2003 年 4 月 8 日 | 注册资本(人民币万元) | 7,625 |
| 法人代表 | 喻自文 | 证监会行业分类 | 畜牧业 A03 |
| 雇员总数(人) | 5,167(2019年12月31日统计) | 总经理 | 喻自文 |
| 董事会秘书 | 何业春 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号 | 办公地址 | 湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号 |
| 邮编 | 415300 | 电话 | 0736-5223898 |
| 传真 | 0736-5223888 | 公司网址 | http://www.xiangjiamuye.com |
| 电子邮件 | hnsjnmgs@163.com | 保荐代表人 | 曹文轩、曹冬 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄源源、唐世娟 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 邹棒、赵国权 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓文、陈迈群 |
| 发行费用概算(万元) | 11,378.12 | 其中信息披露费用(万元) | 593.16 |
| 公司简介 | 公司主营业务为种禽繁育，家禽饲养及销售，禽类屠宰加工及销售，饲料、生物肥生产及销售。公司产品包括活禽及鸡鸭肉冰鲜产品。公司主营的活禽产品主要为中国地方优质家禽系列黄羽肉鸡和少量肉鸭，其中，黄羽肉鸡的主要品种为麻鸡、青脚鸡、竹丝鸡、黑土鸡、土三黄、石门土鸡等，肉鸭则是以番鸭、樱桃谷肉鸭为主。公司的冰鲜产品主要为冰鲜鸡、冰鲜鸭、冰鲜鸡鸭分割品以及少量冻品等。 | ||
| 主营业务 | 种禽繁育，家禽饲养及销售，禽类屠宰加工及销售，饲料、生物肥生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 1,250 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目 | 26,980.00 | |
| 2 | 年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工厂项目（一期） | 13,583.57 | |
| 3 | 补充流动资金 | 7,000.00 | |
| 4 | 偿还银行贷款 | 17,000.00 | |
| 投资金额总计 | 64,563.57 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 喻自文 | 2,300.00 | 30.16 |
| 2 | 邢卫民 | 2,300.00 | 30.16 |
| 3 | 大靖双佳 | 1,000.00 | 13.11 |
| 4 | 新疆唯通 | 250.00 | 3.28 |
| 5 | 邢成男 | 200.00 | 2.62 |
| 6 | 喻薇融 | 200.00 | 2.62 |
| 7 | 舒军 | 125.00 | 1.64 |
| 8 | 黄琼 | 125.00 | 1.64 |
| 9 | 蔡拥军 | 112.50 | 1.48 |
| 10 | 杨全珍 | 100.00 | 1.31 |
| 10 | 吴志刚 | 100.00 | 1.31 |
| 合计 | 6,812.50 | 89.33 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 广东温氏食品集团股份有限公司（股票代码：300498），创立于 1983 年，现已发展成一家以畜禽养殖为主业、配套相关业务的跨地区现代农牧企业集团。温氏股份的主要业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售；其他养殖和销售业务为奶牛、肉鸭、蛋鸡、肉鸽等；配套业务为食品加工、现代农牧装备制造、兽药生产、生鲜食品流通连锁经营。 |
| 2 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 江苏立华牧业股份有限公司（股票代码：300761）成立于 1997 年 6 月，是一家集科研、生产、贸易于一身、以优质草鸡养殖为主导产业的一体化农业企业，是江苏省农业产业化经营重点龙头企业、江苏省农业科技型企业、国家级农业标准化示范区。立华股份总股本 36,260 万元，总资产近 57 亿元。下设全资或控股子公司 22 家，分别位于江苏、安徽、浙江、山东、广东、河南、四川、湖南等地。现有员工 4,000 多人。 |
| 3 | 福建圣农发展股份有限公司 | 福建圣农发展股份有限公司（股票代码：002299）系集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售、熟食加工与销售为一体的全国最大全产业链肉鸡饲养加工企业，国内商品代鸡产量最大企业。公司主营业务是肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工，主要产品是生鸡肉及深加工肉制品，并主要以分割冻鸡肉、深加工鸡肉制品等产品形式。 |
| 4 | 山东民和牧业股份有限公司 | 山东民和牧业股份有限公司（股票代码：002234）前身是农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场，2008 年 5 月，公司股票在深圳证券交易所成功挂牌上市，是国内白羽肉鸡行业首家上市公司。公司主要业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；饲料、鸡肉制品的生产与销售；利用鸡粪进行沼气发电，并利用沼气发电的副产品开展有机肥的生产与销售，其中，父母代肉种鸡养殖是公司的核心业务。 |
| 5 | 山东仙坛股份有限公司 | 山东仙坛股份有限公司（股票代码：002746），成立于 2001 年，2015 年 2 月于深交所挂牌上市。公司是集饲料加工、父母代肉种鸡养殖、商品肉鸡孵化、养殖、屠宰加工和产品深加工于一体的农业产业化国家重点龙头企业。公司主营业务为父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售。公司主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品，其中鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品的形式销售。经过十多年白羽肉鸡养殖及屠宰加工行业的专注经营，公司通过产业链纵向高度整合，实现了种鸡养殖到鸡肉产品加工销售完整产业链的全环节覆盖。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 永辉超市 |
| 2 | 大润发 |
| 3 | 盒马鲜生 |
| 4 | 家乐福 |
| 5 | 沃尔玛 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 高密市南洋食品有限公司 |
| 2 | 吉林省泽成粮油购销有限公司 |
| 3 | 中粮粮油工业（荆州）有限公司 |
| 4 | 聊城市立海冷藏有限公司 |
| 5 | 长沙华港饲料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,333,974,841.38 | 1,103,549,968.08 | 1,003,779,558.72 |
| 净资产(元) | 834,387,869.56 | 605,006,519.14 | 489,758,064.98 |
| 少数股东权益(元) | 29,773,643.35 | 27,496,612.81 | 26,318,865.99 |
| 营业收入(元) | 1,877,860,207.10 | 1,514,118,260.77 | 1,154,155,075.88 |
| 净利润(元) | 229,381,350.42 | 115,248,454.16 | 60,070,762.36 |
| 资本公积(元) | 106,184,398.67 | 106,184,398.67 | 106,184,398.67 |
| 未分配利润(元) | 583,731,713.07 | 356,627,393.19 | 251,888,027.15 |
| 基本每股收益(元) | 2.98 | 1.50 | 0.78 |
| 稀释每股收益(元) | 2.98 | 1.50 | 0.78 |
| 每股现金流(元) | 3.97 | 2.40 | 0.87 |
| 净资产收益率(%) | 32.86 | 21.92 | 13.71 |
