| 股票代码 | 300685 |
| 股票简称 | 艾德生物 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.86 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0147584756 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.77 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 |
| 预先披露日期 | 2015-12-04 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-14 |
| 上会通过日期 | 2017-03-20 |
| 获准发行日期 | 2017-07-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-20 |
| 网上路演日期 | 2017-07-21 |
| 网上发行日期 | 2017-07-24 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-26 |
| 上市日期 | 2017-08-02 |
| 公司名称 |
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
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英文名称 | Amoy Diagnostics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008 年 2 月 21 日（2015 年 6 月 29 日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币元) | 6,000 万元 |
| 法人代表 | 郑立谋 | 证监会行业分类 | - |
| 雇员总数(人) | 411（2016年末） | 总经理 | 郑立谋 |
| 董事会秘书 | 罗捷敏 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 厦门市海沧区鼎山路 39 号 | 办公地址 | 厦门市海沧区鼎山路 39 号 |
| 邮编 | 361027 | 电话 | 0592-6806830 |
| 传真 | 0592-6806839 | 公司网址 | http://www.amoydx.com |
| 电子邮件 | sid@amoydx.com | 保荐代表人 | 徐峰、程杰 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 姚辉、葛晓萍 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 沈国权、江志君、裴礼镜 |
| 资产评估机构 | 福建联合中和资产评估土地房产估价有限公司 | 经办评估人员 | 王一道、范振水 |
| 发行费用概算(万元) | 2997.00 | 其中信息披露费用(万元) | 270.00 |
| 公司简介 |
公司是我国首家专业化的肿瘤精准医疗分子诊断试剂研发生产企业， 公司具有自主知识产权的核酸分子检测技术（ADx-ARMS®）是目前国际上肿瘤精准医疗分子诊断领域领先的技术之一，在技术与产品优势基础上，公司构建了较为完备的营销体系，产品已进入 200 多家大中型医院销售，成为了阿斯利康等国际知名制药企业在肿瘤分子诊断技术领域的研发合作伙伴。
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| 主营业务 |
公司主营业务系肿瘤精准医疗分子诊断产品的研发、生产及销售，并提供相关的检测服务。公司产品主要用于检测肿瘤患者相关基因状态，为肿瘤靶向药物的选择和个体化治疗方案的制定提供科学依据。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目
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12,760.79 | |
| 2 | 研发中心扩建项目 | 5,698.00 | |
| 3 | 营销网络及信息化建设项目 | 5,635.43 | |
| 4 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 29,094.22 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 前瞻投资 | 1,886.76 | 31.45 |
| 2 | 厦门屹祥 | 759.30 | 12.66 |
| 3 | 厦门科英 | 703.14 | 11.72 |
| 4 | 龙岩鑫莲鑫 | 652.20 | 10.87 |
| 5 | OrbiMed Asia | 528.42 | 8.81 |
| 6 | 厦门龙柏宏信 | 389.94 | 6.50 |
| 7 | QM18 | 297.84 | 4.96 |
| 8 | 厦门润鼎盛 | 292.74 | 4.88 |
| 9 | 苏州启明创智 | 243.66 | 4.06 |
| 10 | 厦门德惠盛 | 197.34 | 3.29 |
| 合计 | 5951.34 | 99.20 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 益善生物 |
公司成立于 2006 年， 主要服务和产品为肿瘤患者提供个体化的靶标检测服务以及为医院建设个体化医疗靶标检测实验室提供技术咨询服务。2016 年 1-6 月营业收入 3,112 万元， 净利润 1,567 万元。
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| 2 | 雅康博 |
公司成立于 2004 年， 主营业务为癌症个体化治疗相关分子诊断试剂研发、生产和服务，提供包括癌症早期筛查、疾病诊断、药物选择、疗效监测、预后评估等在内的多种产品与服务。
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| 3 | 源奇生物 |
公司成立于 2010 年，公司是香港上市公司铭源医疗集团（0233.HK）下属子公司，主营业务为个体化分子诊断试剂产品的研发、生产、销售，及检测服务。
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| 4 |
达安基因
（002030）
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公司是以分子诊断技术为主导的， 集临床检验试剂和仪器的研发、生产、销售以及全国连锁医学独立实验室临床检测服务为一体的生物医药高科技企业。 2016 年 1-6 月营业收入 7.89 亿元、净利润0.73 亿元。
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| 5 |
利德曼
（300289）
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公司主要产品为生化诊断试剂。2016 年 1-6 月营业收入 2.57 亿元、净利润 0.44 亿元。
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| 6 | 九强生物(300463) | 公司主要从事体外诊断产品的研究、生产、销售和服务，建立了临床生化、发光免疫、快速诊断、血栓与止血、分子诊断的产品技术开发平台。 |
| 7 | 美康生物(300439) | 公司主要从事外诊断产品的研发、生产和销售，并提供第三方医学诊断服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海市肺科医院 |
| 2 | 上海市胸科医院 |
| 3 | 广东东方新特药有限公司 |
| 4 | 复旦大学附属中山医院 |
| 5 |
上海交通大学医学院附属仁济医院
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 英潍捷基（上海）贸易有限公司 |
| 2 | 广州瑞真生物技术有限公司 |
| 3 | 厦门艾景生物科技有限公司 |
| 4 | 厦门鹭隆生物科技有限公司 |
| 5 | 厦门泰京生物技术有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 3.5330 | 3.0245 | 1.7644 |
| 净资产(亿元) | 3.0719 | 2.4790 | 0.8754 |
| 少数股东权益(万元) | - | 703.27 | - |
| 营业收入(亿元) | 2.5299 | 1.7688 | 1.0681 |
| 净利润(亿元) | 0.65 | 0.18 | 0.19 |
| 资本公积(万元) | 16964.87 | 16964.87 | 3818.23 |
| 未分配利润(亿元) | 0.70 | 0.09 | 0.25 |
| 基本每股收益(元) | 1.12 | 0.35 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.12 | 0.35 | - |
| 每股现金流(元) | 0.54 | 0.32 | - |
| 净资产收益率(%) | 24.43 | 10.55 | 35.17 |
