祥鑫科技股份有限公司是专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售的企业。公司始终坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、通信、办公及电子设备等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。
| 股票代码 | 002965 |
| 股票简称 | 祥鑫科技 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 19.89 |
| 发行市盈率 | 21.28 |
| 网上发行股数(股) | 33,912,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,768,000 |
| 总发行数量(股) | 37,680,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0293075461 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.49 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2018-08-17 |
| 预先披露更新日期 | 2019-01-18 |
| 上会通过日期 | 2019-09-06 |
| 获准发行日期 | 2019-09-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-09-30 |
| 网上路演日期 | 2019-10-15 |
| 网上发行日期 | 2019-10-16 |
| 中签号公布日期 | 2019-10-18 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 祥鑫科技股份有限公司 | 英文名称 | LUCKY HARVEST CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2004年5月20日（整体变更日期：2013年6月8日） | 注册资本(人民币元) | 11,302万 |
| 法人代表 | 陈荣 | 证监会行业分类 |
金属结构件业务，属于行业大类“C33 金属制品业” 模具制造业务属于行业大类“C35 专用设备制造业” |
| 雇员总数(人) | 2,355(截至2019年6月30日) | 总经理 | 谢祥娃 |
| 董事会秘书 | 陈振海 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 东莞市长安镇建安路893号 | 办公地址 | 东莞市长安镇建安路893号 |
| 邮编 | 523870 | 电话 | 0769-89953999-8888 |
| 传真 | 0769-89953999-8695 | 公司网址 | http://www.luckyharvest.cn |
| 电子邮件 | ir@luckyharvest.cn | 保荐代表人 | 戴光辉、王展翔 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 汤加全、杨林 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 赖继红、庄浩佳、林林 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 谭正祥、纪学春 |
| 发行费用概算(万元) | 5,766.73 | 其中信息披露费用(万元) | 537.74 |
| 公司简介 |
公司是专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售的企业。公司始终坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、通信、办公及电子设备等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。
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| 主营业务 | 从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目
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51,631.15 | |
| 2 |
汽车部件常熟生产基地二期扩建项目
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36,915.39 | |
| 3 | 广州研发中心建设项目 | 10,387.55 | |
| 投资金额总计 | 98,934.09 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈荣 | 3,820.00 | 33.80 |
| 2 | 谢祥娃 | 2,930.00 | 25.92 |
| 3 | 郭京平 | 1,400.00 | 12.39 |
| 4 | 朱祥 | 1,100.00 | 9.73 |
| 5 | 翁明合 | 924.45 | 8.18 |
| 6 | 崇辉投资 | 407.92 | 3.61 |
| 7 | 昌辉投资 | 370.74 | 3.28 |
| 8 | 上源投资 | 348.89 | 3.09 |
| 合计 | 11,302.00 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 天津汽车模具股份有限公司 |
成立于 1966 年，于 2010 年在深圳证券交易所上市（股票代码：002510），主要产品为汽车覆盖件模具。主营汽车模具设计制造及整车工艺装备开发制造。
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| 2 | 无锡威唐工业技术股份有限公司 |
成立于 2008 年，于 2017 年在深圳证券交易所上市（股票代码：300707），是一家从事汽车冲压模具设计、研发、制造及销售的高新技术企业，主要为全球范围内的汽车整车厂及零部件制造商提供汽车冲压模具领域定制化服务。
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| 3 | 宁波合力模具科技股份有限公司 |
成立于 1988 年，于 2017 年 11 月在上海证券交易所上市（股票代码：603917），主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售。
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| 4 | 四川成飞集成科技股份有限公司 |
成立于 2000 年，是由中航工业集团控股的高科技股份有限公司，于 2007 年在深圳证券交易所上市(股票代码：002190）。公司以工模具设计、研制和制造为主业，代表性产品是中高档轿车的侧围、顶盖、车门、翼子板等大型、高档次的外覆盖件模具。
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| 5 | 上海联明机械股份有限公司 |
成立于 2003 年，于 2014 年在上海证券交易所上市（股票代码：603006）。公司一直致力于汽车零部件业务的发展，主营业务为汽车冲压及焊接总成零部件的开发、生产与销售。
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| 6 | 苏州东山精密制造股份有限公司 |
成立于 1998 年，于 2010 年在深圳证券交易所上市（股票代码：002384），主营业务包括产品结构研发、精密钣金制造、精密铸件制造、表面处理、精密组装等精密制造服务。
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| 7 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 成立于 2003 年，于 2015 年在上海证券交易所上市（股票代码：603997），主营业务为乘用车座椅头枕及扶手的研发、生产与销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 佛吉亚 |
| 2 | 华为技术有限公司 |
| 3 | 马勒 |
| 4 | 奥钢联 |
| 5 | 深圳市中兴康讯电子有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广州金源行金属有限公司 |
| 2 | 上海华峰铝业股份有限公司 |
| 3 | 浦项（佛山）钢材加工有限公司 |
| 4 | 上海敬虹实业有限公司 |
| 5 | 上海庆峦实业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,455,405,862.01 | 1,394,204,438.98 | 1,219,409,941.22 | 1,004,751,655.53 |
| 净资产(元) | 862,136,701.07 | 779,383,606.97 | 638,510,898.47 | 533,348,552.61 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 740,954,643.46 | 1,477,822,952.69 | 1,416,767,367.04 | 1,157,909,441.29 |
| 净利润(元) | 82,762,765.46 | 140,872,708.50 | 139,068,345.86 | 116,589,468.75 |
| 资本公积(元) | 137,712,484.16 | 137,712,484.16 | 137,712,484.16 | 137,712,484.16 |
| 未分配利润(元) | 551,489,998.61 | 468,777,456.57 | 342,351,756.86 | 251,250,258.16 |
| 基本每股收益(元) | 0.73 | 1.25 | 1.23 | 1.03 |
| 稀释每股收益(元) | 0.73 | 1.25 | 1.23 | 1.03 |
| 每股现金流(元) | 0.68 | 0.70 | 1.02 | 1.38 |
| 净资产收益率(%) | 10.08 | 19.87 | 24.08 | 24.54 |
