银都餐饮设备股份有限公司专注于商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品为商用餐饮制冷设备、自助餐设备及西厨设备，公司曾被中华全国工商业联合会厨具业商会评为“中国厨具业十强优秀企业”、“中国商用厨具著名品牌”。公司首次公开发行A股不超过6600万股，占发行后总股本不超过16.47.00%，将登陆上交所上市，保荐机构为国信证券。| 股票代码 | 603277 |
| 股票简称 | 银都股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.37 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 59,400,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,600,000 |
| 总发行数量(股) | 66,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04610122 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.16 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-14 |
| 上会通过日期 | 2017-07-25 |
| 获准发行日期 | 2017-08-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-21 |
| 网上路演日期 | 2017-08-29 |
| 网上发行日期 | 2017-08-30 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-01 |
| 上市日期 | 2017-09-08 |
| 公司名称 | 银都餐饮设备股份有限公司 | 英文名称 | YINDU KITCHEN EQUIPMENT CO., LTD |
| 成立日期 |
有限公司：2003年4月10日 股份有限公司：2011年12月8日 |
注册资本(人民币元) | 334,800,000 |
| 法人代表 | 周俊杰 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1738（2017年3月末） | 总经理 | 周俊杰 |
| 董事会秘书 | 鲁灵鹏 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 杭州余杭区星桥街道星星路1号 | 办公地址 | 杭州余杭区星桥街道星星路1号 |
| 邮编 | 311100 | 电话 | 0571-86265988 |
| 传真 | 0571-86260911 | 公司网址 | http://www.yinduchina.com |
| 电子邮件 | yd@yinduchina.com | 保荐代表人 | 钟德颂、田英杰 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沃巍勇、林诚川 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 吕崇华、赵琰、竺艳 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 周敏、王传军 |
| 发行费用概算(万元) | 7176.10 | 其中信息披露费用(万元) | 435.00 |
| 公司简介 | 公司是高新技术企业，在研发能力、生产工艺、技术人员等方面均处于行业领先水平，在餐饮设备生产领域具备了深厚的技术底蕴，积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势，专注于商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品为商用餐饮制冷设备、自助餐设备及西厨设备，目前拥有多项专利，公司曾被中华全国工商业联合会厨具业商会评为“中国厨具业十强优秀企业”、“中国商用厨具著名品牌”。 | ||
| 主营业务 | 专注于商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品为商用餐饮制冷设备、自助餐设备及西厨设备。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 炉具等西厨设备扩产项目 | 40355.00 | |
| 2 | 自助餐设备产业升级项目 | 9743.00 | |
| 3 | 新增年产10万台商用制冷设备项目 | 14367.90 | |
| 4 | 补充营运资金项目 | 10000.00 | |
| 投资金额总计 | 60098.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 周俊杰 | 21,092.40 | 63.00 |
| 2 | 吕威 | 3,013.20 | 9.00 |
| 3 | 蒋小林 | 3,013.20 | 9.00 |
| 4 | 朱智毅 | 3,013.20 | 9.00 |
| 5 | 杭州俊毅投资管理有限公司 | 2,511.00 | 7.50 |
| 6 | 杭州银博投资合伙企业（有限合伙） | 837.00 | 2.50 |
| 合计 | 33,480.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | True manufacturing | 总部位于美国，拥有60多年的商用冰箱生产历史，在选材质量、工艺设计、产品性能、售后服务等方面都有出色的表现，专注于提供高品质的商用制冷设备产品。 |
| 2 | Turbo air | 总部位于美国，从事制冷产品及西厨加热产品的生产及销售，在美国、中国、韩国设有生产基地，其产品销往全球多个国家和地区。 |
| 3 | 广东星星制冷设备有限公司 | 致力于制冷产业的研发与制造，产品涵盖厨房冰箱、客房小冰箱、制冰机、毛巾消毒箱等，厂房占地20万平方米，拥有获得北美能源之星TMP认证的型式试验室，是全国最大的商用厨房冰箱生产基地之一。 |
| 4 | 浙江爱雪制冷电器有限公司 | 专业生产商用冷冻、冷藏冰箱、制冰机及陈列柜。产品通过中国“3C”认证和欧洲“CE”、“ROHS”认证等。目前拥有六大系列150多个规格的产品，所生产的商用厨房冰箱、制冰机、陈列柜、冷柜和超低温冰箱等广泛用于宾馆、酒店、超市、糕点，菜篮子工程。部分产品销往欧洲、中南美洲、东南亚等地。 |
| 5 | 山东宏泰电器有限公司 | 是“Auspicou(宏祥)”牌电冰柜、电冰箱、展示柜、厨房冷柜等商用及家用电器的专业生产厂家，80年代中期引进国外先进技术起步，至今已有多年的生产历史。 |
| 6 | Williams Refrigeration | 总部位于英国，拥有 30 多年的历史，致力于生产高性能、高可靠性的商用餐饮制冷设备。其在中国广东建有生产基地，提供了一个广泛的餐饮系统并专门制作大型项目，包括五星级饭店、Vip 俱乐部、餐馆、快餐连锁店以及香港和中国政府的项目等。 |
| 7 | 日本星崎 | 总部位于日本，为日本最大的厨房设备生产商之一，主要产品包含商用制冰机、商用冰箱及洗碗机等其他设备。 |
| 8 | 江门市宇辉西厨设备有限公司 | 位于广东省江门市，是一家专业的酒店餐饮业用品生产企业。主要生产不锈钢高级餐炉、等份盆、果汁鼎、咖啡鼎等一系列酒店用品。产品销往亚、欧、美洲等地区。 |
| 9 | 宁波南洋酒店用品制造有限公司 | 位于浙江省宁波市，是一家专业从事酒店用品开发、生产和销售的专业企业，产品涵盖各类餐炉、餐车、果汁鼎、份盘等系列产品，产品销往国内及世界各地。 |
| 10 | 青岛凯来新厨具有限公司 | 位于山东省青岛市，成立于 2002 年 1 月，是韩国贤东株式会社在中国大陆建立的全资子公司，专业从事高级酒店宾馆厨房用品的开发、生产和销售工作。 |
| 11 | 英联斯特(广州)餐饮设备有限公司 | 位于广东省广州市，于 2013 年 7 月加入 ITW 集团(ILLINOIS TOOL WORKS INC)。主要的品种和规格达 400 多种，生产西餐、快餐、酒吧、超市、小吃及机关团体部队所用的相关餐饮设备，并承接非标产品的制做。 |
| 序号 | 客户名称（境外 ODM 模式） | 客户名称（境外 OBM 模式） | 客户名称（境内 OBM 模式） |
| 1 | Clark Associates, Inc. | East Bay Restaurant Supply Inc. | 滨州市惠尔旺冷冻设备有限公司 |
| 2 | Assheuer+ Pott GmbH & Co. KG | Lucky Kitchen Supply, LLC | 成都飞月厨具有限公司 |
| 3 | Migali Industries,Inc. | Pitman Restaurant Equipment Inc. | 江苏卢福宫贸易股份有限公司 |
| 4 | Hendi B.V. | Gene Shook Restaurant Equipment | 广州冉泰厨房设备有限公司 |
| 5 | Patriot Foodservice Equipment Inc. | Champs Restaurant Supply | 天津市宏源厨业投资发展有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江光大不锈钢有限公司 |
| 2 | 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司 |
| 3 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 4 | 揭阳市成丰实业有限公司 |
| 5 | 杭州万洲金属制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年3月31日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 9.4763 | 9.4160 | 6.5366 | 5.3566 |
| 净资产(亿元) | 6.8241 | 6.4327 | 3.9860 | 3.2750 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.8701 | 11.4830 | 9.4068 | 7.2053 |
| 净利润(亿元) | 0.39 | 2.42 | 1.68 | 1.21 |
| 资本公积(万元) | 25.00 | 25.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 未分配利润(亿元) | 2.62 | 2.23 | 2.54 | 2.07 |
| 基本每股收益(元) | 0.12 | 0.72 | 0.50 | 0.36 |
| 稀释每股收益(元) | 0.12 | 0.72 | 0.50 | 0.36 |
| 每股现金流(元) | -0.11 | 0.63 | 1.94 | 1.26 |
| 净资产收益率(%) | 5.95 | 46.45 | 40.64 | 45.32 |
