益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司是国内最大的农产品和食品加工企业之一，主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。近年来，中国农产品和食品加工行业持续增长，为了巩固竞争优势，公司专注于厨房食品领域，致力于通过合理布局高标准的综合性生产基地，向客户提供更丰富、更多元、更优质的产品组合。
| 股票代码 | 300999 |
| 股票简称 | 金龙鱼 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 25.70 |
| 发行市盈率 | 31.12 |
| 网上发行股数(股) | 151,804,500 |
| 网下配售数量(股) | 227,706,908 |
| 总发行数量(股) | 542,159,154 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0571556257 |
| 募集资金总额(亿元) | 139.33 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-22 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-08-06 |
| 提交注册日期 | 2020-08-13 |
| 同意注册日期 | 2020-09-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-18 |
| 网上路演日期 | 2020-09-24 |
| 网上发行日期 | 2020-09-25 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-29 |
| 上市日期 | 2020-10-15 |
| 公司名称 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 英文名称 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd |
| 成立日期 | 2005年6月17日（股份公司设立日期：2019年1月31日） | 注册资本(人民币万元) | 487,943.2382 |
| 法人代表 | Kuok Khoon Hong（郭孔丰） | 证监会行业分类 | 农副食品加工业（分类代码 C13） |
| 雇员总数(人) | 29,079（截至2019年12月31日） | 总裁 | 穆彦魁 |
| 董事会秘书 | Ang Bee Ling（洪美玲） | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1379 号 15 层 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1379 号 15 层 |
| 邮编 | 200126 | 电话 | 021‐3119 9999、021‐3182 3188 |
| 传真 | 021‐3182 2065 | 公司网址 | http://www.yihaikerry.net.cn |
| 电子邮件 | jinlongyu_ir@cn.wilmar‐intl.com | 保荐代表人 | 郭瑛英、贺星强 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张炯、鲍小刚 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 徐萍、翟晓津 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吕铜钟、卢江、黄运荣、徐龙 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
益海嘉里是国内最大的农产品和食品加工企业之一，主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。近年来，中国农产品和食品加工行业持续增长，为了巩固竞争优势，公司专注于厨房食品领域，致力于通过合理布局高标准的综合性生产基地，持续研发创新，以具有竞争力的生产、销售和物流成本，向客户提供更丰富、更多元、更优质的产品组合。
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| 主营业务 | 厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）
|
150,800 | |
| 2 |
益海嘉里集团粮油深加工项目
|
145,259 | |
| 3 |
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目
|
140,000 | |
| 4 |
米、面、油综合加工一期项目
|
92,000 | |
| 5 |
益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目
|
79,031 | |
| 6 |
益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目
|
74,000 | |
| 7 |
益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目
|
100,000 | |
| 8 |
益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目
|
120,000 | |
| 9 |
油脂压榨精炼及配套工程建设项目
|
95,000 | |
| 10 |
益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司
|
65,591 | |
| 11 |
益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司
|
80,513 | |
| 12 |
益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目
|
76,483 | |
| 13 |
4000吨/日大豆压榨项目
|
43,000 | |
| 14 |
益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工 100 万吨小麦制粉项目
|
100,000 | |
| 15 |
益海嘉里（潮州）食品工业有限公司
|
82,805 | |
| 16 |
东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）
|
50,000 | |
| 17 | 面粉加工项目 | 34,000 | |
| 18 |
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司 100万吨/年玉米深加工项目
|
183,000 | |
| 19 |
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司 25 万吨/年小麦、4.5 万吨/年低温豆粕加工项目
|
78,400 | |
| 投资金额总计 | 1,789,882 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | Bathos | 4,878,944,439 | 99.99 |
| 2 | 阔海投资 | 487,943 | 0.01 |
| 合计 | 4,879,432,382 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中粮集团 |
中粮集团有限公司以粮、油、糖、棉为核心主业，覆盖稻谷、小麦、玉米、油脂油料、糖、棉花等农作物品种以及生物能源，同时涉及食品、金融、地产等行业。在食品领域，中粮集团有限公司主要拥有“福临门”、“蒙牛”等具有影响力的品牌。
|
| 2 | 九三集团 |
九三粮油工业集团有限公司是集贸、工、农为一体的大型大豆加工企业集团，主要产品包括油脂类、蛋白类、保健品、餐桌食品、多功能饮料等五大类。
|
| 3 | 山东鲁花 |
山东鲁花集团有限公司业务涉及食用油、调味品、米面及蔬菜加工等多个行业，拥有较强的食用油、调味品、大米、面粉加工能力，拥有“鲁花”等具有影响力的品牌。
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| 4 | 道道全 |
道道全粮油股份有限公司是一家集食用植物油及其相关副产品生产、科研、贸易、仓储、物流于一体的综合性油脂加工企业，主要产品包括菜籽油、大豆油、调和油等植物油品种，主要品牌为“道道全”。
|
| 5 | 西王食品 |
西王食品股份有限公司主产品为“西王牌”玉米油等。2016 年，西王食品股份有限公司收购了运动营养与体重管理健康食品公司，目前主营业务主要涉及食用油及运动营养和体重管理两大业务板块。
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| 6 | 五得利 |
五得利面粉集团有限公司是一家专业生产面粉的民营企业，产品广泛用于面包、饺子、拉面、面条、馒头等面制品，主要品牌为“五得利”。
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| 7 | 克明面业 |
克明面业股份有限公司主要从事挂面的研发、生产和销售，在河南遂平、延津、湖北武汉、湖南长沙、益阳南县等地建有生产基地，主要品牌为“陈克明”。
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| 8 | 京粮控股 |
海南京粮控股股份有限公司主营业务为植物油加工及食品制造，主要品牌包括“古船”、“绿宝”、“古币”、“火鸟”等。
|
| 9 | 金健米业 |
金健米业股份有限公司以油脂粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售为发展方向，主导产品包括“金健”牌系列精米、专用面粉、面条、食用油、乳品及“小背篓”鲜湿米粉。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 宁波瓜瓜农业科技有限公司 |
| 2 | 陕西粮农油脂集团有限公司 |
| 3 | 康师傅控股有限公司 |
| 4 | 新希望六和股份有限公司 |
| 5 | 卜蜂中国投资有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 丰益国际 |
| 2 | 中储粮 |
| 3 | 路易达孚 |
| 4 | ADM |
| 5 | Olam International Limited |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 17,068,497 | 16,942,063 | 13,645,494 |
| 净资产(万元) | 6,847,485 | 6,273,808 | 5,707,256 |
| 少数股东权益(万元) | 367,567 | 352,248 | 312,874 |
| 营业收入(万元) | 17,074,342 | 16,707,352 | 15,076,628 |
| 净利润(万元) | 556,364 | 551,694 | 528,366 |
| 资本公积(万元) | 2,468,564 | 2,368,319 | 2,362,490 |
| 未分配利润(万元) | 3,410,583 | 3,005,550 | 2,492,791 |
| 基本每股收益(万元) | 1.11 | 不适用 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 1.11 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | 2.77 | 0.46 | 0.12 |
| 净资产收益率(%) | 8.72 | 9.07 | 10.03 |
