西藏高争民爆股份有限公司成立于2014年1月2日，根据区国资委《关于西藏高争民爆物资有限责任公司整体变更为股份有限公司方案的批复》（藏国资发[2013]242号）文件精神，由原西藏高争民爆物资有限责任公司整体变更而成。是西藏自治区唯一一家民爆企业，并同时具备生产、销售、运输、仓储和爆破的资质。| 股票代码 | 002827 |
| 股票简称 | 高争民爆 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 8.23 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 18,400,000 |
| 网下配售数量(股) | 27,600,000 |
| 总发行数量(股) | 4600.00万 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(万元) | 37,858.00 |
| 保荐人(主承销商) | 财富证券 |
| 预先披露日期 | 2016-01-08 |
| 预先披露更新日期 | 2016-9-14 |
| 上会通过日期 | 2016-10-21 |
| 获准发行日期 | 2016-11-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-11-14 |
| 网上路演日期 | 2016-11-24 |
| 网上发行日期 | 2016-11-25 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-29 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 西藏高争民爆股份有限公司 | 英文名称 | Tibet GaoZheng Explosive Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年6月8日 | 注册资本(人民币元) | 13,800 |
| 法人代表 | 白艳琼 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 358(2016年6月30日统计) | 总经理 | 白艳琼 |
| 董事会秘书 | 刘长江 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 拉萨市北京西路133号 | 办公地址 | 拉萨市北京西路133号 |
| 邮编 | 850000 | 电话 | 0891-6807952 |
| 传真 | 0891-6807952 | 公司网址 | http://www.xzmbgf.com |
| 电子邮件 | gzmbgs070608@163.com | 保荐代表人 | 冯海轩、肖维平 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 王友业、强桂英 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 李寿双、修瑞、陈阳 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 郁宁、修忠楠 |
| 发行费用概算(万元) | 2,905.18 | 其中信息披露费用(万元) | 230.00 |
| 公司简介 | 西藏高争民爆股份有限公司成立于2014年1月2日，根据区国资委《关于西藏高争民爆物资有限责任公司整体变更为股份有限公司方案的批复》（藏国资发[2013]242号）文件精神，由原西藏高争民爆物资有限责任公司整体变更而成。是西藏自治区唯一一家民爆企业，并同时具备生产、销售、运输、仓储和爆破的资质。 | ||
| 主营业务 | 许可经营项目:民用爆炸物品的生产(有效期至2016年11月26日)、民用爆炸物品的销售(有效期至2016年5月12日);危险货物运输(有效期至2016年3月30日);一般经营项目:仓储服务;包装物的销售。(上述经营范围中‚国家法律行政法规和国务院决定规定必须报经批准的‚凭许可证或审批文件经营) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 危险货物运输项目 | 3032 | |
| 2 | 补充流动资金 | 15000 | |
| 3 | 对西藏高争爆破工程有限公司增资项目 | 15366 | |
| 4 | 乳化炸药生产线技术改造项目 | 3026 | |
| 5 | 年产3,000万发工业雷管生产线建设项目 | 10342 | |
| 6 | 信息化平台二期建设项目 | 4502.9 | |
| 投资金额总计 | 51268.90 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 西藏高争(集团)有限责任公司 | 111640620 | 80.9 |
| 2 | 西藏自治区投资有限公司 | 9212880 | 6.68 |
| 3 | 湖南金能科技股份有限公司 | 4606440 | 3.34 |
| 4 | 西藏能源投资有限公司 | 4606440 | 3.34 |
| 5 | 西藏自治区国有资产经营公司 | 4606440 | 3.34 |
| 6 | 雅化集团绵阳实业有限公司 | 3327180 | 2.41 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 合计 | 138000000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 贵州久联民爆器材发展 | 成立于2002年7月8日，主要从事民爆器材的研发、生产、销售；爆破工程施工及技术服务、化工产品(不含化学危险品)的批零兼营的公司，是贵州省最大的工业炸药生产企业。 |
| 2 | 湖南南岭民用爆破器材 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司成立于2001年8月10日，注册资本3.71亿元，于2006年12月在深圳证券交易所上市，公司注册地址在湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路6号。 |
| 3 | 新疆雪峰科技（集团） | 2002年6月28日成立，注册资本3.29亿元，主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类火工品等民爆器材的研发、生产、销售(流通)、运输，以及为客户提供爆破工程的整体解决方案等相关服务。 |
| 4 | 四川雅化实业集团 | 2001年12月25日成立，注册资本9.60亿元，公司是四川省最大的综合性民爆器材生产厂商，公司致力于各类民爆器材的研发、生产与销售，为客户提供特定的工程爆破解决方案及相关服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国铁建股份有限公司 |
| 2 | 中国中铁股份有限公司 |
| 3 | 西藏中金新联爆破工程有限公司 |
| 4 | 葛洲坝易普力股份有限公司墨竹工卡分公司 |
| 5 | 华电西藏能源有限公司大古水电站分公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 四川宜宾威力化工有限公司 |
| 2 | 青海青乐化工机械有限公司 |
| 3 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 |
| 4 | 四川雅化实业集团股份有限公司 |
| 5 | 湖南神斧民爆集团有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.1998 | 4.4903 | 4.7580 | 4.2617 |
| 净资产(亿元) | 3.4646 | 3.4353 | 3.1133 | 2.9784 |
| 少数股东权益(万元) | 1632.88 | 1677.67 | 1646.37 | 1619.28 |
| 营业收入(亿元) | 1.4788 | 2.4563 | 1.0751 | 2.2905 |
| 净利润(亿元) | 0.41 | 0.66 | 0.31 | 0.63 |
| 资本公积(万元) | 6424.41 | 6242.64 | 6273.00 | 6273.00 |
| 未分配利润(亿元) | 1.00 | 1.00 | 0.72 | 0.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.30 | 0.48 | - | 0.47 |
| 稀释每股收益(元) | 0.30 | 0.48 | - | 0.47 |
| 每股现金流(元) | 0.45 | 0.82 | 0.33 | 0.27 |
| 净资产收益率(%) | 11.92 | 21.79 | 10.56 | 26.12 |
