新希望乳业股份有限公司的主营业务为乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。公司的产品主要包括低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮料、常温纯牛奶、常温乳饮料、常温调制乳、常温酸奶及奶粉等 9 大类。| 股票代码 | 002946 |
| 股票简称 | 新乳业 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 5.45 |
| 发行市盈率 | 22.96 |
| 网上发行股数(股) | 76,834,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,537,067 |
| 总发行数量(股) | 85,371,067 |
| 网上发行中签率(%) | 0.06019744 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.65 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2017-09-29 |
| 预先披露更新日期 | 2018-04-27 |
| 上会通过日期 | 2018-09-27 |
| 获准发行日期 | 2019-01-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-01-08 |
| 网上路演日期 | 2019-01-15 |
| 网上发行日期 | 2019-01-16 |
| 中签号公布日期 | 2019-01-18 |
| 上市日期 | 2019-01-25 |
| 公司名称 | 新希望乳业股份有限公司 | 英文名称 | New Hope Dairy Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2006年7月5日（股份公司成立日期：2016年12月23日） | 注册资本(人民币元) | 768,339,599 |
| 法人代表 | 席刚 | 证监会行业分类 | 食品制造业C14 |
| 雇员总数(人) | 6,685(2018年6月30日统计） | 总经理 | 朱川 |
| 董事会秘书 | 郑世锋 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号 | 办公地址 | 成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号 |
| 邮编 | 610023 | 电话 | 028-86748930 |
| 传真 | 028-80741011 | 公司网址 | http://www.newhopedairy.cn/ |
| 电子邮件 | nhdzqb@newhope.cn | 保荐代表人 | 孙向威、余燕 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王婷、柴婧 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 王建平、刘浒 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 周跃龙、熊昭霞 |
| 发行费用概算(万元) | 5,816.52 | 其中信息披露费用(万元) | 515.09 |
| 公司简介 | 公司的主营业务为乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。公司的产品主要包括低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮料、常温纯牛奶、常温乳饮料、常温调制乳、常温酸奶及奶粉等9大类。 | ||
| 经营范围 | 主营业务为乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目 | 21,986.26 | |
| 2 | 营销网络建设及品牌推广项目 | 20,767.44 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 9,395.00 | |
| 4 | 企业信息化建设项目 | 9,207.00 | |
| 投资金额总计 | 61,355.70 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | Universal Dairy Limited | 560,000,000.00 | 72.88 |
| 2 | 西藏新之望创业投资有限公司 | 38,667,108.00 | 5.03 |
| 3 | 新希望投资集团有限公司 | 134,393,946.00 | 17.49 |
| 4 | DailyDairy, Limited | 20,228,545.00 | 2.63 |
| 5 | 苏州惠风投资企业（有限合伙） | 11,180,000.00 | 1.46 |
| 6 | 杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,870,000.00 | 0.50 |
| 合计 | 768,339,599.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 伊利股份 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司是唯一一家在荷兰合作银行发布的2016年度“全球乳业 20 强”中排名前8强的亚洲乳制品企业，经营液态奶、奶粉、酸奶、冷饮等产品，公司于1996年在A股上市。 |
| 2 | 蒙牛乳业 | 蒙牛乳业是中国领先的乳制品供应商，专注于研发并生产适合国人的乳制品，产品包括液体奶（如 UHT 奶、乳饮料及酸奶）、冰淇淋及其他乳制品（如奶粉）。公司于2004年在港股上市。 |
| 3 | 光明乳业 | 光明乳业拥有100多年的历史，以牧业、乳制品的开发、生产和销售为主营业务，主要产品包括新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、婴儿奶粉、奶酪、黄油等多个品类。公司于2002年在A股上市。 |
| 4 | 三元股份 | 公司是一家农牧业、副食品为主业综合性上市公司，公司奶产品有屋型包装鲜奶系列、超高温灭菌奶系列、酸奶系列、奶粉系列等百余品种，拥有“三元”、“燕山”、“绿鸟”、“雪凝”等著名商标，并建成了液态奶、发酵奶、固态奶、科研培训中心四大基地。公司于2003年在A股上市。 |
| 序号 | 客户名称 | ||
| 境外区域 | |||
| 1 | 成都红旗连锁批发有限公司 | 缅甸福兴兄弟有限公司 | |
| 2 | 新希望集团有限公司及其控股子公司 | 缅甸泰山国际有限公司 | |
| 3 | 沃尔玛（中国）投资有限公司 | 缅甸瓦城金星贸易有限公司 | |
| 4 | 永辉超市股份有限公司 | ||
| 5 | 荷兰家乐福（中国）控股有限公司 | ||
| 序号 | 供应商名称 | |
| 1 | 新希望集团有限公司 |
新希望贸易 新希望六和股份有限公司 新希望六和股份有限公司及其下属子公司 新希望鲜生活 四川何不傲美 新蓉科技 成都冷链物流 云南冷链物流 杭州冷链物流 山东冷链物流 河北冷链物流 鲜生活冷链物流有限公司 成都市金福猴食品股份有限公司 上海嘉外 四川新希望味业有限公司 北京未来星宇电子商务有限公司 |
| 2 | 纷美（北京）贸易有限公司 | |
| 3 | 甘肃前进牧业科技有限责任公司 | |
| 4 | 利乐中国有限公司 | |
| 5 | 东营神州澳亚现代牧场有限公司 | |
| 财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 4,572,433,115 | 4,381,082,571 | 4,456,659,871 | 4,078,128,460 |
| 净资产(元) | 1,400,135,066 | 1,309,755,658 | 1,069,294,824 | 1,382,776,956 |
| 少数股东权益(元) | 80,740,048 | 82,692,158 | 130,122,889 | 176,681,170 |
| 营业收入(元) | 2,387,994,017 | 4,421,815,301 | 4,053,209,528 | 3,915,165,830 |
| 净利润(元) | 103,429,408 | 215,944,340 | 145,559,787 | 296,797,955 |
| 资本公积(元) | 219,442,922 | 229,164,126 | 203,724,387 | 22,356,925 |
| 未分配利润(元) | 309,525,211 | 207,472,489 | 5,526,416 | 203,738,861 |
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.29 | 0.18 | 0.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.29 | 0.18 | 0.63 |
| 每股现金流(元) | 0.27 | 0.60 | 0.63 | 0.46 |
| 净资产收益率(%) | 8 | 20 | 14 | 52 |
