襄阳长源东谷实业股份有限公司主营业务为柴油发动机零部件的研发、生产及销售，主营业务模式包括产品销售及受托加工。产品销售模式下，公司自行采购缸体、缸盖、连杆、飞轮壳、主轴承盖、齿轮室、排气管等毛坯进行加工后向客户销售;受托加工模式下，公司按照客户要求为其提供的缸体、缸盖、连杆等毛坯进行加工。| 股票代码 | 603950 |
| 股票简称 | 长源东谷 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 15.81 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 52,093,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,787,500 |
| 总发行数量(股) | 57,880,500 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04038773 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.15 |
| 保荐人(主承销商) | 第一创业证券 |
| 预先披露日期 | 2018-06-29 |
| 预先披露更新日期 | 2019-01-18 |
| 上会通过日期 | 2020-01-09 |
| 获准发行日期 | 2020-04-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-04-14 |
| 网上路演日期 | 2020-05-13 |
| 网上发行日期 | 2020-05-14 |
| 中签号公布日期 | 2020-05-18 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 英文名称 | Xiangyang Changyuandonggu Industry Co., Ltd.. |
| 成立日期 | 2001年12月19日（整体变更为股份公司日期：2011年10月25日） | 注册资本(人民币万元) | 17,364.15 |
| 法人代表 | 李佐元 | 证监会行业分类 | 汽车制造业C36 |
| 雇员总数(人) | 1,428(截至2019年12月31日) | 总经理 | 李从容 |
| 董事会秘书 | 刘网成 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 襄阳市襄州区钻石大道（洪山头工业园） | 办公地址 | 襄阳市襄州区钻石大道（洪山头工业园） |
| 邮编 | 441104 | 电话 | 0710-3062990 |
| 传真 | 公司网址 | http://www.cydgsy.com | |
| 电子邮件 | cydg2001@126.com | 保荐代表人 | 喻东、范本源 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 卢剑、付娆 |
| 律师事务所 | 北京懋德律师事务所 | 经办律师 | 李裕国、孙其明 |
| 资产评估机构 | 中京民信（北京）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李涛、田嫦娥 |
| 发行费用概算(万元) | 3,156.37 | 其中信息披露费用(万元) | 490.57 |
| 公司简介 |
公司主营业务为柴油发动机零部件的研发、生产及销售，主营业务模式包括产品销售及受托加工。产品销售模式下，公司自行采购缸体、缸盖、连杆、飞轮壳、主轴承盖、齿轮室、排气管等毛坯进行加工后向客户销售;受托加工模式下，公司按照客户要求为其提供的缸体、缸盖、连杆等毛坯进行加工。 |
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| 主营业务 | 柴油发动机零部件的研发、生产及销售，主营业务模式包括产品销售及受托加工。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 长源朗弘玉柴国六缸体、缸盖新建项目 | 60,537.49 | |
| 2 | 长源东谷东风康明斯 13L 缸体、缸盖新建项目 | 17,192.20 | |
| 3 | 长源东谷玉柴连杆、康明斯连杆新建项目 | 16,012.45 | |
| 4 | 长源东谷技术研发试验中心建设项目 | 6,234.65 | |
| 投资金额总计 | 99,976.79 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李佐元 | 9,145.18 | 52.67 |
| 2 | 徐能琛 | 2,596.97 | 14.96 |
| 3 | 李险峰 | 1,298.48 | 7.48 |
| 4 | 李从容 | 1,298.48 | 7.48 |
| 5 | 襄阳创新 | 771.70 | 4.44 |
| 6 | 深创投 | 463.03 | 2.67 |
| 7 | 北京融鼎 | 350.00 | 2.02 |
| 8 | 李克武 | 289.39 | 1.67 |
| 9 | 迟媛 | 173.64 | 1.00 |
| 10 | 郑刚 | 164.00 | 0.94 |
| 合计 | 16,550.87 | 95.33 | |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 缸体、 缸盖 | 1 | 长沙熙迈机械制造有限公司 | 长沙熙迈机械制造有限公司成立于 2007 年，为外商企业 MARVAL S.R.L 及自然人股东 PASTORE MARIO 合资的有限责任公司，经营范围包括内燃机及配件。 |
| 2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风汽车股份有限公司成立于 1999 年，是国内 A 股上市公司(600006.SH)，东风汽车股份有限公司铸造分公司是发行人缸体产品的竞争对手之一。 | |
| 3 | 重庆红旗缸盖制造有限公司 | 重庆红旗缸盖制造有限公司成立于 1998 年，经营范围包括生产、销售铸件产品、汽车零配件。 | |
| 4 | 利纳马汽车系统（无锡）有限公司 | 利纳马汽车系统（无锡）有限公司成立于 2005 年，经营范围包括研发生产发动机零部件和组件（不含整机）等。 | |
| 连杆 | 1 | 广东四会实力连杆有限公司 | 广东四会实力连杆有限公司成立于 2002 年，经营范围包括发动机连杆总成及其他精密锻件生产、销售。 |
| 2 | 文登天润曲轴股份有限公司 | 文登天润曲轴股份有限公司成立于 1995 年，为国内 A 股上市公司（002283.SZ），主营产品包括发动机曲轴、连杆等。 | |
| 飞轮壳 | 6 | 湖北君庭汽车零部件股份有限公司 | 湖北君庭汽车零部件股份有限公司成立于 2009 年，经营范围包括汽车零部件的研发、制造(不含发动机)及销售等。 |
| 齿轮室 | 7 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 广东鸿图科技股份有限公司 A 股上市公司（002101.SZ），成立于 2008 年，经营范围包括开发、设计、制造、加工、销售汽车、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件等。 |
| 排气管 | 8 | 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 | 河南省西峡汽车水泵股份有限公司是国内 A 股上市公司（002536.SZ），主导产品为汽车水泵、发动机进、排气歧管 和飞轮壳等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 2 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 3 |
东风商用车有限公司 上海东风汽车进出口有限公司 |
| 4 | 西安康明斯发动机有限公司 |
| 5 | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 丰田工业（昆山）有限公司 |
| 2 | 亚新科国际铸造（山西）有限公司 |
| 3 | 东风锻造有限公司 |
| 4 |
山特维克可乐满切削刀具（上海）有限公司 瓦尔特（无锡）有限公司 |
| 5 | 十堰知名实业发展有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 271,902.63 | 265,357.16 | 194,117.80 |
| 净资产(万元) | 111,380.96 | 84,134.98 | 75,987.12 |
| 少数股东权益(万元) | 2,322.10 | 1,956.76 | 1,961.06 |
| 营业收入(万元) | 115,522.04 | 106,664.39 | 116,023.65 |
| 净利润(万元) | 27,245.97 | 18,478.87 | 20,048.56 |
| 资本公积(万元) | 25,228.27 | 25,228.27 | 25,226.57 |
| 未分配利润(万元) | 58,482.98 | 32,989.35 | 27,406.07 |
| 基本每股收益(元) | 1.55 | 1.05 | 1.13 |
| 稀释每股收益(元) | 1.55 | 1.05 | 1.13 |
| 每股现金流(元) | 1.47 | 1.91 | 1.45 |
| 净资产收益率(%) | 28.11 | 21.84 | 29.75 |
