公司主要从事轨道车辆电气设备的研发、生产和销售业务，主要产品为配套生产普通铁路客车、高速铁路客车、城际客车、城市轨道客车、地铁客车用司控操作系统、电气控制系统等。公司此次公开发行A股不超过1,965.00万股，拟于深交所创业板上市，保荐机构为国泰君安证券。
| 股票代码 | 300923 |
| 股票简称 | 研奥股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 28.28 |
| 发行市盈率 | 38.00 |
| 网上发行股数(股) | 19,650,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 1965.00万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0130869015 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.56 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-28 |
| 预先披露更新日期 | 2020-06-22 |
| 上会通过日期 | 2020-08-12 |
| 获准发行日期 | 2020-12-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-09 |
| 网上路演日期 | 2020-12-10 |
| 网上发行日期 | 2020-12-11 |
| 网上中签缴款日 | 2020-12-15 |
| 上市日期 | 2020-12-24 |
| 公司名称 | 研奥电气股份有限公司 | 英文名称 | Yeal Electric Co., Ltd |
| 成立日期 | 1986年6月27日 | 注册资本(人民币万元) | 5,895.00 |
| 法人代表 | 李彪 | 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 645(截至2020年6月30日) | 总经理 | 李彪 |
| 董事会秘书 | 石娜 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 长春市绿园经济开发区中研路1999号 | 办公地址 | 长春市绿园经济开发区中研路1999号 |
| 邮编 | 130113 | 电话 | 0431-81709358 |
| 传真 | 0431-89627023 | 公司网址 | http://www.yeal.cc |
| 电子邮件 | yadq@yeal.cc | 保荐代表人 | 张扬文、彭凯 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡乃忠、李满 |
| 律师事务所 | 北京市环球律师事务所 | 经办律师 | 梁俊杰、王睿 |
| 资产评估机构 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘敦国、葛霄鹏、董璐璐 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事轨道车辆电气设备的研发、生产和销售业务，主要产品包括各类轨道车辆电气柜、电气箱、司机操作台、照明灯具、线束产品等。除轨道车辆电气设备外，公司基于自身在轨道交通电气设备领域积累的丰富经验和技术实力，积极拓展了车辆线束服务和检修业务，进一步丰富了收入结构，提升了收入规模，增强了持续盈利能力 | ||
| 主营业务 | 主要从事轨道车辆电气设备的研发、生产和销售业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目 | 11,909.20 | |
| 2 | 高铁检修生产线升级改造项目 | 15,116.14 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 6,360.10 | |
| 4 | 补充流动资金 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 41,385.44 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 研奥集团 | 3,618.00 | 61.37 |
| 2 | 同人投资 | 550.00 | 9.33 |
| 3 | 裴巍 | 225.00 | 3.82 |
| 4 | 王晓勇 | 210.00 | 3.56 |
| 5 | 东证广致 | 200.00 | 3.39 |
| 6 | 东证融通 | 180.88 | 3.07 |
| 7 | 智伟实业 | 120.00 | 2.04 |
| 8 | 闫兆金 | 94.50 | 1.60 |
| 9 | 李波 | 90.00 | 1.53 |
| 10 | 郝明亮 | 90.00 | 1.53 |
| 合计 | 5,378.38 | 91.24 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 青岛四方所 | 成立于1994年，主要从事轨道交通车辆电气、减振、钩缓、制动产品的研发、生产和销售业务，产品适用范围包括普通铁路、高速铁路及城市轨道交通等车辆 |
| 2 | 今创集团 | 成立于2003年，主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，产品主要分为轨道车辆内装产品和设备产品两大类 |
| 3 | 兰普电器 | 成立于1997年，主要从事轨道交通车辆装备研发、生产、销售业务，主要产品包括高速动车组、城市轨道交通车辆和普通列车照明、车用电源控制等 |
| 4 | 南京志卓 | 成立于2009年，主要从事轨道交通及新能源行业电源、电气产品的研制、设计、生产和技术咨询服务 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 长客系 |
| 2 | 四方系 |
| 3 | 泉州中车唐车轨道车辆有限公司 |
| 4 | 天津中车四方轨道车辆有限公司 |
| 5 | 成都中车四方轨道车辆有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 青岛四方所 |
| 2 | 西安神西电气有限责任公司 |
| 3 | 长春迪达隆轨道车辆装备有限公司 |
| 4 | 西门子（中国）有限公司 |
| 5 | 长春辰谷科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(亿元) | 7.3174 | 6.7113 | 7.1832 | 6.3959 |
| 净资产(亿元) | 5.6435 | 5.4171 | 5.4996 | 4.9963 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.4769 | 1.5570 | 3.7089 | 3.4977 |
| 净利润(亿元) | 0.49 | 0.30 | 0.60 | 0.49 |
| 资本公积(万元) | 32305.56 | 32305.56 | 32305.56 | 32305.56 |
| 未分配利润(亿元) | 1.52 | 1.33 | 1.32 | 1.06 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.51 | 1.01 | 0.84 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.51 | 1.01 | 0.84 |
| 每股现金流(元) | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 8.75 | 5.39 | 11.12 | 10.36 |
