仙乐健康科技股份有限公司是营养保健食品领域一家以技术创新及国际化为战略导向，集研发、生产、销售、技术服务为一体的综合服务提供商。公司以技术创新为战略导向。公司专注于营养保健食品的研发与生产，以消费者需求为导向，不断开发多种剂型技术的产品应用，为海内外客户提供配方开发、工艺设计、标准研究、产品注册支持、产品生产等全面的专业服务。
| 股票代码 | 300791 |
| 股票简称 | 仙乐健康 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 54.73 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0164376071 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.95 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2018-04-27 |
| 预先披露更新日期 | 2018-11-14 |
| 上会通过日期 | 2019-08-22 |
| 获准发行日期 | 2019-09-06 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-09-10 |
| 网上路演日期 | 2019-09-11 |
| 网上发行日期 | 2019-09-12 |
| 中签号公布日期 | 2019-09-17 |
| 上市日期 | 2019-09-25 |
| 公司名称 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 英文名称 | Sirio Pharma Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1993年8月16日（2015年4月24日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 法人代表 | 林培青 | 证监会行业分类 | 食品制造业 C14 |
| 雇员总数(人) | 1,875人（截至2019年6月30日） | 总经理 | 林培青 |
| 董事会秘书 | 郑丽群 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 广东省汕头市泰山路 83 号 | 办公地址 | 广东省汕头市泰山路 83 号 |
| 邮编 | 515057 | 电话 | 0754-8998 3800 |
| 传真 | 0754-8881 0300 | 公司网址 | http://www.siriopharm.com/ |
| 电子邮件 | sirio1@sirio.cn | 保荐代表人 | 谭国泰、黄华 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 洪文伟、郭小军 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 张炯、李瑮蛟、赫敏 |
| 资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘赤戈、蔡可边 |
| 发行费用概算(万元) | 7,557.77 | 其中信息披露费用(万元) | 416.82 |
| 公司简介 | 公司是营养保健食品领域一家以技术创新及国际化为战略导向，集研发、生产、销售、技术服务为一体的综合服务提供商。公司以技术创新为战略导向。公司专注于营养保健食品的研发与生产，以消费者需求为导向，不断开发多种剂型技术的产品应用，为海内外客户提供配方开发、工艺设计、标准研究、产品注册支持、产品生产等全面的专业服务。 | ||
| 主营业务 | 营养保健食品研发、生产、销售、技术服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 安徽马鞍山生产基地建设项目 | 19,362.72 | |
| 2 | 仙乐健康研发中心建设项目 | 8,973.56 | |
| 3 | 仙乐健康 B2B 营销项目 | 6,003.23 | |
| 4 | 包装车间技术改造项目 | 4,275.45 | |
| 5 | 偿还银行贷款 | 20,000.00 | |
| 6 | 补充流动资金 | 45,000.00 | |
| 投资金额总计 | 103,614.96 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 广东光辉 | 3,456.00 | 57.600 |
| 2 | 陈琼 | 599.04 | 9.984 |
| 3 | 林培青 | 576.00 | 9.600 |
| 4 | 正诺投资 | 240.00 | 4.000 |
| 5 | 高锋 | 230.40 | 3.840 |
| 6 | 林培春 | 207.36 | 3.456 |
| 7 | 姚壮民 | 207.36 | 3.456 |
| 8 | 杨睿 | 184.32 | 3.072 |
| 9 | 林奇雄 | 161.28 | 2.688 |
| 10 | 林培娜 | 138.24 | 2.304 |
| 合计 | 6,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 江苏艾兰得 | 江苏艾兰得营养品有限公司成立于 2010 年 4 月，位于江苏省靖江市，从事健康营养保健食品的研发、生产与销售。先后收购了美国膳食补充剂合同生产商 IVC、美国粉剂营养品制造 商 ADAM、荷兰健康草本调理品牌 BLOEM、爱尔兰 Perrigo 在美国的营养品业务。 |
| 2 | 威海百合 | 威海百合成立于 1996 年，是一家以研发海洋生物和专业生产膳食营养补充剂的股份制企业，可生产软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、颗粒剂、丸剂、口服液等剂型。旗下拥有自主营养保健食品品牌“百合康”。 |
| 3 | Lipa | Lipa 成立于 1995 年，是一家澳大利亚私营企业，主要从事膳食补充剂及 OTC 制剂合同生产，产品覆盖片剂、软胶囊、硬胶囊、粉剂、液体及膏剂，提供配方开发、生产、合规控制、质量控制等服务。 |
| 4 | Pharmavite | Pharmavite 成立于 1971 年，是全美最大的膳食补充剂合同生产商之一。Pharmavite 从事膳食补充剂的研发、生产、包装、供应业务。Pharmavite 旗下自主品牌有 Nature Made、megaFood、INNATE、SOYJOY。 |
| 5 | GNC | GNC 成立于 1935 年，公司总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡，美国纽交所上市公司，主要产品包括维生素、矿物质、草本提取物以及其他专业营养补充剂和运动营养保健食品、体重管理和能量补充产品。经营自主品牌 GNC 的同时，也承接营养补充剂的合同生产。 |
| 6 | 汤臣倍健 | 汤臣倍健股份有限公司主要从事膳食营养补充剂的研发、生产和销售。2010 年，汤臣倍健在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司生产的主要产品包括蛋白质粉、多种维生素系列、 牛初乳钙片、骨胶原高钙片、红葡萄籽片、小麦胚芽油软胶囊、深海鱼油软胶囊等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Pfizer Inc. |
| 2 | Now Health Group, Inc. |
| 3 | 美乐家（中国）日用品有限公司 |
| 4 | HTC Group Ltd. |
| 5 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏唯思康食品科技发展有限公司 |
| 2 | 美国达凌配料有限公司 |
| 3 | LYSI HF |
| 4 | 青岛淼品源国际贸易有限公司 |
| 5 | 上海崴环进出口有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 1,601,077,763.83 | 1,543,575,535.19 | 1,287,781,249.50 | 1,474,724,870.95 |
| 净资产(亿元) | 872,236,442.57 | 784,045,321.67 | 580,204,147.71 | 461,935,321.01 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 785,028,781.84 | 1,595,399,576.27 | 1,330,464,878.82 | 786,193,683.80 |
| 净利润(亿元) | 88,473,070.82 | 203,225,348.80 | 104,299,933.47 | 703,726,194.20 |
| 资本公积(万元) | 114,007,807.96 | 114,007,807.96 | 114,007,807.96 | 132,007,807.96 |
| 未分配利润(亿元) | 661,087,568.06 | 572,614,497.24 | 369,389,148.44 | 240,798,303.33 |
| 基本每股收益(元) | 1.47 | 3.39 | 1.74 | 11.73 |
| 稀释每股收益(元) | 1.47 | 3.39 | 1.74 | 11.73 |
| 每股现金流(元) | 2.32 | 3.06 | 0.82 | -1.64 |
| 净资产收益率(%) | 10.07 | 27.93 | 20.02 | 18.11 |
