新亚电子股份有限公司主营业务为精细电子线材的研发、制造和销售。公司生产的产品主要包括消费电子及工业控制线材、汽车电子线材、高频数据线材及特种线材等，已经广泛应用于家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等领域。
| 股票代码 | 605277 |
| 股票简称 | 新亚电子 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 16.95 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 30,024,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,336,000 |
| 总发行数量(股) | 33,360,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02704393 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.65 |
| 保荐人(主承销商) | 长江证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-28 |
| 预先披露更新日期 | 2020-01-20 |
| 上会通过日期 | 2020-08-27 |
| 获准发行日期 | 2020-12-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-15 |
| 网上路演日期 | 2020-12-22 |
| 网上发行日期 | 2020-12-23 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-25 |
| 上市日期 | 2021-01-06 |
| 公司名称 | 新亚电子股份有限公司 | 英文名称 | Xinya Electronic Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1987年04月07日（股份公司设立时间：2018年11月28日） | 注册资本(人民币万元) | 10,008 |
| 法人代表 | 赵战兵 | 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业（C38） |
| 雇员总数(人) | 708（截至2020年6月30日） | 总经理 | 赵战兵 |
| 董事会秘书 | HUANG JUAN（黄娟） | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区 | 办公地址 | 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区 |
| 邮编 | 325603 | 电话 | 0577-62866888 |
| 传真 | 0577-62865999 | 公司网址 | http://www.xinya-cn.com |
| 电子邮件 | xinya@xinya-cn.com | 保荐代表人 | 王珏、邹棉文 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈志维、伍贤春 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 秦桂森、罗端 |
| 资产评估机构 | 湖北众联资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张曙明、胡景春、罗利华、陈巍巍 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为精细电子线材的研发、制造和销售。公司生产的产品主要包括消费电子及工业控制线材、汽车电子线材、高频数据线材及特种线材等，已经广泛应用于家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等领域。 | ||
| 主营业务 | 精细电子线材的研发、制造和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 385 万公里智能化精细数控线材扩能建设项目 | 51,219 | |
| 2 | 技术研发中心建设项目 | 4,941 | |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000 | |
| 投资金额总计 | 66,160 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 乐清利新控股有限公司 | 4,003.20 | 40.00 |
| 2 | 赵战兵 | 2,662.86 | 26.61 |
| 3 | 乐清弘信企业管理中心（有限合伙） | 750.60 | 7.50 |
| 4 | 赵培伊 | 450.36 | 4.50 |
| 5 | 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） | 363.93 | 3.64 |
| 6 | 温州瓯瑞股权投资合伙企业（有限合伙） | 363.93 | 3.64 |
| 7 | 温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙） | 280.22 | 2.80 |
| 8 | 黄大荣 | 276.22 | 2.76 |
| 9 | 黄定余 | 276.22 | 2.76 |
| 10 |
温州浙民投乐泰物联网产业基金合伙企业 （有限合伙） |
200.16 | 2.00 |
| 合计 | 9,627.70 | 96.21 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 | 深圳宝兴成立于 1988 年 3 月，注册资金 1,641.5 万美金，位于深圳市宝安区沙井街道办沙井路步涌同富裕工业园。公司产品线包括电源线、电子线、通讯线、医疗线、汽车线、室内光缆、太阳能电线等项目，每年为客户提供超过 150 万公里的电器装配线缆。 |
| 2 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 2012 年，沃尔核材收购乐庭电线有限公司旗下多家子公司，目前电线电缆领域子公司主要包括深圳市沃尔特种线缆有限公司、乐庭电线工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司、乐庭电线工业（常州）有限公司和乐庭电线（重庆）有限公司，从事线材产品研发、制造和销售。 |
| 3 | 常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 | 景弘盛成立于 2006 年 8 月，总股本为 12,000 万元，位于常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号。公司主要从事高频高速、消费电子、新能源汽车、太阳能光伏及医疗、工业控制等电线电缆的设计、研发、生产和销售。 |
| 4 | 领亚电子科技股份有限公司 | 领亚电子成立于 1999 年 8 月，总股本为 8,580 万元，位于东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西四路 2 号。公司主要经营电子计算机外部设备及其配件、通信传输设备及其配件、消费类电子产品及其配件、汽车零配件、家用视听设备及其配件、光纤、光缆、精细电子线、数据电缆、环保塑料及精密连接器的制造与销售。 |
| 5 | 广东日丰电缆股份有限公司 | 日丰股份成立于 2009 年 12 月，总股本为 17,207.93 万元，位于广东省中山市西区广丰工业园。公司主要从事电气设备和特种装备配套电缆的研发、生产和销售，产品主要包括空调连接线组件、小家电配线组件、特种装备电缆和其他电缆四大类，并广泛应用于家用电器、机器人、风力发电、海洋工程、港口机械、建筑机械、造船业、电动工具、仪器仪表、计算机通讯控制等领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 安费诺 |
| 2 | 得润电子 |
| 3 | DAE-A |
| 4 | 海诺特 |
| 5 | 重庆金龙科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 震雄铜业 |
| 2 | 宁波世茂铜业股份有限公司 |
| 3 | 江西铜业集团铜材有限公司 |
| 4 | 常州同泰高导新材料有限公司 |
| 5 | 杭州远鸿科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 569,531,263.83 | 563,537,048.79 | 479,080,603.29 | 594,207,698.86 |
| 净资产(元) | 426,629,233.32 | 374,415,519.76 | 286,120,181.44 | 229,772,208.02 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | 130,380.54 |
| 营业收入(元) | 406,910,263.45 | 928,661,525.31 | 896,536,354.18 | 874,335,578.89 |
| 净利润(元) | 52,213,713.56 | 108,311,338.32 | 104,810,873.45 | 47,470,453.17 |
| 资本公积(元) | 151,053,842.88 | 151,053,842.88 | 151,053,842.88 | 50,142,413.11 |
| 未分配利润(元) | 161,165,622.75 | 108,951,909.19 | 31,487,704.70 | 53,774,335.22 |
| 基本每股收益(元) | 0.52 | 1.08 | 1.06 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.52 | 1.08 | 1.06 | - |
| 每股现金流(元) | 0.46 | 1.15 | 0.91 | 0.59 |
| 净资产收益率(%) | 13.04 | 33.13 | 41.29 | 29.56 |
