芯原股份IPO专题-中国上市公司网

公司简介

芯原微电子(上海)股份有限公司是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案。

芯原股份8月18日于上交所科创板上市
中国上市公司网讯8月17日，芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“芯原股份”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的48,319,289股股票将于2020年8月18起在上交所科创板上市交易。公司[详细]
芯原股份中签号码共有25,471个
中国上市公司网讯8月11日，芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“芯原股份”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有25,471个。芯原股份中签结果如下：末“4”位数0198，5198，5342末“5&[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	688521
股票简称	芯原股份
上市板块	上交所科创板
发行价格(元/股)	38.53
发行市盈率	-
网上发行股数(股)	12,735,500
网下配售数量(股)	32,479,147
总发行数量(股)	48,319,289
网上发行中签率(%)	0.03576580
募集资金总额(亿元)	18.62
保荐人(主承销商)	招商证券
预先披露日期	2019-09-20
上市委会议通过日期	2020-05-21
提交注册日期	2020-05-25
同意注册日期	2020-07-22
刊登发行公告日期	2020-07-29
网上路演日期	2020-08-06
网上发行日期	2020-08-07
中签号公布日期	2020-08-11
上市日期	2020-08-18

芯原微电子（上海）基本资料及发行相关资料

公司名称	芯原微电子（上海）股份有限公司	英文名称	VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.
成立日期	2001年8月21日（股份公司成立日期：2019年3月26日）	注册资本(人民币元)	434,873,594
法人代表	WAYNE WEI-MING DAI	证监会行业分类	软件和信息技术服务业 I65
雇员总数(人)	936（截至2019年12月31日）	总裁	Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）
董事会秘书	施文茜	证券事务代表
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号张江大厦 20A	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号张江大厦 20A
邮编	201203	电话	021-5133 4800
传真	021-5133 1119	公司网址	http://www.verisilicon.com/
电子邮件	IR@verisilicon.com	保荐代表人	吴宏兴、王炳全
会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	吴晓辉、邵艳霞
律师事务所	上海市方达律师事务所	经办律师	蒋雪雁、甘燕
资产评估机构	上海立信资产评估有限公司	经办评估人员	姚凌、肖钰
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

芯原微电子（上海）简介及募资项目

公司简介	芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案，以及自主可控的图形处理器 IP、神经网络处理器 IP、视频处理器 IP、数字信号处理器 IP 和图像信号处理器 IP 五类处理器 IP、1,400 多个数模混合 IP 和射频 IP。
主营业务	依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	智慧可穿戴设备的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	11,000.00
	2	智慧汽车的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	15,000.00
	3	智慧家居和智慧城市的 IP 应用方案和芯片定制平台	11,000.00
	4	智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	12,000.00
	5	研发中心升级项目	30,000.00
	投资金额总计		79,000.00

芯原微电子（上海）前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	VeriSilicon Limited	77,876,777	17.9079
2	香港富策	41,835,619	9.6202
3	国家集成电路基金	34,724,272	7.9849
4	小米基金	27,188,786	6.2521
5	共青城时兴	26,279,585	6.0430
6	嘉兴海橙	22,046,654	5.0696
7	嘉兴君祥	17,957,320	4.1293
8	嘉兴君朗	17,630,212	4.0541
9	合肥华芯	17,223,433	3.9606
10	浦东新兴	15,624,271	3.5928
合计		298,386,929	68.6145

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	智原	该公司成立于 1993 年，总部位于中国台湾，系台湾证券交易所上市公司（股票代码：3035.TW），ASIC 和 SoC 设计服务暨半导体 IP 研发销售领导厂商。
2	创意电子	该公司成立于 1998 年，总部位于中国台湾，系台湾证券交易所上市公司（股票代码：3443.TW），弹性定制化 IC 领导厂商，致力于专业的芯片设计服务、SoC 设计流程及技术研发。
3	世芯	该公司成立于 2003 年，总部位于中国台湾，系台湾证券交易所上市公司（股票代码：3661.TW），专门提供高复杂度、高产量的 ASIC 与 SoC 设计及制造服务。
4	ARM	该公司成立于 1990 年，总部位于英国，曾是美国纳斯达克交易所上市公司（股票代码：ARM.L），是全球领先的半导体 IP 提供商，主要设计开发微处理器 CPU IP 以及相关技术和软件，本身不制造和出售 CPU 芯片，而是将 IP 授权给其他公司使用。截至 2018 年末，ARM 架构的芯片在全球手机市场上的份额超过 90%。2016 年该公司接受软银公司的私有化要约，从纳斯达克退市。
5	新思科技	该公司成立于 1986 年，总部位于美国，系美国纳斯达克交易所上市公司（股票代码：SNPS.O）。其是全球领先的 EDA 工具领导厂商，同时提供众多 IP 的授权服务。
6	铿腾电子	该公司成立于 1988 年，总部位于美国，系美国纳斯达克交易所上市公司（股票代码：CDNS.O）。其为全球领先的 EDA 工具领导厂商，同时提供众多 IP 的授权服务。
7	CEVA	该公司成立于 1999 年，总部位于美国，系美国纳斯达克交易所上市公司（股票代码：CEVA.O）。其为一家半导体知识产权提供商，前身为 ParthusCeva 公司。公司为无线、多媒体应用提供 IP 平台解决方案。
8	赛灵思	赛灵思（Xilinx）成立于 1985 年，系美国纳斯达克交易所上市公司（股票代码：XLNX）。赛灵思是全球领先的可编程逻辑（FPGA）完整解决方案的供应商，研发、制造并销售范围广泛的高级集成电路、软件设计工具和作为预定义系统级功能的 IP。
9	博通	博通（Broadcom）成立于 1991 年，系美国纳斯达克交易所上市公司（股票代码：BRCM）。博通公司是全球领先的有线和无线通信半导体公司，为计算和网络设备、数字娱乐和宽带接入产品，以及移动设备的制造商提供业界最广泛的、先进的片上系统和软件解决方案。
10	微芯科技	微芯科技（Microchip）成立于 1989 年，系美国纳斯达克交易所上市公司（股票代码：MCHP）。微芯科技是全球领先的单片机和模拟半导体供应商，为全球数以千计的消费类产品提供低风险的产品开发、更低的系统总成本和更快的产品上市时间。
11	联发科	联发科（MediaTek.Inc）成立于 1997 年，已在台湾证券交易所公开上市（2454.TW）。联发科是全球著名芯片设计公司，专注于无线通讯及数字多媒体等技术领域，其提供的芯片整合系统解决方案，包含智能手机、平板电脑、物联网、家庭娱乐、连接与网络技术等产品。

序号	客户名称
1	博世
2	涌现（南京）芯片科技有限公司
3	恩智浦
4	赛诺思
5	Facebook

序号	供应商名称
1	中芯国际
2	景盛电子
3	新思科技
4	格罗方德
5	三星电子

芯原微电子（上海）主要财务指标

财务指标/时间	2019年12月	2018年12月	2017年12月
总资产(元)	1,498,784,472.37	1,172,921,094.21	1,654,079,463.44
净资产(元)	961,490,145.47	171,139,779.54	288,986,587.07
少数股东权益(元)	-	-	-
营业收入(元)	1,339,914,550.05	1,057,497,553.73	1,079,916,293.46
净利润(元)	-41,170,418.77	-67,799,237.44	-128,148,662.67
资本公积(元)	2,165,677,455.02	1,828,462,818.23	1,738,950,704.73
累计亏损(元)	-1,580,531,227.87	-1,855,165,429.18	-1,455,257,452.52
基本每股收益(元)	-0.10	-0.50	-1.50
稀释每股收益(元)	-0.10	-0.50	-1.50
每股现金流(元)	-0.15	-2.71	9.03
净资产收益率(%)	-5.47	-31.74	-36.02