厦门松霖科技股份有限公司主营业务为花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆及零配件等卫浴配件产品的研发、生产和销售。自设立以来，公司始终致力于为全球各大知名卫浴企业及大型连锁建材零售商提供技术一流、质量领先的卫浴配件产品。
| 股票代码 | 603992 |
| 股票简称 | 松霖科技 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 13.54 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,900,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,100,000 |
| 总发行数量(股) | 41,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04147544 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.55 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2018-04-13 |
| 预先披露更新日期 | 2018-10-09 |
| 上会通过日期 | 2019-07-11 |
| 获准发行日期 | 2019-08-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-08-06 |
| 网上路演日期 | 2019-08-13 |
| 网上发行日期 | 2019-08-14 |
| 中签号公布日期 | 2019-08-16 |
| 上市日期 | 2019-08-26 |
| 公司名称 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 英文名称 | XIAMEN SOLEX HIGH-TECH INDUSTRIES CO., LTD. |
| 成立日期 | 2004年5月11日（股份公司成立日期：2017年7月13日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000.9858 |
| 法人代表 | 周华松 | 证监会行业分类 | 花洒、升降杆、软管等产品所处行业为“C29 橡胶和塑料制品业”，淋浴系统、龙头等产品所处行业为“C33 金属制品业”。 |
| 雇员总数(人) | 3,523(2019年3月末） | 总经理 | 周华松 |
| 董事会秘书 | 吴朝华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景东路18 号 4 楼 A06 | 办公地址 | 厦门市海沧区阳光西路 298 号 |
| 邮编 | 361026 | 电话 | 0592-3502118 |
| 传真 | 0592-3502111 | 公司网址 | http://www.solex.com.cn/ |
| 电子邮件 | irm@solex.cn | 保荐代表人 | 陈根勇、洪如明 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 程志刚、吕安吉 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 王恩顺、庞云龙、李敏 |
| 资产评估机构 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 经办评估人员 | 赵德勇、王健青 |
| 发行费用概算(万元) | 6,425.53 | 其中信息披露费用(万元) | 415.09 |
| 公司简介 | 公司主营业务为花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆及零配件等卫浴配件产品的研发、生产和销售。自设立以来，公司始终致力于为全球各大知名卫浴企业及大型连锁建材零售商提供技术一流、质量领先的卫浴配件产品。 | ||
| 主营业务 | 花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆及零配件等卫浴配件产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目 | 48,243.27 | |
| 2 | 花洒及其配件扩产及技改项目 | 20,344.00 | |
| 投资金额总计 | 68,587.27 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 香港松霖集团 | 12,475.11 | 34.65 |
| 2 | 周华松 | 8,973.65 | 24.93 |
| 3 | 松霖投资 | 8,896.53 | 24.71 |
| 4 | 吴文利 | 3,124.34 | 8.68 |
| 5 | 周华柏 | 594.04 | 1.65 |
| 6 | 联正智创 | 530.10 | 1.47 |
| 7 | 信卓智创 | 530.10 | 1.47 |
| 8 | 周丽华 | 297.02 | 0.83 |
| 9 | 励众合 | 200.10 | 0.56 |
| 10 | 陈斌 | 150.00 | 0.42 |
| 合计 | 35,770.99 | 99.37 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 海鸥住工 | 海鸥住工全称为广州海鸥住宅工业股份有限公司，成立于 1998 年，2006 年11 月在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码：002084。公司总部位于广州市番禺区，下辖多家分、子公司，目前拥有番禺、珠海、齐齐哈尔、苏州、重庆五大厂区。公司主要从事开发、生产高档龙头零组件、排水器、温控阀、地暖系统、浴缸、淋浴房、陶瓷洁具等，是目前国内大型的高档龙头、卫浴五金产品和制造服务供应商之一。公司产品销售遍布欧洲、美洲和亚洲市场，主要客户包括摩恩（Moen）、得而达（Delta）、高仪（Grohe）、汉斯格雅（Hansgrohe）等全球知名卫浴品牌。 |
| 2 | 路达工业 | 路达工业全称为路达（厦门）工业有限公司，成立于 1990 年，总部位于厦门，在厦门拥有 6 个生产基地，占地面积达 70 万平方米，员工 7,000 余人，并在福州、珠海、越南胡志明市设有生产基地。公司主营高档龙头、卫浴配件、阀门配件、锁具、橱柜等各类厨卫家居产品，是一家集产品研发、生产和市场营销三位一体、上下游整合的企业。公司产品远销全球五大洲七十几个国家和地区，是国际卫浴一流品牌在中国的大型合作伙伴之一。 |
| 3 | 建霖家居 | 建霖家居全称为厦门建霖健康家居股份有限公司，成立于 1990 年，总部位于厦门，主要生产、制造和销售卫浴设备零配件、汽车零配件、家电配件、五金件、精密型腔膜、精冲膜及塑料米金属表面电镀。公司主要经营模式为 OEM 和ODM，主要客户包括摩恩（Moen）、科勒（Kohler）、3M、海尔、洁碧（Waterpik）等品牌企业。公司是厦门市高新技术企业、厦门市知识产权示范企业、厦门市工业百强企业、厦门市出口百强企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 摩恩集团 |
| 2 | 东陶集团 |
| 3 | 麦瑟文集团 |
| 4 | 科勒集团 |
| 5 | 安达屋 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江西伟强铜业科技有限公司、广东伟强铜业科技有限公司 |
| 2 | CHI MEI Corporation（奇美实业股份有限公司） |
| 3 | 厦门市鑫五豪工贸有限公司 |
| 4 | 厦门兴程业工贸有限公司、厦门宏程业卫浴科技有限公司 |
| 5 | 余姚市陆埠镇江南铜管五金厂、余姚市舜佳金属制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年3月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,541,279,499.58 | 1,601,064,064.58 | 1,376,851,881.77 | 1,719,770,126.14 |
| 净资产(元) | 1,129,659,982.43 | 1,146,195,913.51 | 942,400,701.31 | 1,177,712,087.96 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 339,095,829.25 | 1,758,667,132.37 | 1,735,433,454.71 | 1,467,426,542.46 |
| 净利润(元) | 48,265,992.08 | 236,195,346.99 | 155,803,393.91 | 211,810,483.70 |
| 资本公积(元) | 549,809,051.71 | 549,809,051.71 | 549,809,051.71 | 43,346,469.43 |
| 未分配利润(元) | 182,799,056.26 | 199,334,838.62 | 22,790,706.26 | 830,019,652.33 |
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.66 | 0.43 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.66 | 0.43 | - |
| 每股现金流(元) | 0.12 | 0.87 | 0.51 | 0.80 |
| 净资产收益率(%) | 4.20 | 22.91 | 16.56 | 19.76 |
